Vendas

Resumo

Este artigo apresenta os processos das transações referentes as vendas emitidas nos modelos: NF-e, CF PAF, NFC-e e CF-e SAT.

Fique Atento à Legislação!

A legislação do seu Estado é que vai determinar o uso de CF PAF (Impressora Fiscal) NFC-e ou CF-e SAT (Impressora Não Fiscal).

Características!

O Totall POS está preparado para verificar essas exigências legais de acordo com o seu Estado.
Só é permitido vincular um cliente na venda, antes de informar os itens.
O sistema está disponível com a opção Full Text Search que significa a busca por qualquer parte do texto.
Há duas formas de selecionar os registros nas telas de pesquisa:

a. Use as setas (↑ e ↓), o registro selecionado fica com esse ícone e Enter.
b. Posicione o ponteiro do mouse no registro e Enter.

Tela Principal de Vendas
Detalhe da Venda. Informando os itens.

Venda com Cliente

Há duas formas de informar o cliente na venda:
1. Na tela de vendas digite o documento do cliente (CNPJ ou CPF) ou selecione o cliente cadastrado em F11 - Clientes.
Se não informar um cliente o CF-e sairá como Venda ao Consumidor.
2. Se o consumidor solicitar o número do seu documento no CF-e, basta digitar o CPF ou CNPJ válido antes de informar os itens, ou seja, não há necessidade de um cadastro completo.
3. Para cadastrar um novo cliente no momento da venda, esteja na tela de venda de Cupom ou Nota e clique em F11-Clientes.
Veja o artigo Cadastro de Clientes
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.

Venda com Vendedor

Informando Vendedor.

Você pode informar até 2 (dois) vendedores para uma mesma venda. Informe o 1º vendedor e os itens vendidos por ele, em seguida, o 2º vendedor e os itens vendidos por este. O sistema fará a divisão das comissões.
Acesse o artigo Comissões para verificar as configurações necessárias e imprescindíveis para trabalhar com a comissão do vendedor.
Você pode informar o vendedor antes ou durante a venda. O nome do Vendedor será apresentado na tela de vendas e será impresso no CF ou CF-e automaticamente, na NF-e através de fórmula.
1. Pesquise o vendedor em F10-Vendedor. Digite a matrícula do funcionário ou o nome.
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.
2. Refine a pesquisa utilizando os recursos de F7-Só Ativos e/ou F4 Desta loja.

Transferência Vendedores

A transferência de vendedores pode ser feita quando a origem é de uma Pré-venda ou DAV, ou seja, o atendimento ocorreu, porém a venda ainda não foi finalizada. No Totall Order Web o vendedor logado cria uma Pré-venda ou DAV e esses documentos ficam em seu nome, ao efetivar a venda o valor de comissão determinado no plano de pagamento será considerado.
Importante:
Executa-se a transferência de valores, portanto a comissão de venda também será transferida, conforme critérios de comissão estabelecidos pela sua Loja.

A transferência de vendedores deve ser feita antes da efetivação da venda no Totall PoS.
1. Selecione a(s) pré-venda(s) ou DAV(s).
2. Em F11-Vendedores será apresentada a lista de vendedores, aqueles que tem valores relacionados as pré-vendas/davs selecionados, conterão os valores na coluna: Valores
3. Só posso selecionar um vendedor por vez para transferência. Portanto, selecione o vendedor de acordo com o campo valores e clique em F9-Transferir.
4. Veja que na parte superior da tela tem a informação: Seleciona Vendedor (transferindo de...). Agora selecione o vendedor para que os valores sejam transferidos para ele e clique em F12-Confirmar.

Venda com Indicador

Você pode determinar um indicador para uma venda e comissioná-lo.
Esse indicador pode estar vinculado a um cliente específico e também ter uma comissão específica para aquele cliente.
Veja o artigo Comissão de indicadores.

Venda para Funcionário

Você pode vender para funcionário usando tipos específicos de meios de pagamento para que seja descontado em folha ou gerar um conta corrente específico ou até mesmo criar um plano de pagamento.
O cadastro do funcionário deve conter uma categoria específica.
1. No Totall Config >>> Parceiros >>> Categoria crie a categoria: Funcionário.
2. No Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiros >>> Cadastro na área Categoria selecione: Funcionário.
3. Ainda no Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamentos selecione o meio de pagamento criado para os funcionários.
3.1. Na guia Categoria de Cliente informe a categoria: Funcionário. Com essa configuração, esse meio será apresentado somente nas vendas para funcionários.
Para criar meios específicos para os funcionários como um conta corrente ou carnê, leia o artigo Meios de Pagamentos.
Para criar planos de pagamentos específicos com as condições necessárias para os funcionários, leia o artigo Planos de Pagamentos.

