Comissões

Conceito

O Totall Commerce permite aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.

Importante:
O rateio das comissões é aplicado para a venda, ou seja, é rateado sobre o 
valor da venda e não por item. Por exemplo: Se a empresa trabalha com percentuais de comissão
diferentes por produto o sistema ainda não contempla esse tipo de rateio. Esse procedimento
será desenvolvido para as futuras versões.

Configurações

Para que sua empresa possa aplicar comissão para vários vendedores e um indicador, no Totall Config acesse Vendas >> Checkout >> Geral habilite a opção: 'Utiliza Múltiplos Vendedores?'

Essa opção apresentará no Totall Order, Totall Checkout e Totall Backoffice opções para aplicação da comissão para múltiplos vendedores na venda. Veja mais detalhes, ainda nesse documento.

Etapa 1.

No Totall Backoffice em Tabelas >> Usuários no nó Backoffice >> A Pagar >> Comissões foram criadas as permissões:

• 273 - Alterar Valor Comissão

• 274 - Autorizar Comissão

• 277 - Gerenciar Comissões

Somente com essas permissões o usuário poderá efetuar as alterações dos valores de comissão, autorizar o pagamento e gerenciar os pagamentos das comissões.

Comissionados

Pode-se aplicar um '% de comissão' para um vendedor principal, para os vendedores que participaram da venda e para um indicador. O '% de comissão' pode ser praticado no produto, no plano de pagamento e por vendedor, todos configuráveis.

Vendedor Principal

Para informar um vendedor principal para um determinado cliente, acesse o Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastro a guia Financeiro na subguia Vendas, selecione o 'Vendedor' na lista e indique um '% de comissão' no campo: '% de comissão para vendedor principal'.

Etapa 2.

Indicador

Para informar um indicador e aplicar um % de comissão acesse o Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastro acesse o cadastro do Indicador e informe o tipo de parceiro: 'Indicador de Vendas'.

Na guia Financeiro na subguia Vendas preencha o % de comissão na opção: '% de Comissão para indicador'. O indicador deve ser vinculado ao cadastro do cliente indicado para que esse indicador seja considerado na venda feita para um determinado cliente.

Etapa 2.

Vendedores Participantes

Somente no orçamento pode-se indicar quais os vendedores participantes da venda e que receberão um '% de comissão' que será rateado.

Aplicar Comissão

As comissões poderão ser aplicadas por:

• Produto

• Plano de Pagamento

• Vendedor

Comissão por Produto

Em Principal >> Produtos >> Cadastro na guia Geral informe na coluna 'Comissão %' o valor a ser considerado na venda. Lembrando que o rateio é feito pelo valor da venda.

Comissão por Plano de Pagamento

Em Principal >> Tabelas >> Planos de Pagamento na guia Taxas informe os percentuais nos campos de Entrada e Demais. Pode-se informar um % de comissão para o valor de entrada e um outro para as demais parcelas.

São campos obrigatórios e terão total influência no cálculo da comissão a Fórmula e Sobre:

Etapa 3.

1. % Entrada e % Demais: pode-se aplicar percentuais diferentes para o valor de entrada e para os valores das demais parcelas. Informe o % desejado.

2. Fórmula: selecione a fórmula para aplicação da comissão. Se for considerado a fórmula Venda x (Vendedor + Plano + Produto) significa que o rateio será feito pela Venda aplicando os % de Comissão informados para o Vendedor + Plano + Produto.

Considerações:
Se não tiver um %comissão informado, este não será considerado no cálculo.

• Venda x Vendedor

• Venda x Plano

• Venda x Produto

• Venda x (Vendedor + Plano)

• Venda x (Vendedor + Produto)

• Venda x (Plano + Produto)

• Venda x (Vendedor + Plano + Produto)

3. Sobre: selecione sobre qual valor deseja aplicar a fórmula selecionada. Por exemplo, para a fóruma Venda x (Vendedor + Plano + Produto) pode ser Sobre o Valor Recebido na Data da Compensação de Cheque, ou seja, as comissões serão pagas somente quando o cheque do cliente for compensado. Cada opção contém a sua regra.

