Mudanças entre as edições de "Planos de Pagamentos"

Edição das 17h22min de 29 de maio de 2009

Conceito

Nessa tela pode-se indicar quais os Planos de Pagamentos que poderão ser utilizados para registrar um orçamento para determinado cliente. A configuração é baseada na comparação das categorias da Tabela de Preço e Planos de Pagamento com as categorias indicadas no cadastro de parceiro em Principal >> Parceiros >> Cadastro >> Identificação.

Disponibilizada na Versão 4.4A

Características

1.Parcelas livres: Quando a opção estiver marcada o sistema irá permitir que os vencimentos, valores e número de Parcelas sejam alterados.

2.On-line: Quando marcado, o sistema questionará ao operador se deseja imprimir a cobrança.

3.Tipo de cobrança: Cobrança padrão do Plano que será utilizada no momento da venda. Os planos de pagamento que serão utilizados cheque e Cartão parcelado este campo deve conter ?-Recebe no Caixa-? , esta situação ocorre por que a venda estará sendo recebida do cliente naquele momento.

6.Nível Autorizado: Indica o nível de usuário que poderá utilizar o plano, o nível do usuário é informado no cadastro de usuários(Principal> Tabelas > Usuários)

5.Aplicabilidade: Onde será usado o plano de pagamento.

• Qualquer: Será utilizado em Vendas, Pré-Vendas, Faturamento Parcelado, Título Avulso a Receber.
• Vendas: Estará disponível apenas no Totall Checkout.
• Pré-Vendas: Estará disponível apenas no Totall Order.
• Títulos avulsos a receber: Estará disponível apenas para registros de títulos avulsos no Totall Backoffice( Principal > A Receber > Títulos > Registro)
• Faturamento Parcelado: Utilizado pata fazer Faturameto de Conta Corrente faturado.

Condições

1. 1º Recebimento (Dias): Indica a quantidade de dias para o recebimento da primeira parcela, no caso de existir entrada no ato da venda o Mínimo deve ser 0 e ideal 0, o máximo pode-se deixar mais dias para os planos que possa haver negociação com o cliente para prazo maior na entrada, exemplo 5 dias.

2. 1º Recebimento (%): Indica o percentual a ser recebido na primeira parcela, exemplo o cliente deve dar de entrada 50% do valor da venda.

3. Desconto / Acréscimo: Indica os descontos do plano. No caso de desconto o valor Máximo do desconto a ser aplicado na venda deve estar no campo mínimo acrescido do sinal negativo. Exemplo: Desconto de 2% a 5% .

Mínimo: -5

Máximo: -2

Ideal: -3

4. Número de Parcelas: Definição do número de parcelas, em caso do número de parcelas mínima, máxima e ideal seja diferente, para que no momento da venda possa alterar as parcelas deve-se verificar se estiver marcada a opção parcelas livre(veja mais detalhes neste documento, logo acima).

Taxas

1. Comissão:Configuração do calculo da comissão:

• Entrada: Percentual da comissão a ser aplicada na entrada quando for venda Parcelada.
• Demais: Percentual de comissão a ser aplicada nas demais parcelas da venda.
• Fórmula: Qual será a forma de cálculo da comissão.
  • Venda x Vendedor
  • Venda x Plano
  • Venda x Produto
  • Venda x (Vendedor + Plano)
  • Venda x (Vendedor + Produto)
  • Venda x (Plano + Produto)
  • Venda x (Vendedor + Plano + Produto)

• Sobre : Sobre qual valor e data de recebimento da venda deverá ser feito o calculo.
  • Valor Líquido da Venda na Data da Venda
  • Valor Bruto da Venda na Data da Venda
  • Valor a Receber na Data do Vencimento
  • Valor Recebido na Data do Recebimento
  • Valor a Receber na Data do Recebimento
  • Valor Recebido na Data da Compensação de Cheque
  • Valor a Receber na Data da Compensação de Cheque
  • Comissão sobre Markup

2. Moedas:Qual moeda será aceita na venda com este plano.

3. Multa:Valor da Multa a ser aplicada no caso de atraso. Pode ser definida em:

• Percentual (%)
• Valor Fixo ($)
• Perc. Corrigido
• Valor Corrigido

4. Juros: Configuração dos Juros a serem aplicados.

• Acréscimo: Percentual a ser aplicado após vencer a carência, caso a carência estiver zerada, e parcela vencer no sabado
• Carência: O período de dias corridos que não será cobrado juros após o vencimento. No caso da parcela estiver em atraso mesmo possuindo carência uma nova compra a prazo será bloqueada.
• Des. Antecipado: Percentual de desconto por dia quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento.
• Dias Desc. Antecipado : Número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento.
• Dias para Títulos:
• Dias Cheque/Parcela:
• Bônus Pag. Antec:

5. Juros sobre o total da nota: Se marcado o cálculo do Acréscimo da venda será aplicado sobre o valor total da nota. Caso contrário não será aplicado sobre o valor da entrada, apenas sobre as parcelas restantes.

6. Desconto Antecipado Automático: Se marcado o desconto antecipado será considerado automaticamente no momento do recebimento.

7. Simples/Composto: Se o cálculo do Juro no momento do recebimento da parcela será simples ou composto.

Renegociação

Plano Exclusivo de renegociações: Quando marcado o plano está disponível apenas para renegociações ( Principal > A Receber > Renegociação)

Meios de Pagamentos

1. Meios de Pagamento: As formas de pagamento pertidas no plano

• Dinheiro ( Moeda nacional).
• Câmbio ( Moeda Estrangeira).
• Cartão de Crédito manual: utilizado quando o se possui a máquina de cartão que não está instalado no computador do caixa
• Cheque
• T.E.F: Utilizado quando se possui o equipamento de cartão(Pin Pad) instalado no computador do caixa, e o sistema do Cartão instalado na máquina do caixa.
• Conta Corrente: Pode ser informado o plano para uma determinada conta corrente.

 Sempre que usar o plano para pagamento em conta corrente o meio de pagamento OUTROS deve estar marcado 

• Outros: Outros meios de pagamento, por exemplo vales.
• Cartão Parcelado Próprio: Para ser utilizado na Faturamento de conta corrente parcelada

2. Cartões Permitidos: Indicação de quais cartões serão permitidos neste plano.

Filiais e Unidades

1. Filiais/Unidades: Caso exista planos diferenciados por filial, deve ser indicado nesta tela.

 Caso exista algum plano com filial e unidade de negócio incluida, aperecerá para aquela filial apenas os planos que possuirem 
 a indicação da filial.

Categoria de Cliente

Para configurar as categorias das Tabelas de Preço deve-se utilizar o Totall Backoffice na opção Principal >> Tabelas >> Lista de preços como indica a figura abaixo.

As categorias dos Planos de Pagamento são configuradas em Principal >> Tabelas >> Planos de Pagamento >> Categoria de Cliente como indica a figura abaixo.

Caso alguma categoria não seja configurada em Planos de Pagamentos e o cliente estiver configurado com as três categorias, caso o cliente se enquadre nas duas categorias definidas na será possível registrar o orçamento.

O inverso também é válido, caso o cliente somente tenha duas categorias definidas e a o Plano de Pagamento tem as três categorias definidas a o Plano de Pagamento será mostrado na lista para registro do orçamento caso o cliente se enquadre nas duas categorias configuradas.