Venda de Produtos e/ou Serviços

Você pode formar grupos de produtos como por exemplo: Brinquedos, Sapatos. Veja o artigo Produtos e saiba como criá-los.
É permitida a cópia de itens de um CF-e emitido para um novo CF-e. Use a função 380 - Cópia de Itens de Vendas.

Há 4 formas de informar os itens na venda:
1. Passe o produto no leitor de código de barras que segue o padrão EAN com 13 ou 8 barras de código ou
2. Digite a referência de grade do produto ou informe até 4 caracteres do nome do item na tela de vendas e use a tecla de atalho F4 ou
3. Pesquise o item clicando em F4-Lista, na barra de pesquisa, digite no mínimo 4 caracteres ou a referência do nome do item a ser pesquisado e
4. Por grupo de produtos, clique em F2-Grupos. Selecione o grupo e informe o código do item que faz parte do mesmo.

Parâmetros Específicos:
Existem parâmetros específicos no momento da inclusão dos itens. São eles:

Quantidade acima de 1: (Qtd*Ref.Produto) exemplo (35*91705501) ou (35x91705501).
Valor informado: (Vlr$Ref.Produto) exemplo (42,50$91705501) ou (42,50/91705501).
Desconto em %: (Desc%Ref.Produto) exemplo (10%91705501).
Desconto no item já informado: (Desc%OrdemItem) exemplo (10%25)
Pode-se usar . (ponto final) no lugar da , (vírgula).

Detalhes dos Produtos e Serviços

Você poderá consultar os dados dos produtos e serviços cadastrados no seu banco. As informações são sobre preço, saldo de estoque, lote, detalhes sobre informações tributárias, unidade de medida, grupo, subgrupo, NCM, tipo e referência, além de poder filtrar por pesáveis, ativos e com preço.

F10-Detalhes: usado para acessar os detalhes do produto/serviço. Ao selecionar o item será apresentado o valor das tabelas Varejo e Atacado, as quais serão chamadas através de fórmula. Solicite mais detalhes com o nosso suporte ou consultores.
F2-Saldos: será apresentado os estoques de todas as filiais, a quantidade total, reservada, em trânsito, indisponível e disponível.
F4-Lotes: nessa tela é possível a consulta dos lotes cadastrados para o produto.

Venda com Etiquetas RFID

Veja o artigo [[Vendas com RFID - Totall PoS|Vendas com RFID}}.
Com a sacola de compras posicionada na leitora RFID, na tela de vendas clique em F2-RFID.
Na tela serão apresentados o itens e suas quantidades, clique em F12-Confirmar para que inicie a venda.

Venda de Produtos em Promoção

A Promoção de um produto ou departamento ou grupo deve ser feita no Totall Backoffice >>> Produtos >>> Preços >>> Promoção.
1. ao digitar a 'Referência Básica', o sistema trará automaticamente todos os itens de grade do produto.
2. informando a coluna 'Preço' antes de digitar a 'Referência Básica', todos os itens de grade daquele produto virão com o valor do preço informado.
3. haverá um botão para replicar a coluna 'Preço' para todos ou para os que tiverem a coluna Replicar marcada. Para acessar a tela clique em Gerar promoções para vários produtos, botão disponível na tela de Promoções.
4. o produto em promoção é aplicado desconto da emissão da venda.

Venda de Serviços

Importante!
A emissão de NF-e ou NFC-e conjugada deve ser utilizada quando ocorre uma prestação de serviço que seja fato gerador do ISSQN e do ICMS, isto é seja uma prestação de serviço com fornecimento de peças. É importante ressaltar que a NF-e ou NFC-e conjugada que tem item de serviço e de mercadorias só pode ser emitida com a prévia anuência da SEFAZ e da Prefeitura interessadas.

Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume

Você pode informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida.
Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também.
1. Para que os campos de Volume e Peso sejam ou não apresentados no sistema, acesse Totall Config >>> Outros >>> Ambiente >>> Totall PoS habilite ou não os campos de:

Obrigar Peso em NFe
Obrigar Volume em NFe

Se a sua loja informa o peso das mercadorias, você pode cadastrá-lo no produto em Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro na guia Grade, preencha os campos peso líquido e bruto. A medida usada é por quilo. Ao finalizar a venda em NF-e, a tela de frete com peso e volume será apresentada.

