Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal"

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{{Rascunho}}
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==Exigência Legal==
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Conforme Requisito II do Ato Cotepe 06/08 para o PAF-ECF o Totall CheckOut deve viabilizar a utilização do Totall Backoffice e Totall Order, integrados aos mesmos, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente.
  
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Esse conteúdo está relacionado com as páginas [[Commerce CheckOut]] e [[Totall Backoffice]].
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==Apresentação==
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É o documento  que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.  
  
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== Conceito ==
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O Totall CheckOut permite a configuração das notas fiscais de acordo com a série utilizada pela empresa e que pode ser mais de uma.
  
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ÿ o documento  que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
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== Configuração ==
  
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== Tipos de Notas Fiscais ==  
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== Permissão ==  
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Para indicar as permissões necessárias acesse Totall Backoffice >> Usuários. As permissões para essa tela são:
  
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'''Mod. 1''' - Nota Fiscal de entrada e saída de mercadorias.
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*010 - Digitar Nota
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*030 - Cancelar Nota
  
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'''Mod. 2''' - Nota Fiscal de venda a consumidor (pode ser substituída pelo ?cupom fiscal? )
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== Vendas ==
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Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Totall CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.
  
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'''Requisitos:'''
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{| border="1" cellpadding="2"
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!width="50"|Tecla
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!width="225"|Descrição
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|F2 ||Aciona a tela para registro da nota fiscal.
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|F3 ||Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal.
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|F6 ||Aciona o encerramento da operação.
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|F7 ||Aciona o cancelamento da operação.
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|F8 ||Aciona o comando para a operação anterior.
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|F9 ||Aciona e grava a busca da ordem de serviço.
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|F11 ||Aciona e grava a busca de orçamento.
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|F10 ||Aciona o comando para vendas ao consumidor.
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|F12 ||Aciona o comando de confirmação da operação.
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|}
  
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#Denominação ?Nota Fiscal?;
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=== Registrando os itens da venda ===
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#Número de ordem, série/ subsérie  e o número da via;
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[[Imagem:TelaProdutos_Checkout.JPG|650px]]
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#Natureza da operação ( venda, devolução, remessa para demonstração);
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#Data de emissão;
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#Nome do titular ( pessoa física, pessoa jurídica),endereço, inscrição estadual e CNPJ ;
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#Nome do destinatário (adquirente de produtos e serviços, endereço , inscrição estadual e CNPJ);
+
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#Data de saída das mercadorias
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#Discriminação das mercadorias (quantidade, marca, tipo, modelo, espécie e discriminação possível de produtos);
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−
#Classificação fiscal dos produtos, no caso de produtos industrializados;
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#Base de cálculo do ICMS;
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#Nome do transportador endereço e placa do veículo;
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#Forma de acondicionamento dos produtos (quantidade espécie e peso, etc.);
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#Nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do impressor de notas, data, quantidade da impressâo, números de ordem, com respectiva série/ subsérie, bem como número da autorização para impressão de documentos fiscais;
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== Fatura ==
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'''1. F2 - Nota Fiscal:''' para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.
−
ÿ o documento que comprova a venda a prazo. Numa mesma fatura podem ser incluídas várias notas fiscais. A duplicata tem esse nome por ser uma cópia  da fatura .a lei permite a emissão de várias duplicatas para uma mesma  fatura ( não é concebido, no entanto, a emissão de uma duplicata para várias faturas).
+
−
 
+
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== Duplicata ==
+
−
ÿ um título de crédito resultante da venda mercantil ou prestação de serviços. Trata-se, portanto,  de título causal.  
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−
Duplicata "fria": sacador e "aceitante" incorrem em crime de estelionato.
 
  
−
Figuras da duplicata : sacador (emitente, vendedor ) e sacado ( comprador, devedor, aceitante).  
+
'''2. Entrada dos itens:''' determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.
  
