Mudanças entre as edições de "Reforço"
(→Comprovante Não Fiscal) |
|||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{MenuLateral|[[Totall CheckOut]]|[[Small Commerce CheckOut]]}} | |
| − | == | + | ==Resumo== |
| + | Esse artigo tem por objetivo apresentar como ocorre o Reforço de Caixa no Totall CheckOut. No reforço de caixa você acrescenta mais dinheiro no caixa. A situação mais comum de reforço de caixa é quando existe falta de troco, então o suprimento do caixa será realizado colocando mais troco na gaveta disponível. Normalmente esta operação é realizada pelo gerente ou chefe do setor, que traz o valor de reforço até a frente de caixa. | ||
| − | + | ==Configuração== | |
| + | O Totall CheckOut permite informar os tipos de Suprimento de valores adicionados no caixa. Para cadastrá-los acesse {{Tela|Totall Config|Vendas|Caixa|Sangria/Reforço}}.<br/> | ||
| + | * Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Imagem:Reforco_Checkout.JPG]]<br/> | ||
| + | *'''Pede Histórico:''' se selecionado na tela de Sangria no Totall CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada. | ||
| + | *'''Transferência Identificada:''' para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária. | ||
| + | <br/> | ||
| − | == | + | ==Valores Adicionados== |
| + | [[Imagem:Reforco_Checkout2.JPG|450px|Tela Reforço.]]<br/> | ||
| + | Solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento que para as operações de reforço é admitida somente a forma de pagamento em dinheiro.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Imagem:Reforco_Checkout3.JPG|450px|Tela Reforço.]]<br/> | ||
| − | + | '''1. Tipo de Retirada:''' selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os tipos são cadastrados no Totall Config.<br/> | |
| + | '''2. Histórico:''' deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.<br/> | ||
| + | '''3. Identificação:''' dados desabilitados e em branco, pois, não há necessidade de preenchimento dessas informações.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Transferência Identificada== | ||
| + | A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores. Veja mais detalhes no artigo [[Transferência Identificada]].<br/> | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:Sangria_Checkout5.JPG|450px|Transferência Identificada - Sangria.]]<br/> | ||
| + | Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.<br/> | ||
| + | Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.<br/> | ||
| − | + | [[Imagem:Sangria_Checkout6.JPG|450px|Transferência Identificada - Reforço.]]<br/> | |
| + | O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | ==Comprovante Não Fiscal== | |
| − | + | [[Imagem:Reforco_Checkout4.JPG|200px|Comprovante Não Fiscal Emitido pela ECF.]]<br/> | |
| − | + | O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Suprimento.<br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | <small>{{Referencias}}</small> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == Comprovante Não Fiscal == | + | |
| − | + | ||
| − | [[Imagem: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Edição atual tal como às 13h00min de 22 de agosto de 2018
Índice
Resumo
Esse artigo tem por objetivo apresentar como ocorre o Reforço de Caixa no Totall CheckOut. No reforço de caixa você acrescenta mais dinheiro no caixa. A situação mais comum de reforço de caixa é quando existe falta de troco, então o suprimento do caixa será realizado colocando mais troco na gaveta disponível. Normalmente esta operação é realizada pelo gerente ou chefe do setor, que traz o valor de reforço até a frente de caixa.
Configuração
O Totall CheckOut permite informar os tipos de Suprimento de valores adicionados no caixa. Para cadastrá-los acesse Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço.
- Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.
- Pede Histórico: se selecionado na tela de Sangria no Totall CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.
- Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.
Valores Adicionados
Solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento que para as operações de reforço é admitida somente a forma de pagamento em dinheiro.
1. Tipo de Retirada: selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os tipos são cadastrados no Totall Config.
2. Histórico: deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.
3. Identificação: dados desabilitados e em branco, pois, não há necessidade de preenchimento dessas informações.
Transferência Identificada
A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores. Veja mais detalhes no artigo Transferência Identificada.
Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.
Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.
O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.
Comprovante Não Fiscal
O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Suprimento.
