Edição atual tal como às 17h49min de 29 de janeiro de 2019

COMMERCE CHECKOUT VERSÃO 5.5R00 HOMOLOGADO NA VERSÃO 02.04 DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF)
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2013/ac009_13
Este artigo trata da emissão de DAV - Documento Auxiliar de Venda que é o documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento. A emissão do DAV é feita através do sistema de retaguarda Totall Order e integrado ao Commerce CheckOut para emissão de um CF com DAV.

Apresentação

O menu do DAV é responsável pela elaboração e emissão dos orçamentos, contendo informações necessárias como: tabela de preços; planos de pagamento; formas de entrega; quantidades dos produtos em estoque; descontos; acréscimos; frete e etc. Havendo modificações incomuns em uma DAV como: mudança no preço; quantidade vendida; valor do frete; forma de parcelamento; valor final a pagar e etc. será necessária a aprovação de um supervisor. Além disso, o Totall Order integrado ao Commerce CheckOut resgatará o DAV registrado, para efetivar a venda gerando o respectivo Cupom ou Nota Fiscal. Ao pesquisar um cliente no Totall Order, este verifica se o cliente está registrado no SPC e caso esteja é mostrado a mensagem Registro no "SPC".

Importante
§ 1º O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.

Configurações

No Totall Order em Preferências >>> Configurações deve-se informar se a empresa trabalho com DAV para orçamentos e/ou pedidos de mercadorias que não sejam do tipo serviço.

1. Operações Disponíveis: selecione a opção de acordo com o segmento de sua empresa. As opções são:

• DAV
  
• DAV-OS
  
• Pré-venda
  

Pode-se repassar informações ou avisos na conclusão de um DAV/Pré-venda. Veja o artigo Aviso geral de conclusão de orçamento .

Data e Hora de entrega no DAV

No Totall Order em Preferências >>> Configurações deve-se marcar a opção Mostrar Horário de Entrega, conforme imagem abaixo:

Feita a configuração, será possível informar horário de de entrega no DAV.

DAV

Inclusão/Edição

Para incluir uma DAV siga os passos:
1. Selecione no campo 'Tipo:' a opção de DAV e clique no botão 'Novo' ou use a tecla F10.
2. Selecione a Tabela de preço: ao selecionar uma tabela de preços que a finalidade esteja Revenda, gravará a DAV caso o cliente seja pessoa jurídica contribuinte e revenda, se a finalidade estiver Atacado, obrigará que cliente seja pessoa jurídica.

• Tabela de Preços: em Preferência >>> Configurações indique a tabela padrão no momento da criação da DAV/Pré-venda.
  

Na criação da DAV/Pré-venda se houve mais de uma tabela indicada para a filial, no campo Tabela de Preços, selecione a tabela desejada. Se utilizar uma tabela exclusiva, essa DAV/Pré-venda será apresentada para resgate no Totall CheckOut, somente na(as) filial(is) exclusiva(s). Veja o artigo Tabela Exclusiva Filial.

Considerações!

• Se no Totall CheckOut tiver alguma fórmula que envolve tabela de preços, o sistema levará em consideração a tabela determinada na Pré-venda, ou seja, no Totall Order.
  
• No Totall CheckOut >>> F10-Personalizada >>> F9-Detalhes conterá o código da tabela de preços (tt_tpr.codpre) que está sendo usada na venda.

3. Na guia Itens, selecione o produto desejado informando a referência ou selecionando a tela de pesquisa através do atalho [...].
4. Informe a quantidade do item antes de indicar um outro item. A pesquisa do item pode ser feita através da tela de pesquisa, nela informe a quantidade desejada para inclusão na pré-venda. Se não indicar nenhuma quantidade nessa tela, o sistema indicará como 1 a quantidade desejada. Também, pode-se indicar o código de um produto ou serviço através do campo Referência, para isso deve seguir os parâmetros relacionados a abaixo:

• Item com quantidade maior que 1: Quantidade*CódigoItem (ex. 5*978853801329B)
  
• Item com valor unitário: Valor$CódigoItem OU Quantidade/CódigoItem (ex. 5$978853801329B ou 5/978853801329B)
  