−
'''Requisitos:'''
 
  
−
#denominação ?duplicata? ,a data do saque e o número de ordem;
+
'''Importante:'''
−
#número da fatura que a originou;
+
  Os produtos podem ser encontrados pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
−
#data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata ?à vista?;
+
  ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.
−
#nome e o domicílio do vendedor e do comprador;
+
−
#praça de pagamento;
+
−
#importância a pagar em algarismos por extenso;
+
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#cláusula ?a ordem?;
+
−
#declaração de reconhecimento de sua exatidão e a obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador (aceite cambial);
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#assinatura do sacador/ emitente.  
+
  
−
Devolução (não-aceite)
+
Para pesquisar um item, pressione a tecla F4 com o cursor no campo. Será exibida a lista de
−
Em certas circunstâncias poderá o comprador deixar de aceitar a duplicata pelos seguintes motivos:
+
produtos, digite o nome do produto desejado, selecione e clique em Enter. Para desfazer a
−
a) avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues;
+
pesquisa, basta clicar no ESC que a tela de vendas será apresentada novamente e na operação
−
b) vícios , defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;
+
que estava sendo executada no momento. No caso de um produto definido com grade será
−
c) divergências nos prazos ou nos preços ajustados.  
+
apresentada uma tela para indicação da grade desejada.
 +
  
−
== Vencimento ==
+
'''3. Lista dos Itens vendidos:''' na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento. Para Cancelar um item da venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Item' ou use a tecla F8. Para Cancelar a venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Venda' ou use a tecla F7 e responda o aviso: Cancelar a Transação?
−
A duplicata pode ser sacada à vista  ou a prazo. Na duplicata à vista, o vencimento é determinado pelo momento da apresentação do documento ao sacado (comprador).  
+
  
−
A lei admite a prorrogação (ou reforma ) do prazo de vencimento, mediante declaração em separado ou nela inscrita, assinada pelo sacador ou endossatário (possuidor). Na hipótese de haver endossante e/ou  avalista necessária se torna a anuência deles para manter sua coobrigação.
 
  
−
== Circulação ==
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'''4. Imagem Produto:''' Pode-se indicar uma imagem para cada item vendido ou deixar a logo marca da sua empresa. Para informar uma imagem no Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro na guia Identificação no campo Imagem dê um duplo clique e indique a imagem desejada.
−
A circulação dar-se por endosso. São também admitidos o endosso-mandato e o endosso-caução, ou seja, aqueles que não transmitem a propriedade do título; apenas autorizam a instituição financeira (bancos) a efetuar a cobrança ou recebê - la em garantia.  
+
  
−
== Ação para Cobrança ==
 
−
A duplicata aceita será cobrada pela via executiva. Se não for protestada, somente poderá ser cobrada judicialmente contra o aceitante e seu avalista. Se não tiver sido aceita, para ser executada  terá que , antes ser protestada. Nesse caso,, ainda acompanhará  o processo de documentos que comprovem o recebimento das mercadorias adquiridas/ prestação de serviços ( ?canhoto? comprobatório da entrega  da mercadoria ou do recebimento do serviço prestado).
 
  
−
Sendo as obrigações cambiais autônomas e independentes uma das outras, a ação de cobrança poderá ser  proposta contra um  ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.  
+
Para que a imagem seja visualizada no Totall CheckOut, copie as imagens para o diretório C:\CHECKOUT\Imagens. Além disso, deve-se definir a extensão utilizada para salvar a imagem, para isso acesse F5 - Funções >> F8 - Outras Funções >> Configurações >> Ambiente, altere a opção "Padrão de arquivos de importação" para Texto para habilitar à opção "Extensão da imagem do produto" e informe a extensão desejada, (.bmp ou .jpg).
  
−
'''Prescrição:'''
+
Importante: Para que a imagem não distorça é necessário criar as imagens com o tamanho suportado pela tela são:  
  
−
#3 anos, contra o sacado e seus avalistas, contados a partir da data de vencimento;
+
*Resolução de "800x600":
−
#1 ano, contra o endossante e seus avalistas, contado a partir da data do protesto;  
+
**Altura = 264 pixels;  
−
#1 ano, para ação de qualquer coobrigado contra os demais, contado a partir da data em que tenha  sido efetuado o pagamento do título.  
+
**Largura = 280 pixels.  
  
−
== Triplicata ==
+
*Resolução de "1024x768":
−
ÿ a reprodução (cópia ) da duplicata, destinada a substituí-la, caso extraviada.
+
**Altura = 299 pixels;
 +
**Largura = 391 pixels.  
  