• Valor Líquido da Venda na Data da Venda

• Valor Bruto da Venda na Data da Venda

• Valor a Receber na Data do Vencimento

• Valor Recebido na Data do Recebimento

• Valor a Receber na Data do Recebimento

• Valor Recebido na Data da Compensação de Cheque

• Valor a Receber na Data da Compensação de Cheque

• Comissão sobre Markup

O que é Markup?
Markup é o conjunto de taxas que representam a condição comercial que sua empresa
pretende utilizar para formar um preço de venda. Essas taxas, aplicadas nas fórmulas 
matemáticas, serão as responsáveis pela determinação dos preços de venda à
vista e a prazo, respeitando as condições comerciais informadas.

Comissão sobre Markup
Ao praticar a comissão sobre Markup a empresa libera seus vendedores para praticarem os 
descontos desejados para as negociações. Como o % de comissão será sobre o Markup esse 
vendedor deve ter conhecimento dos valores de custo e lucro que a venda representa, pois vai
influenciar fortemente sua comissão.
No Totall Order em Orçamentos existe um botão chamado Lucratividade que apresenta os cálculos
de Markup, baseados na condições que a empresa estabeleceu para formação do preço de venda e
desta forma o vendedor pode avaliar antes de fechar a venda, um desconto que poderá ser 
praticado sem prejudicar sua comissão.

Comissão por Vendedor

Em Principal >> Tabelas >> Usuário na guia Identificação na área Financeiro informe o % no campo comissão.

Orçamento

No Totall Order em Principal >> Orçamento, para que seja habilitado o ambiente para informar os vendedores participantes de uma determinada venda deve-se ter habilitada a opção de Múltiplos Vendedores no Totall Config, conforme citado em Configurações desse documento.

Etapa 4.

1. Plano: indique o plano de pagamento que será usado na venda e lembrando que dependendo da fórmula utilizada nesse plano o ?% de comissão? informado no plano será levado em consideração.

2. Cliente: informe o cliente indicado que deverá conter no seu cadastro o cadastro do indicador, conforme comentado anteriormente.

3. Indicação: se o cadastro do indicador estiver vinculado será apresentado na guia 7 ? Veículo/Outros.

Arquivo:Comissão10.JPG

1. Vendedor: na imagem a vendedora Joana está logada no Totall Order e registrando o orçamento denominada de Operadora.

2. Vendedores: nesse campo selecione os vendedores que participarão da venda.

Na imagem abaixo a operadora 'Joana' foi a vendedora que registrou o orçamento.
O vendedor logado, no caso a 'Joana' não precisa ser selecionado na área de vendedores,
pois o sistema contará com esse usuário automaticamente. Veja imagem abaixo.

Etapa 4.

1. Vendedores: nesse caso a venda foi efetivada e o usuário 'Joana' foi considerada na lista. Essa venda será usada como exemplo do gerenciamento de comissões.

A Venda

No Totall Checkout como de costume, resgate o orçamento registrado para efetivar a venda. Nesse momento, pode-se consultar essa venda no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Manutenção. A configuração 'Múltiplos Vendedores' habilita a guia Vendedores dessa tela.

Etapa 5.

1. Operador/Vendedor: a vendedora que registrou o orçamento é considerada como vendedor participante e que poderá ser alterado na tela de manutenção.

2. Vendedor Principal: esse vendedor é informado no cadastro do cliente, conforme citado antes nesse documento e também pode ser alterado.

3. Vendedor: e conforme indicado no Totall Order nessa guia serão apresentados os vendedores participantes da venda.

Gerenciar Comissão

No Totall Backoffice em A Pagar >> Comissões pode-se consultar, pagar, autorizar, estornar, cancelar e principalmente gerenciar os pagamentos das comissões efetivadas pela sua empresa. Conheça a tela de Gerenciar Comissão.

Vários filtros foram desponibilizados para a pesquisa dos registros das comissões. Quanto mais informações forem disponibilizadas nos filtros mais refinada será a pesquisa.