• Item com % de acréscimo: Valor%CódigoItem (ex. 5%978853801329B)
  
• Item com % de desconto: -Valor%CódigoItem (ex. -5%978853801329B)
  
• Item com quantidade maior que 1 e com % de acréscimo: (5*10%978853801329B)
  

5. O registro de um item poderá ser excluído ou ter sua quantidade alterada. Se não desejar o registro, selecione a botão Cancelar. Ao informar uma quantidade incorreta deve-se alterar a quantidade, caso a quantidade esteja errada basta apenas informar o valor desejado novamente que o sistema irá efetuar alteração, também caso não queira mais um item no DAV basta selecionar a opção Cancelar que o Item será excluído automaticamente, porém caso exista apenas um produto no DAV e queira excluir esse produto apenas será cancelado, alterações efetuadas devido ao Requisito VI.
6. não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos no registro do DAV, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
7. permitir o acréscimo de itens no DAV, desde que sua impressão (quando impresso em ECF) ou de seu cupom fiscal não tenha ocorrido.
Requisito V-Item 11. Em substituição ao procedimento previsto no item 10, permitir a impressão exclusivamente do código ou senha de identificação em código de barras, desde que utilizada impressora que contenha exclusivamente esta função.
Requisito VI-Item 7 Permitir a alteração no DAV para incluir novo item, excluir item existente ou alterar a quantidade de item existente, desde que gerado o registro tipo “D4” no arquivo eletrônico a que se refere o item 17 do Requisito VII, conforme leiaute estabelecido no Anexo IV.
Requisito VI-Item 8. não disponibilizar função para alteração da quantidade dos produtos ou serviços vendidos.

Em relação ao DAV, é vedado:
a) a sua re-impressão, quando impresso no ECF;
b) qualquer tipo de alteração após a impressão do Cupom Fiscal a ele correspondente;
c) o seu cancelamento.
d) qualquer tipo de alteração após a impressão do próprio DAV quando impresso por ECF;}}
Veja como informar uma observação por item no DAV.
Veja como informar período e previsão de entrega por item no DAV.

Copiar/Cancelar

Copiar: pode-se executar uma cópia de um DAV existente não havendo necessidade de redigitar os dados. Para isso, basta clicar no botão 'Novo' e, em seguida, clicar no botão 'Cópia', nesse momento abrirá a tela de Pesquisa DAV para seleção do DAV que será copiado.

Exigências Legais:
1. Inexistência de função que possibilite a autenticação ou a exclusão do Documento Auxiliar de Venda (DAV).
2. Inexistência de função para cancelamento do DAV ou número do DAV emitido após o cancelamento imediatamente posterior ao que foi cancelado.

Histórico

Adicionado botão Histórico clicando nele o usuário terá acesso a uma consulta que mostre todas as informações de vendas (cupom, nota) feitas para determinado cliente, período ou NF-e/Cupom específica.
Veja o artigo Histórico de vendas.

Salva/Imprime

Salva: no botão 'OK' através da seta ao lado pode-se selecionar a opção 'Salva' ou 'Salva e Imprime DAV'. Quando selecionada a opção 'Salva', surgirá a janela de 'Autorização' onde deve-se informar o nome do vendedor e senha.
Imprime: existe duas opções na impressora fiscal, ou seja, na ECF ou através de impressora comum que respeita um layout exigido. Acompanhe as exigências abaixo. Caso o cliente tenha DAV'S configuradas, também estará disponível neste caminho, veja mais informações em DAV Configurável.
Aviso geral de conclusão de orçamento: Mostrar aviso de confirmação com mensagem personalizada após concluir um orçamento. Veja o artigo Aviso geral de conclusão de orçamento.

Importante:
1. Impressão do DAV em papel de formato maior ou igual a 210x148mm ou 240x40mm.
2. Emissão do Cupom Fiscal respectivo na operação de concretização da venda.
Impressão do número do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com os subitens "a1" ou "a2" do item 5.
3. Inserção do número do Cupom Fiscal (COO) no registro eletrônico (banco de dados) do DAV.
4. Existência de numeração sequencial do DAV no formato no mínimo 10 (dez) e no máximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999 impresso em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.