  
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{{Rascunho}}
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'''Importante:'''
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Em F5 - Funções >> F8 - Outras Funções >> Configurações >> Atendimento no botão: 'Figura de Tela de
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Vendas' informe a logo marca da sua empresa. Lembre-se da configuração da extensão da imagem, citada
 +
acima.
  
−
Esse conteúdo está relacionado com as páginas [[Commerce CheckOut]] e [[Vendas/Títulos]].
+
== F10 - Venda Personalizada ==
 +
Executado os procedimentos acima, para efetivar uma venda personalizada, ou seja, informando tipo de cliente, local de entrega, plano de pagamento e etc, clique no botão específico ou utilize a tecla de atalho F10.
  
  
−
== Fundamentação Legal ==
+
[[Imagem:800px-F10_CupomFiscal_Checkout.JPG|600px]]
  
−
Conforme requisito XXI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008 determina que o Commerce CheckOut no registro de venda deve:
+
'''1. Cliente:''' digite o código do cliente no campo 'Cliente' o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do cliente, pesquise na lista de clientes cadastrados da mesma maneira com que foram pesquisados os itens de venda (tecla F4). Para informações de como cadastrar, pesquisar, alterar ou desativar um cliente acesse: [[Parceiros]].
  
  
−
'''1. Recusar valor negativo nos campos:'''
+
'''2. Plano:''' será apresentado o plano padrão do cliente ou um plano A Vista. Para definir outro plano, digite o código correspondente no campo 'Plano' ou faça uma pesquisa utilizando a tecla F4. Para clientes com plano de pagamento específico o Totall CheckOut apresentará um aviso se deseja manter o plano padrão do cliente ou deseja informar outro. Se optar por trocar o plano padrão do cliente um supervisor deve autorizar a alteração. Para mais informações acesse: [[Planos de Pagamentos]] - [[Parceiros]].
  
−
*a) desconto sobre o valor do item;
 
−
*b) desconto sobre o valor total do documento fiscal;
 
−
*c) acréscimo sobre o valor do item;
 
−
*d) acréscimo sobre o valor total do documento fiscal;
 
−
*e) troco.
 
  
 +
'''3. Desconto/Acréscimo:''' pode-se definir um desconto ou acréscimo no valor total da nota, desde de que o plano indicado permita. Para definir um desconto, digite o valor negativo utilizando o sinal de subtração p.e. (-20,00). Para definir um acréscimo, basta informar o valor. Para definir um desconto ou acréscimo no plano de pagamento acesse no Totall Backoffice >> Tabelas >> Planos de Pagamentos.
  
−
'''2. Recusar valor negativo ou nulo nos campos:'''
 
  
−
*a) valor unitário da mercadoria ou do serviço;
+
'''4. Qtde. Total. Subtotal:''' o campo 'Qtd.' contém um número que indica a quantidade vendida do respectivo produto. Este número pode ter casas decimais ou não, depende se o produto puder existir em frações de unidade, conforme determinado no cadastro do produto. O campo 'Sub-total' contém o valor da venda do produto e o 'Total' contém o valor resultante do desconto ou acréscimo concedido ou não.
−
*b) quantidade da mercadoria ou do serviço;
+
−
*c) meios de pagamento.
+
  
  
−
'''3. Recusar inexistência de informação nos campos:'''
+
'''5. Série e Natureza:''' a série padrão será a 'Série 1', utilizada para vendas em NF. Para selecionar uma outra série, clique sobre a seta apontada para baixo ao lado e a lista aparecerá. A 'natureza' padrão será a de venda para um cliente dentro ou fora do estado. Para mais informações acesse: [[Séries]] - [[Natureza]].
  
−
*a) código da mercadoria ou do serviço;
 
−
*b) descrição da mercadoria ou do serviço;
 
−
*c) unidade de medida da mercadoria ou do serviço.
 
  
 +
'''6. Vendedor:''' o código e o nome do vendedor que aparecem inicialmente, correspondem àquele usuário que iniciou a operação ou ao último usuário a executar alguma operação. Para passar para o campo Vendedor, deve-se clicar sobre o campo. Para identificar o vendedor, digite o seu código no campo 'Vendedor' e o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do vendedor, pode-se pesquisar na lista de vendedores cadastrados pressionando a tecla F4 com o cursor no campo 'Vendedor'.
  