Venda com Frete e Seguro

No Totall PoS o frete e seguro será pago somente pelo destinatário, ou seja, por conta de quem compra a mercadoria. O comprador será o encarregado a contratar e pagar pelo transporte. O frete e o seguro são rateados proporcionalmente pelo total de itens da venda.

O frete e seguro serão considerados somente para NF-e.
É obrigatório informar uma transportadora quando lançar frete ou seguro.
Pode-se informar uma transportadora e o valor de frete ou seguro não serem informados.

Para cadastrar um parceiro transportadora acesse o Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro. Faça o cadastro e classifique o parceiro como:Transportadora.
Nada impede que o cadastro seja feito pelo Totall PoS, porém para classificá-lo como Transportadora, deve-se acessar o cadastro no Totall Backoffice.
1. Na tela de Meios de Pagamentos, acesse F10-Complementos.
2. Informe quem pagará o frete: Emitente, Destinatário, Terceiros ou Outros e informe o valor do frete e/ou seguro quando solicitado.
2. Em F4-Transportador, selecione a transportadora contratada pelo seu cliente.

3. Se o frete e/ou seguro for zero, não lance os valores, mas informe a transportadora.

Na NF-e serão impressos os dados da transportadora informada, o valor do frete e/ou seguro.
Na devolução de uma NF-e que contêm frete e/ou seguro, o vale compra sairá com os valores dos itens devolvidos, sem nenhuma referência ao frete ou seguro.

Venda de DAV/Pré-Venda

DAV é um Documento Auxiliar de Venda (orçamento) e contém informações como: tabela de preços; planos de pagamento; formas de entrega; quantidades dos produtos em estoque; descontos; acréscimos; frete e etc. A execução do DAV é feita no Totall Order e a emissão da venda é feita no Totall POS.
1. Acesse F7-DAV e pesquise o DAV pelo número, vendedor, data ou valor.

2. Você pode faturar por quantidade de um item ou um determinado item (venda parcial). Use a opção F4 Marcar todos ou selecione e informe a quantidade a faturar.

3. Será impresso o DAV e seu respectivo número.

Pode imprimir um DAV (orçamento) para o cliente. Função 802 - Reimpressão de DAV.
Pode mesclar um DAV, ou seja, juntar DAVs para uma única venda. Função 801 - Mescla de DAV.
Quando um item que compõe o DAV tem algum tipo de restrição o sistema apresenta mensagens para correção ou atualização.

Exemplo: Produto desativado. [MSG0031] - "7898265332430 - CIMENTO VOTORAN 25 KG CP II-E-32"

Quando o DAV tem restrições o sistema apresenta mensagens para verificação.

Exemplo: Valores deste DAV (10579) não conferem. [MSG0178-L] - "21.02/5.29"

Cancelamento de Item na Venda

1. Pesquise item para cancelar F8-Item. Digite a referência de grade ou nome do produto.
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.
2. Refine a pesquisa utilizando os recursos de F7-Só Ativos e/ou F4 Desta loja.
3. A autorização para cancelamento do item será solicitada e somente os usuários com a permissão PER0100 poderão autorizar o cancelamento.

Cancelamento da Venda

Essa subseção tratará do cancelamento da venda durante a sua emissão.
1. Em F9-Venda a autorização para cancelamento da venda atual será solicitada e somente os usuários com a permissão PER0030 poderão autorizar o cancelamento.

O cancelamento de uma venda emitida deve ser feita informando a função 300 - Cancelamento ou Estorno de Transações na tela de vendas ou acesse F5-Funções >>> F3 - Atendimentos.

Leia o artigo correlacionado Cancelamentos.

Meios de Pagamentos e Seus Planos

1. Informe o meio de pagamento selecionando com o mouse ou digite a tecla de atalho, que no caso de Cheque é H.
2. Selecione o plano e condições para pagamento, informando parcelas e/ou plano e/ou valor para receber com outros meios de pagamento.

Funções!
F7- Pendente: mantém a venda pendente para pagamento, mas até o fechamento de caixa deverá ser pago para não dar diferença de caixa.

Para usar a função F7-Pendente deve-se ter a permissão PER0213 - Venda com pendência de pagamento.
A venda será emitida com o meio de pagamento Outro, até o consumidor efetuar o pagamento.
O Sistema manterá no Alerta a mensagem:

Há 1 transação pendente de recebimento.
Conclua utilizando a opção "Recebimento de pendências" do menu de funções. [MSG2140-A]

Veja o recebimento de pendências no artigo Recebimentos.

