Relatórios BI Clientes

Conceito

As consultas para análise do setor Clientes, possui um alto grau de importância, pois apresentam informações para análise do perfil do cliente, seus dados cadastrais, histórico financeiro, primeira compra e aniversariantes.

Consultas

Nesse setor, existem 03 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

Book de Relatórios

CLI01R - Aniversariantes

Objetivo

Esta consulta apresenta os parceiros Aniversariantes, apresentando a data de aniversário de nascimento (pessoa física), a idade atual e o aniversário de fundação (pessoa jurídica) o tempo de fundação atual.

Filtros

• Data de Atualização (indicando o último ano);
• Tipo de Pessoa;
• Dia;
• Mês ou Ano;
• Nome/Razão Social;
• Cônjuge ou Contato;
• E-mail;

Colunas Virtuais

• Idade = STR(AGE("Data"))
• Aniversário = "Dia"+'/'+"Mês"
• Nome/Razão Social = "Código" + ' - ' + "Nome"

Tabela

• TT_CLI - Clientes

CLI02R - Novos Clientes

Objetivo

Esta consulta apresenta os Novos Clientes cadastrados no sistema que efetuaram a primeira compra, para análise da quantidade de clientes conquistados em um determinado período, quem fez a venda e quais foram os valores negociados. Essas informações facilitarão no momento da elaboração das estratégias de marketing e análise gerencial.

Filtros

• Nome/Razão Social;
• Data de Atualização;
• Data de Inclusão;
• Filial;
• Documento;
• Valor dos Itens;
• Valor Líquido;
• Vendedor;

Filtros Fixos

• Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T"
• Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"

Coluna Virtual

• Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

Tabelas

• TT_CLI - Clientes
• TV_VEN - Vendas

CLI03C - Dívidas por Perfil de Clientes

Objetivo

Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes, para controle das informações de salário, valor da renda, limite de crédito, atrasos em aberto e a média, permitindo assim uma análise do perfil do cliente; por sexo, estado civil e categorias. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para o departamento de cobrança ou contas a receber para o controle das inadimplências e criação dos procedimentos de cobrança.

Filtros

• Filial+Código;
• Nome Completo;
• Data de Inclusão;
• Sexo;
• Estado Civil;
• Limite de Crédito;
• Média de Atraso;
• Atraso em Aberto;
• Data Inicial e Data Final;
• Categoria 1, 2 e 3;
• Salário;
• Valor da Renda;

Filtros Fixos

• Situação (TT_VEN) = Exceto: "Cancelado"
• Gera Dados Financeiros? (TT_VEN) = Somente: "T"
• Considera Venda? (TT_VEN) = Somente "T"

Tabelas

• TT_CLI - Clientes
• TT_SPC - Pessoa Física
• TT_VEN - Vendas

Arquivo:CLI03CGráfico.JPG