−
'''4. Utilizar como parâmetros de entrada para o registro de item, somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço, e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item, no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso, devendo ainda:'''
+
Se desejar que o nome do vendedor seja apresentado na NF deve-se configurar em F5-Funções >>
 +
F-Outras Funções >> Configurações >> Impressora Fiscal e crie a variável conforme indicado na imagem abaixo.
  
−
*a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o requisito XI;
+
[[Imagem:ObsCF.JPG|500px]]
−
*b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parâmetro de entrada;
+
−
*c) capturar o valor calculado pelo software básico do ECF correspondente ao valor total do item, quando for utilizada a quantidade comercializada como parâmetro de entrada;
+
−
*d) capturar o valor total do Cupom Fiscal calculado pelo software básico do ECF.
+
  
  
−
'''5. Exibir na tela de venda, no mínimo os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles
+
'''7. Parcela:''' aqui serão apresentadas as datas e os respectivos valores de cada parcela previstos pelo plano escolhido. No caso de planos parcelados, cada parcela conterá os juros previstos por este plano. No caso do plano a vista, aparecerá apenas uma parcela com o valor líquido a ser pago na data do dia. No caso de planos a prazo, aparecerão as datas e os valores de todas as parcelas previstas. Inicialmente aparecem apenas as três primeiras parcelas mas o plano poderá ter qualquer número de parcelas. As datas e os valores de cada parcela poderão ser modificados pelo usuário desde que no cadastro de planos tenha a configuração de parcelas livres.
−
enviados ao software básico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal:'''
+
Mais informações acesse [[Planos de Pagamentos]].
  
−
*a) a descrição da mercadoria ou produto de cada item;
 
−
*b) a quantidade comercializada de cada item;
 
−
*c) a unidade de medida de cada item;
 
−
*d) o valor unitário de cada item, exceto se a quantidade comercializada for unitária;
 
−
*e) o valor total de cada item;
 
−
*f) o valor total do Cupom Fiscal.
 
  
 +
'''8. Observação da Venda:''' o que for digitado nesse campo aparecerá na área de 'Informações Adicionais' da sua nota fiscal, desde que o layout da nota esteja preparado para isso.
  
−
'''6. Impedir acesso pelo usuário aos campos relativos ao:'''
 
  
−
*a) valor total do item, exceto no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso;
+
'''9. F12 - Botão Confirma.'''
−
*b) valor total do Cupom Fiscal.
+
  
  
−
== Venda Rápida (NF e CF) ? ÿ Vista ==
+
'''Importante:
−
 
+
O Layout de uma nota fiscal deve ser alterado com a ajuda de um Atendente de suporte ou de um
−
Para registrar uma venda rápida tanto de Notas Fiscais (NF) , bem como de Cupons Fiscais (CF), à vista o Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes guia de menu.
+
Consultor da Totall Sistemas.
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|F2 ||Aciona a tela para registro da nota fiscal.
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|F3 ||Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal.
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|F6 ||Aciona o encerramento da operação.
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|F7 ||Aciona o cancelamento da operação.
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|F8 ||Aciona o comando para a operação anterior.
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|F9 ||Aciona e grava a busca da ordem de serviço.
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|F11 ||Aciona e grava a busca de orçamento.
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|F10 ||Aciona o comando para vendas ao consumidor.
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|F12 ||Aciona o comando de confirmação da operação.
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=== Registrando os itens da venda ===
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A primeira coisa a ser feita é registrar as mercadorias ou serviços que serão vendidos (itens da venda). Para os clientes Totall Commerce acesse [[Produtos]].
 
  
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== Relatório Itens Vendidos ==
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Em F5 - Funções >> Outras Funções >> Listagens >> Vendas permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos, podendo definir quais serão visualizados ou impressos.
  