F10-Complementos: podem ser informados dados complementares sobre a venda, além da mesma ser enviada por e-mail.
F11-Indicadores: a loja poderá selecionar a pessoa que indicou a loja para a venda. Veja a seção Venda com Indicador desse artigo.

Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas nos planos de pagamentos cadastrados no Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento.
Veja o artigo Meios de Pagamentos
A MSG0116 - Nenhum plano de pagamento disponível para esta operação, será apresentada quando o meio de pagamento selecionado não tiver planos.
A verificação de detalhes dos meios de pagamentos e seus planos pode ser feita em "Disponíveis". Nessa função, você pode analisar e compreender porque determinado plano não aparece para efetivação da venda.

Meios de pagamentos disponíveis:

R - Dinheiro
H - Cheque
D - Cartão de Débito via TEF
C - Cartão de Crédito via TEF
M - Cartão de Crédito
A - Cartão de Débito
N - Carnê
J - Bônus
K - C/C
I - Fidelidade
F - Faturamento
L - Vale Compra
G - Vale Presente

Cheque e finalização com dois meios de pagamento:

Cartão TEF e Manual:

Negociação Autorizada

F06-Negociação: indica que o plano tem uma especificação de desconto ou acréscimo e que será usado somente em casos de negociação financeira com o cliente. O acesso aos planos negociados é feito através desse botão, que estará habilitado para os meios de pagamento informados nesse plano. Para cadastrar um plano negociado veja o artigo Planos de Pagamentos.

Múltiplos Planos

O sistema permite que seu cliente possa pagar sua compra utilizando mais de um meio e/ou plano de pagamento. Para isso, deve-se criar um plano de pagamento com a Aplicabilidade: 6-Múltiplos Planos informada.

Existem alguns critérios para trabalhar com plano múltiplo:
- Não pode ter fórmula de desconto ou acréscimo que contenha plano na sua estrutura.
- Parcelamento próprio como: cheque, carnê e boleto.

Para informar que o plano serve para múltiplos planos veja o artigo Planos de Pagamentos.

Desconto ou Acréscimo no Total da Venda

Na tela Detalhes são apresentadas informações importantes para informar ao cliente no momento da venda e antes da finalização.
Os percentuais ou valores de desconto e acréscimos informados serão avaliados conforme configurações e critérios informados no plano de pagamento e exigirá autorização.

a. Valores em amarelo o usuário pode autorizar.
b. Valores em vermelho somente um usuário com permissão específica pode autorizar.

Verifique os detalhes da negociação financeira com o plano de pagamento selecionado.
1. Use as setas (↑ e ↓), o registro selecionado fica com esse ícone e F10-Detalhes.
2. Informe desconto ou acréscimo em percentual % ou valores. Será apresentada tela para informar o motivo do desconto ou acréscimo.

Envio da Venda por E-mail

As vendas emitidas em documentos eletrônicos (NFC-e, CF-e-SAT e NF-e) podem ser enviados para o e-mail do seu cliente para consulta e impressão do documento, junto ao SEFAZ.
Veja como, no artigo Configurações do Totall Middleware, seção 4-E-mail.

Reenvio da Venda por e-mail
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a venda desejada e clique em F2-Envia e-mail.

Reimpressão da Venda

Você pode reimprimir a venda emitida em documento eletrônico. Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a venda desejada e F12-Confirmar.
A reimpressão não é permitida para Cupom Fiscal - PAF

DANFE

O DANFE CF-e é uma representação simplificada. Tem as seguintes funções básicas:

Conter a chave de acesso da NFC-e para que se consulte a regularidade da mesma;
Conter o código de barras bidimensional da CF-e (QR-Code) para que se consulte a regularidade da mesma a partir de um smartphone ou tablet.

Para o caso da entrega em domicílio, o DANFE CF-e acompanhará a mercadoria em trânsito, fornecendo outras informações básicas sobre a venda (emitente, destinatário, valores, endereço de entrega, entre outros). O DANFE CF-e deverá ser impresso conforme as especificações técnicas definidas em manual próprio.

DANFE de NFC-e

Resultados

1. Vendas Emitidas e Débitos: as vendas emitidas podem ser consultadas e analisadas no Totall Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção.
2. Vendas Emitidas por Cliente: as vendas emitidas para um determinado cliente podem ser consultadas no Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiros >>> Resumo de Débitos.
3. Vendas com Cartões: as vendas emitidas com cartões e suas baixas são executadas no Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Cartões.

1. Vendas Emitidas e Débitos.
2. Vendas Emitidas por Cliente.
3. Vendas com Cartões.