Importante
Ao utilizar uma ECF com no Totall Order o Commerce CheckOut não poderá ser executado nessa máquina. A máquina que for emitir a impressão de um DAV fiscal deve ser usada exclusivamente para isso.

Autorização

Ao concluir um DAV se o usuário promover alguma modificação que o sistema considere incomum, O DAV deverá ser liberado (autorizado) pelo Supervisor. Isso pode ocorrer nos casos de: mudança no preço de um produto, na quantidade a ser vendida (superior ao estoque), no valor do frete, na forma de parcelamento, no valor final a pagar e etc. Também é necessária uma autorização no caso de se reservar produtos para um cliente. O Totall Order possui um tratamento para aprovação do orçamento, onde se pode definir uma DAV como Aprovado, Reprovado ou Em Aprovação.

Aprovação Parcial de um DAV

Possibilita que um usuário Vendedor/Supervisor possa aprovar parcialmente um DAV. Veja o artigo Aprovação Parcial de DAV.

Guia Itens

Aqui temos as informações gerais dos produtos como: tipo, código, marca, descrição, quantidade, valor unitário, estoque e etc. Para facilitar o preenchimento, as informações são dispostas em formato de grade. Quando for informado um produto para compor a DAV todas as colunas da grade serão automaticamente preenchidas com os dados cadastrados para o produto.

Importante: Alguns produtos são mensurados pelas suas unidades de medida, como por exemplo o piso que deve ser vendido por metro quadrado. Essa rotina permite informar o valor múltiplo para venda da quantidade em metros quadrados. Veja o artigo Quantidade Múltipla.

Cancelamento/Quantidade

É permitida a exclusão de itens do DAV e alterar a Quantidade sem cancelamento. Veja o artigo Quantidade e Cancelamento do DAV.

Sugestão de Produto

Ao escolher um produto, o Totall Order sugere outros relacionados a esse. Por exemplo: quando o cliente pede uma porta de madeira, o sistema lembra-rá ao usuário de oferecer espuma de poliretano, chapuz ou bucha para fixação; estopa, lixa para madeira, água raz, pincel, rolo de espuma, fita crepe (acabamento) e tinta esmalte ou verniz para pintura.
Ao indicar um item que contém uma sugestão de venda o botão Sugestão da tela ficará piscando, indicando para o usuário que existem sugestões para o produto informado. Para cadastrar uma sugestão de venda, acesse Totall Backoffice Produtos >>> Cadastro >>> Guia Grade >>> Subguia Sugerir ao Vender.

Lucratividade

A tela de lucratividade é utilizada para apoiar o vendedor e administrador a negociarem com maior segurança possíveis descontos nos preços e em determinadas situações com clientes e vendas especiais. Nessa opção temos as informações de lucratividade de uma DAV, demonstrando a margem geral obtida na operação e a margem individual de cada item. O cálculo de lucratividade é feito a partir dos dados de valor e percentual de lucro, custo de aquisição, impostos de venda, custo financeiro, comissões, markup, impostos federais e custo de operação, que servirão como análise no momento da venda.

• Para efetuar os cálculos de lucratividade de uma forma simples e eficaz, na alteração foi efetuado ajustes para que alguns campos da tabela fossem populados e esses cálculos fossem baseados sobre o valor de tais campos, veja a imagem abaixo, observe que ao efetuar os cálculos de acordo com as fórmulas o valores irão coincidir corretamente.
  
• Para produtos KIT e Tintas do Sistema Tintométrico - será considerado o percentual de despesas sobre cada produto que os compõem. Veja o artigo Lucratividade de Tintas.
  

Tipos de Entrega

Nessa opção pode-se indicar vários tipos de entrega determinando uma logística, possibilitando um gerenciamento eficaz de todos os produtos de um DAV. Veja o artigo Tipos de Entrega.

Usa Estoque

O objetivo desta opção é mostrar ao usuário a quantidade de itens que possuem nos estoques de sua matriz e filiais. Para que está informação apareça deve ser assinalado a opção Preferências >>> Pedidos >>> Usa Estoque.