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=== Nota Fiscal ===
 
  
−
Para executar uma venda em Nota Fiscal, clique na tecla F2 ou no botão correspondente.
+
== Cancelamento de Nota Fiscal ==
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[[Nota Fiscal]]
+
Pode-se cancelar uma Nota Fiscal desde que o cancelamento seja feito pelo mesmo usuário que a registrou ou por um usuário que tenha permissão de cancelamento. A permissão para cancelamento é '030 - Cancelar Nota no CheckOut' veja como defini-la acessando [[Usuários]]. Após um cancelamento, todas as parcelas a serem recebidas serão canceladas e as já recebidas serão estornadas.
  
  
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=== Cupom Fiscal ===
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[[Imagem:CancelamentoNota_Checkout.JPG|600px]]
  
−
Se desejar executar uma venda em Cupom Fiscal, clique na tecla F3 ou o botão referente. Digite o código de identificação da mercadoria ou serviço vendido.
+
'''1. Série e Nº Nota:''' informe a "série" e o número da "nota" nos campos respectivos. O número da nota é aquele que aparece na tela ao gravar uma venda. Pode-se consultar o número da nota, através do Relatório de Vendas ou consultando no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Manutenção.  
−
[[Cupom Fiscal]]
+
  
  
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=== Itens Vendidos ===
+
'''2. Dados da Nota:''' ao informar a nota desejada as informações correspondentes da venda serão apresentadas na tela. Esses campos são desabilitados porque não podem ser alterados.
  
−
Em Listar >> Vendas >> Itens Vendidos permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos podendo definir quais serão visualizados ou impressos.
 
  
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'''3. Justificativa do cancelamento:''' legalmente é obrigatório informar o motivo do cancelamento da nota. Informe até 15 caracteres. Feito, clique no botão F12 - Confirmar ou use a tecla de atalho F12. Se desejar cancelar, basta clicar no botão ESC.
  
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=== Cancelamento ===
 
  
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Em Listar >> Cancelamentos ? Permite visualizar todas as vendas canceladas em NF e CF, conforme o período solicitado.
+
'''Importante'''
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O sistema apresentará a mensagem 'Cancelamento Efetuado'. Ao cancelar uma nota fiscal, o
 +
Totall CheckOut desfará todas as operações que foram geradas a partir do registro da venda:
 +
baixa no estoque, débito do cliente, crédito nas contas a receber e etc.  
  
−
Os cancelamentos incluem todas as vendas canceladas com o comando Cancelamentos no menu Registrar. Para listar um relatório dos cancelamentos, escolha a opção Cancelamentos no menu Listar. A especificação dos parâmetros deste relatório é exatamente igual à listagem descrita no item ?Nota a Nota?. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.
+
== Relatório Vendas Canceladas ==
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Em F5 - Funções >> Outras Funções >> Listagens >> Cancelamentos pode-se visualizar todas as vendas canceladas em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.
  
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Basta indicar os filtros desejado e clicar no botão 'F12 - Confirmar' ou utilizar a tecla de atalho F12.
  
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[[Categoria: Commerce CheckOut]]
+
[[Imagem:CancelamentoNota_Checkout2.JPG|600px]]
−
[[Categoria: Funcionalidades]]
+

Edição atual tal como às 12h11min de 28 de dezembro de 2018

Tag-icone-mini.png Totall CheckOutNF
Referenciado por: Configurações NF-e/NFC-e 4.0 | Funções | ICMS Substituto | NF-e 4.0 | NFC-e em Contingência | Natureza | Parceiros | Planos de Pagamentos | Responsável Técnico para NF-e e NFC-e | Rotinas do Checkout | 

Exigência Legal

Conforme Requisito II do Ato Cotepe 06/08 para o PAF-ECF o Totall CheckOut deve viabilizar a utilização do Totall Backoffice e Totall Order, integrados aos mesmos, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente.

Apresentação

É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.

O Totall CheckOut permite a configuração das notas fiscais de acordo com a série utilizada pela empresa e que pode ser mais de uma.

Configuração

Permissão

Para indicar as permissões necessárias acesse Totall Backoffice >> Usuários. As permissões para essa tela são:

  • 010 - Digitar Nota
  • 030 - Cancelar Nota

Vendas

Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Totall CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.