Exitem 3 grades para apresentação dos dados. A primeira como principal e as outras trazendo todas as informações do produto e venda de um determinado registro, basta navegar pelos registros da grade principal que serão apresentados os dados referentes nas outras grades.

Conheça cada coluna da grade principal.

1. Selecionar: deve selecionar qual registro deseja alterar a situação. Ao selecionar os registros a coluna ?Valor Comissão? fará a soma dos valores selecionados.

2. Situação: as comissões terão 4 tipos de situação, são elas:

• Aberto
• Autorizado
• Pago
• Cancelado

Mais detalhes desse processo ainda nesse documento.

3. Favorecido (Vendedor/Indicador): constará o primeiro nome do usuário vendedor e usuário indicador com a devida identificação junto ao nome.

Considerações:
Para a venda feita com um plano com mais de uma parcela o valor da comissão do
indicador será informada integralmente na primeira parcela.

4. Documento: número da nota fiscal.

5. % Comissão: esse percentual representa o percentual rateado.

6. Valor Comissão: apresenta o valor da comissão rateada e de acordo com os percentuais de comissão informados nas configurações determinadas.

7. Base de Cálculo: por qual valor foi usado como base para o cálculo do rateio da comissão. No exemplo acima são os valores das parcelas e no caso do indicador o valor líquido da venda.

8. Valor da Parcela: apresenta o valor da parcela.

Continuando...

9. Data: apresenta da data da venda.

10. Nr. Parcela: apresenta o número da parcela

11. Série: apresenta a série da venda.

12. Plano: a descrição do plano utilizado na venda

13. Tipo de Comissão: qual o tipo de comissão que foi determinado no plano de pagamento, conforme citado anteriormente nesse documento.

Processo de Gerenciamento

No gerenciamento das comissões exste um fluxograma para efetivação do processo de forma consistente. Acompanhe no fluxograma abaixo o processo de gerenciamento das comissões.

Etapa 6.

O registro será apresentado na tela de Gerenciar Comissão com a situação: Aberto. A partir deste status pode-se indicar somente duas situações:

• Aberto ==>> Cancelado

• Aberto <<==>> Autorizado

Aberto ==>> Cancelado: o registro ficará desabilitado não permitindo nenhuma alteração, ou seja, uma vez confirmado o cancelamento não tem como retornar para a situação Aberto.

Aberto <<==>> Autorizado o pagamento da comissão deve ser autorizada, somente pelo usuário com a permissão devida. Quando uma comissão está com a situação: Autorizado está pronta para efetivar o pagamento ou voltar para a situação de Aberto.

• Autorizado ===>> Pago

• Pago ==>> Aberto

Autorizado ==>> Pago: para efetivar o pagamento da comissão deve-se alterar a situação de Autorizado para Pago e nesse momento o valor será lançado o valor na Conta Corrente do vendedor e do indicador.

Considerações:
Pode ser gerado um cheque avulso por Vendedor ou Indicador do valor lançado na conta corrente. 
No Totall Backoffice em A Pagar >> Cheques Avulsos e, em seguida pode-se imprimir o cheque
avulso em A Pagar >> Impressão.

Ao se alterar o vendedor de uma venda que tenha comissão calculada, mas ainda não paga deverá
ser recalculada a comissão.
 

Pago ==>> Aberto: ao executar essa situação cacarteriza-se um estorno da comissão, nesse momento será feito um contra lançamento no conta corrente do vendedor e/ou indicador.

Consideração:
Não será permitido alterar o vendedor ser a comissão estiver paga.

A venda representada na imagem abaixo é resultado do exemplo utilizado em todas as telas deste documento indicadas por etapas. No exemplo o cálculo de comissão refere-se ao valor da parcela 01.

No Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Histórico pode-se acompanhar os lançamentos no Conta Corrente.

Considerações Técnicas:
Form baseado na TT_CMS relacionando com a TT_REC (parcelas) e TT_VEN (vendas).
Tabela TT_VDD (Vendedores) contendo os dados dos vendedores.
View TV_CMS contendo as comissões.
View TV_CMS_IND contendo os indicadores.

Características

Data Liberação: 27/03/2009

Versão 4.4H

Release: 07