Aviso de entrega fora do prazo

Tem o objetivo de informar se algum item está com o prazo de entrega informado fora do período configurado para seu respectivo tipo de entrega. Veja o arigo Aviso de entrega fora do prazo.

Guia Geral

Nessa guia temos as informações gerais de uma DAV como: descontos, acréscimos, frete, dados do cliente (nome e endereços para cobrança ou entrega ou fatura e indicadores de venda).


Importante: No campo observação ao clicar com o botão direito do mouse abre-se um menu para edição em padrão Windows com todos os principais recursos de um editor de texto
O sistema irá calcular e apresentar os valores de ICMS e Substituição tributária no DAV. Veja o artigo Substituição Tributária e ICMS no TTOrder.

Guia Parcelamentos

Nessa guia são informados as parcelas do DAV, inclusive informar datas e valores. Ao informar um plano de pagamento todos os campos referentes a parcela serão automaticamente calculados e preenchidos de acordo com o que foi determinado no plano no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento.

Guia Alterações

Nessa guia são apresentadas as alterações gerais de uma DAV, podendo ser filtrada para apresentar somente as alterações de situação, para isso basta selecionar a opção "Somente alterações de situação".

Pesquisa DAV

Nessa opção é feita a pesquisa dos DAVs existentes. A pesquisa consiste na definição de alguns parâmetros de classificação das informações que serão extraídas da base de dados. Pode-se fazer a pesquisa por filial, período, vendedor, cliente, produto, especificação, marca, grade, produtor e etc.


Pode-se ainda digitar o número do DAV e clicar em Enter.

Impressão por item de orçamento

Nesta opção pode-se imprimir os itens desejados em um DAV. Veja o artigo Impressão por item de orçamento.

Desistência da DAV

Esta opção serve para marcar as DAV's que não deverão mais ser utilizadas para vendas.Após ser criado uma nova DAV temos a opção em Desistir. Para fazer este processo deve-se selecionar a DAV, clicar na seta ao lado do botão OK' e escolher a opção Salvar DAV.


Irá abrir a tela Autorização e nela terá o botão Desistir.


Feito a Desistência da DAV será necessário informar o motivo e se desejar poderá ser preenchido mais informações no campo Observações.


Confirmado a Desistência da DAV, a mesma não poderá mais ser alterada ou copiada apenas consultada.

Acordos Comerciais

Gerar os DAV's e pré-vendas conforme o Acordo comercial configurado para o parceiro que será efetuado o DAV/Pré-venda. Para usufruir deste recurso há alguns pontos a serem configurados no cadastro de parceiro para que estes possam ser usufruídos no Totall Order.
Veja mais detalhes no artigo Acordos comerciais no Totall Order.

Commerce CheckOut

Impressão de DAV

Para efetivar a impressão do DAV no Commerce CheckOut siga os passos:
1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> 2-Impressão de DAV;
2. Selecione o Tipo: DAV, informe o número ou clique em F4 para pesquisa. É possível efetivar DAV's de outras filiais em uma única filial. Veja o artigo Resgatar orçamentos de outras filiais
3.Se o DAV já foi impresso de forma Fiscal ou Não Fiscal pelo Commerce CheckOut o sistema apresentará a mensagem: PAF Req VI item 11 - É vedada a reimpressão de DAV. não permitindo a reimpressão.
4. Clique em F12 para impressão do DAV.

Importante: Não é permitida a impressão do DAV/Pré-Venda de forma fiscal, isso segue referente ao Item 11 do Requisito VI.

Emitindo NF ou CF de um DAV

Para efetivar a venda do DAV no Totall CheckOut siga os passos:
1. Selecione a operação desejada emissão de NF(F2) ou CF(F3);
2. Clique em F11, informe o Tipo: DAV;
3. Digite o número do DAV ou clique em F4 para executar uma pesquisa;
4. Na tela serão apresentados os itens contidos no DAV e os itens cancelados aparecerão em vermelho, os quais também serão impressos no CF com a expressão: cancelado.
5. Ficará gravado no banco de dados o número sequencial do ECF emissor do CF em que foi resgatado o DAV.

Outros Recursos

• Alterar o número do item e código do produto. Acesse o artigo Inclusão das Tags xped e nitemped.
  
• Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
  

Importante: Para que seja possível alterar a natureza de operação ao resgatar um DAV, cuja paenvia_entrega esteja como ".t.", deve-se acessar o Totall Commerce Web e configurar o parâmetro "Permitir troca de Natureza para Orçamento". Para informações sobre como configurar os parâmetro no Totall Commerce Web, acessar o artigo Parâmetros de Configuração.
Exigências Legais:
Item 9. marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expressão cancelado. Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.
Item 10. não disponibilizar função para alteração da quantidade dos produtos ou serviços vendidos.
Em relação ao DAV, são vedados:
a) a sua re-impressão;
b) a sua alteração após a impressão.

Conferência de Itens no DAV

Ao efetuar o resgate do orçamento, o operador de caixa é obrigado a conferir todos os itens que estiverem com a opção de entrega como Cliente Leva. Veja o artigo Conferência da quantidade dos itens de um DAV.

Relatório Retira no Depósito

Relatório para auxiliar o controle de todos os produtos que devem ser retirados no depósito. Veja o artigo Relatório Retira no Depósito.

Mesclar DAV

Para efetivar a Mescla de DAVs no Totall CheckOut siga os passos:
1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> D-Mesclar DAV/PV;
2. Selecione o Tipo: DAV, informe o número ou clique em F4 para pesquisa;
3. Se desejar indicar todos os itens de um DAV, clique em F3 para selecionar o DAV da tela. Se desejar indicar alguns itens do DAV em questão, deixe habilitado na opção Marcar e clique em F3 para Selecionar;
4. Selecione o outro DAV e informe F3. Ao concluir as seleções dos DAVs para geração de um único DAV, clique em F12 e veja os itens que serão mesclados;
5. O sistema indicará o número do novo DAV.

Exigência Legal: Item 5.2. opcionalmente dispor de função que permita mesclar as informações contidas em dois ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados pelo cliente, não podendo ser informado mais do que um DAV por Cupom Fiscal.

Relatório Gerencial de DAV Emitidos

No Commerce CheckOut e no Totall Order no Menu Fiscal contém a opção de DAV Emitidos para impressão do relatório gerencial. Selecione a opção 'Impressão' e informe o período desejado esse relatório será emitido na ECF. O Relatório Gerencial apresentará as informações relativas a cada DAV emitido: número, data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do documento fiscal vinculado.

Exigência Legal Item 5. disponibilizar a emissão, selecionada por período de data inicial e final, de Relatório Gerencial no ECF, denominado "DAV EMITIDOS", contendo o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do documento fiscal vinculado.

Arquivo Eletrônico de DAV Emitidos

No Commerce CheckOut e no Totall Order no Menu Fiscal contém a opção de DAV Emitidos para importação de arquivo eletrônico. Selecione a opção 'Arquivo Eletrônico' e informe o período desejado. Dependendo do executável o arquivo será gerado em pastas determinadas como:

• Commerce Checkout = C:\Checkout\Checkout\RELPAF\Dav_emit.txt
  
• Totall Order = C:\Totall Commerce\Relacao_Dav_emitidos.txt
  

Exigências Legais 1. Confira se foram impressas no Relatório Gerencial as seguintes informações relativas a cada DAV emitido: o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função (orçamento ou ordem de serviço) e o valor total do DAV.
2. Possibilidade de seleção do período com data inicial e final para a emissão do relatório.
Item 4. viabilizar a manutenção em arquivo eletrônico dos DAV emitidos, pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Código Tributário Nacional, não disponibilizando comandos para que os mesmos sejam apagados.
Item 6. disponibilizar a emissão, selecionada por período de data inicial e final, de Relatório Gerencial no ECF, denominado "DAV EMITIDOS", contendo o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do documento fiscal vinculado.

Movimentação de DAV

REVOGADO o uso conforme ATO COTEPE-ICMS Nº 46, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 os itens 2 e 3 do Requisito XXVI.
Consulta da movimentação do mês de DAV no Totall Order a tela de Histórico de Orçamento foi alterada para Movimentação de DAV. Acesse o artigo Movimentação de DAV.