Mudanças entre as edições de "Conta Corrente A Receber"

Faturamento

Veja mais detalhes em:

Faturamento Parcelado

Faturamento de Conta Corrente

Faturamento

Impressão

Reimpressão Boleto

Nessa tela pode-se reimprimir os boletos ou títulos não bancários para impressão ou envio por e-mail. Na grade serão apresentadas somente as parcelas em aberto, para todos os portadores que geram boleto ou não, permitindo assim a impressão de um título não bancário. As reimpressões poderão ser impressas ou enviadas por e-mail e serem elaborados layouts específicos. Veja mais detalhes em Reimpressão de Boletos.

Suspensão

À partir da versão 5.3Ar01 foi criada uma nova coluna, "atualiza limite de saldo?", esta coluna está disponível para marcar e desmarcar, apenas quando a situação estiver como suspenso.

Assim quando esta coluna estiver desmarcada e a conta corrente suspensa não irá atualizar o saldo do cliente não somando ao limite de crédito deste cliente.

No exemplo abaixo está a demonstração da função.

O Cliente selecionado está com a situação suspensa e a coluna marcada, desta forma irá continuar somando o valor a conta corrente do cliente:

Aqui podemos verificar a situação do cliente no histórico de parceiros:

Agora demonstrando a situação sem a coluna desmarcada:

Verificado que não está somando ao limite da conta corrente do parceiro:

Obs: para outras situações, como por exemplo quando estiver em aberto a coluna não estará disponível para ser marcada ou desmarcada, pois deverá fazer parte das atualizações de saldo.

Alterar Lançamento

Foi criada nova tela que permite ao usuário alterar os dados de um lançamento em conta corrente, sendo possível alterar o cliente, o valor e o tipo de lançamento em conta corrente, da mesma forma que é feito na tela de consulta de vendas. Não será permitido alterar os registros de conta corrente já faturados e somente usuários com permissão poderão alterar os dados e acessar essa tela. Disponível em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.

Agrupamento de Conta Corrente

Foi criado uma opção configurável, onde será possível agrupar as conta correntes na tela de recebimento de débitos (F5=>A)

Para que esta opção seja ativada deve-se configurar no Totall Config em Ambiente=>C/C=> Receber C/C de forma individual.

Com a opção marcada, ao buscar pelos débitos de um cliente no Totall Checkout os débitos ficarão agrupados mostrando ao usuário a dívida total de cada conta corrente.

Com a opção desmarcada, irá apresentar como já apresentava anteriormente, cada parcela ou dívida individualmente.