Tecla Descrição
F2 Aciona a tela para registro da nota fiscal.
F3 Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal.
F6 Aciona o encerramento da operação.
F7 Aciona o cancelamento da operação.
F8 Aciona o comando para a operação anterior.
F9 Aciona e grava a busca da ordem de serviço.
F11 Aciona e grava a busca de orçamento.
F10 Aciona o comando para vendas ao consumidor.
F12 Aciona o comando de confirmação da operação.

Registrando os itens da venda

TelaProdutos Checkout.JPG

1. F2 - Nota Fiscal: para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.


2. Entrada dos itens: determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras. 


Importante:
Os produtos podem ser encontrados pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.

Para pesquisar um item, pressione a tecla F4 com o cursor no campo. Será exibida a lista de
produtos, digite o nome do produto desejado, selecione e clique em Enter. Para desfazer a
pesquisa, basta clicar no ESC que a tela de vendas será apresentada novamente e na operação 
que estava sendo executada no momento. No caso de um produto definido com grade será
apresentada uma tela para indicação da grade desejada.

3. Lista dos Itens vendidos: na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento. Para Cancelar um item da venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Item' ou use a tecla F8. Para Cancelar a venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Venda' ou use a tecla F7 e responda o aviso: Cancelar a Transação?


4. Imagem Produto: Pode-se indicar uma imagem para cada item vendido ou deixar a logo marca da sua empresa. Para informar uma imagem no Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro na guia Identificação no campo Imagem dê um duplo clique e indique a imagem desejada.


Para que a imagem seja visualizada no Totall CheckOut, copie as imagens para o diretório C:\CHECKOUT\Imagens. Além disso, deve-se definir a extensão utilizada para salvar a imagem, para isso acesse F5 - Funções >> F8 - Outras Funções >> Configurações >> Ambiente, altere a opção "Padrão de arquivos de importação" para Texto para habilitar à opção "Extensão da imagem do produto" e informe a extensão desejada, (.bmp ou .jpg).

Importante: Para que a imagem não distorça é necessário criar as imagens com o tamanho suportado pela tela são:

  • Resolução de "800x600":
    • Altura = 264 pixels;
    • Largura = 280 pixels.
  • Resolução de "1024x768":
    • Altura = 299 pixels;
    • Largura = 391 pixels. 


Importante:
Em F5 - Funções >> F8 - Outras Funções >> Configurações >> Atendimento no botão: 'Figura de Tela de
Vendas' informe a logo marca da sua empresa. Lembre-se da configuração da extensão da imagem, citada
acima.

F10 - Venda Personalizada

Executado os procedimentos acima, para efetivar uma venda personalizada, ou seja, informando tipo de cliente, local de entrega, plano de pagamento e etc, clique no botão específico ou utilize a tecla de atalho F10.


800px-F10 CupomFiscal Checkout.JPG

1. Cliente: digite o código do cliente no campo 'Cliente' o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do cliente, pesquise na lista de clientes cadastrados da mesma maneira com que foram pesquisados os itens de venda (tecla F4). Para informações de como cadastrar, pesquisar, alterar ou desativar um cliente acesse: Parceiros.


2. Plano: será apresentado o plano padrão do cliente ou um plano A Vista. Para definir outro plano, digite o código correspondente no campo 'Plano' ou faça uma pesquisa utilizando a tecla F4. Para clientes com plano de pagamento específico o Totall CheckOut apresentará um aviso se deseja manter o plano padrão do cliente ou deseja informar outro. Se optar por trocar o plano padrão do cliente um supervisor deve autorizar a alteração. Para mais informações acesse: Planos de Pagamentos - Parceiros.


3. Desconto/Acréscimo: pode-se definir um desconto ou acréscimo no valor total da nota, desde de que o plano indicado permita. Para definir um desconto, digite o valor negativo utilizando o sinal de subtração p.e. (-20,00). Para definir um acréscimo, basta informar o valor. Para definir um desconto ou acréscimo no plano de pagamento acesse no Totall Backoffice >> Tabelas >> Planos de Pagamentos.


4. Qtde. Total. Subtotal: o campo 'Qtd.' contém um número que indica a quantidade vendida do respectivo produto. Este número pode ter casas decimais ou não, depende se o produto puder existir em frações de unidade, conforme determinado no cadastro do produto. O campo 'Sub-total' contém o valor da venda do produto e o 'Total' contém o valor resultante do desconto ou acréscimo concedido ou não.


5. Série e Natureza: a série padrão será a 'Série 1', utilizada para vendas em NF. Para selecionar uma outra série, clique sobre a seta apontada para baixo ao lado e a lista aparecerá. A 'natureza' padrão será a de venda para um cliente dentro ou fora do estado. Para mais informações acesse: Séries - Natureza.


6. Vendedor: o código e o nome do vendedor que aparecem inicialmente, correspondem àquele usuário que iniciou a operação ou ao último usuário a executar alguma operação. Para passar para o campo Vendedor, deve-se clicar sobre o campo. Para identificar o vendedor, digite o seu código no campo 'Vendedor' e o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do vendedor, pode-se pesquisar na lista de vendedores cadastrados pressionando a tecla F4 com o cursor no campo 'Vendedor'.

Se desejar que o nome do vendedor seja apresentado na NF deve-se configurar em F5-Funções >> F-Outras Funções >> Configurações >> Impressora Fiscal e crie a variável conforme indicado na imagem abaixo.

ObsCF.JPG


7. Parcela: aqui serão apresentadas as datas e os respectivos valores de cada parcela previstos pelo plano escolhido. No caso de planos parcelados, cada parcela conterá os juros previstos por este plano. No caso do plano a vista, aparecerá apenas uma parcela com o valor líquido a ser pago na data do dia. No caso de planos a prazo, aparecerão as datas e os valores de todas as parcelas previstas. Inicialmente aparecem apenas as três primeiras parcelas mas o plano poderá ter qualquer número de parcelas. As datas e os valores de cada parcela poderão ser modificados pelo usuário desde que no cadastro de planos tenha a configuração de parcelas livres. Mais informações acesse Planos de Pagamentos.


8. Observação da Venda: o que for digitado nesse campo aparecerá na área de 'Informações Adicionais' da sua nota fiscal, desde que o layout da nota esteja preparado para isso.


9. F12 - Botão Confirma. 


Importante:
O Layout de uma nota fiscal deve ser alterado com a ajuda de um Atendente de suporte ou de um 
Consultor da Totall Sistemas.


Relatório Itens Vendidos

Em F5 - Funções >> Outras Funções >> Listagens >> Vendas permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos, podendo definir quais serão visualizados ou impressos.


Cancelamento de Nota Fiscal

Pode-se cancelar uma Nota Fiscal desde que o cancelamento seja feito pelo mesmo usuário que a registrou ou por um usuário que tenha permissão de cancelamento. A permissão para cancelamento é '030 - Cancelar Nota no CheckOut' veja como defini-la acessando Usuários. Após um cancelamento, todas as parcelas a serem recebidas serão canceladas e as já recebidas serão estornadas.


CancelamentoNota Checkout.JPG

1. Série e Nº Nota: informe a "série" e o número da "nota" nos campos respectivos. O número da nota é aquele que aparece na tela ao gravar uma venda. Pode-se consultar o número da nota, através do Relatório de Vendas ou consultando no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Manutenção.


2. Dados da Nota: ao informar a nota desejada as informações correspondentes da venda serão apresentadas na tela. Esses campos são desabilitados porque não podem ser alterados.


3. Justificativa do cancelamento: legalmente é obrigatório informar o motivo do cancelamento da nota. Informe até 15 caracteres. Feito, clique no botão F12 - Confirmar ou use a tecla de atalho F12. Se desejar cancelar, basta clicar no botão ESC. 


Importante
O sistema apresentará a mensagem 'Cancelamento Efetuado'. Ao cancelar uma nota fiscal, o
Totall CheckOut desfará todas as operações que foram geradas a partir do registro da venda:
baixa no estoque, débito do cliente, crédito nas contas a receber e etc.

Relatório Vendas Canceladas

Em F5 - Funções >> Outras Funções >> Listagens >> Cancelamentos pode-se visualizar todas as vendas canceladas em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.

Basta indicar os filtros desejado e clicar no botão 'F12 - Confirmar' ou utilizar a tecla de atalho F12.

CancelamentoNota Checkout2.JPG
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