Exibir código-fonte para Vendas - Totall POS

{{Tags|Totall POS‏}}
{{MenuLateral|[[Totall POS]]|[[Clientes - Totall POS|Clientes]]|[[Caixa - Totall POS|Caixa]]|[[Recebimentos - Totall POS|Recebimentos]]|[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamentos]]|[[Devoluções - Totall POS|Fechamento de Caixa]]}}

==Resumo==
Este artigo apresenta os processos das transações referentes as vendas emitidas nos modelos: NF-e, CF PAF, NFC-e e CF-e SAT.<br/>
<br/>
'''Fique Atento à Legislação!'''<br/>
*A legislação do seu Estado é que vai determinar o uso de CF PAF (Impressora Fiscal) NFC-e ou CF-e SAT (Impressora Não Fiscal).<br/>

'''Características!'''
*O Totall POS está preparado para verificar essas exigências legais de acordo com o seu Estado.<br/>
* Só é permitido vincular um cliente na venda, antes de informar os itens.<br/>
* O sistema está disponível com a opção ''Full Text Search'' que significa a busca por qualquer parte do texto.<br/>
* Há duas formas de selecionar os registros nas telas de pesquisa:<br/>
'''a.''' Use as setas ({{Tecla|&uarr;}} e {{Tecla|&darr;}}), o registro selecionado fica com esse ícone {{SelecaoPOS}} e Enter.<br/>
'''b.''' Posicione o ponteiro do mouse {{CursorMouse}} no registro e Enter.<br/>
<br/>

==Vendas==
<gallery mode="packed" heights="300px" widths="400px">
Arquivo:VendasCH4_1.jpg|Tela Principal de Vendas
Arquivo:VendasCH4_2.jpg|Detalhe da Venda. Informando os itens.
</gallery>
<br/>

===Venda com Cliente===
Há duas formas de informar o cliente na venda:<br/>
'''1.''' Na tela de vendas digite o documento do cliente (CNPJ ou CPF) ou selecione o cliente cadastrado em F11 - Clientes.<br/>
Se não informar um cliente o CF-e sairá como Venda ao Consumidor.<br/>
'''2.''' Se o consumidor solicitar o número do seu documento no CF-e, basta digitar o CPF ou CNPJ válido antes de informar os itens, ou seja, não há necessidade de um cadastro completo.<br/>
'''3.''' Para cadastrar um novo cliente no momento da venda, esteja na tela de venda de Cupom ou Nota e clique em F11-Clientes.<br/>
Veja o artigo [[Clientes - Totall POS|Cadastro de Clientes]]<br/>
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.<br/>
<br/>

===Venda com Vendedor===
[[Ficheiro:VendasCH4_4.jpg|thumb|Informando Vendedor.|300px]]
Você pode informar até 2 (dois) vendedores para uma mesma venda. Informe o 1º vendedor e os itens vendidos por ele, em seguida, o 2º vendedor e os itens vendidos por este. O sistema fará a divisão das comissões.<br/>
Acesse o artigo [[Comissões]] para verificar as configurações necessárias e imprescindíveis para trabalhar com a comissão do vendedor.<br/>
Você pode informar o vendedor antes ou durante a venda. O nome do Vendedor será apresentado na tela de vendas e será impresso no CF ou CF-e.<br/>
'''1.''' Pesquise o vendedor em F10-Vendedor. Digite a matrícula do funcionário ou o nome.<br/>
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.<br/>
'''2.''' Refine a pesquisa utilizando os recursos de F7-Só Ativos e/ou F4 Desta loja. <br/>
<br/>

===Venda com Indicador===
Você pode determinar um indicador para uma venda e comissioná-lo.<br/>
Esse indicador pode estar vinculado a um cliente específico e também ter uma comissão específica para aquele cliente.<br/>
Veja o artigo [[Comissão de indicadores]].<br/>
<br/>

===Venda para Funcionário===
Você pode vender para funcionário usando tipos específicos de meios de pagamento para que seja descontado em folha ou gerar um conta corrente específico ou até mesmo criar um plano de pagamento.<br/>
O cadastro do funcionário deve conter uma categoria específica.<br/>
'''1.''' No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Categoria}} crie a categoria: Funcionário.<br/>
'''2.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros|Cadastro}} na área Categoria selecione: Funcionário.<br/>
'''3.''' Ainda no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}} selecione o meio de pagamento criado para os funcionários.<br/>
'''3.1.''' Na guia Categoria de Cliente informe a categoria: Funcionário. Com essa configuração, esse meio será apresentado somente nas vendas para funcionários.<br/>
Para criar meios específicos para os funcionários como um conta corrente ou carnê, leia o artigo [[Meios de Pagamentos - Totall POS|Meios de Pagamentos]].<br/>
Para criar planos de pagamentos específicos com as condições necessárias para os funcionários, leia o artigo [[Planos de Pagamentos]].<br/>
<br/>

===Venda de Produtos e/ou Serviços===
* Você pode formar grupos de produtos como por exemplo: Brinquedos, Sapatos. Acesse o artigo [[Produtos]] e saiba como criá-los.<br/>
* É permitida a cópia de itens de um CF-e emitido para um novo CF-e. Use a função 380 - Cópia de Itens de Vendas.<br/>
Há 4 formas de informar os itens na venda:<br/>
'''1.''' Passe o produto no leitor de código de barras que segue o padrão EAN com 13 ou 8 barras de código ou<br/>
'''2.''' Digite a referência de grade do produto ou informe até 4 caracteres do nome do item e clique em F4-Lista ou<br/>
'''3.''' Pesquise o item em F4-Lista, digitando no mínimo 4 caracteres ou a referência do nome do item a ser pesquisado.<br/>
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.<br/>
'''4.''' Grupo de produtos F2-Grupos. Selecione o grupo e informe o código do item que faz parte do grupo.<br/>

'''Parâmetros:'''<br/>
Existem parâmetros específicos no momento da inclusão dos itens. São eles:<br/>
* '''Quantidade acima de 1:''' (Qtd'''*'''Ref.Produto) exemplo (35'''*'''91705501) ou (35'''x'''91705501).<br/>
* '''Valor informado:''' (Vlr'''$'''Ref.Produto) exemplo (42,50'''$'''91705501) ou (42,50'''/'''91705501).<br/>
* '''Desconto em %:''' (Desc'''%'''Ref.Produto) exemplo (10'''%'''91705501).<br/>
* '''Desconto no item já informado:''' (Desc'''%'''OrdemItem) exemplo (10'''%'''25)<br/>
* Pode-se usar '''.''' (ponto final) no lugar da ''',''' (vírgula).<br/>
<br/>

===Venda de Produtos em Promoção===
A Promoção de um produto ou departamento ou grupo deve ser feita no {{Tela|Totall Backoffice|Produtos|Preços|Promoção}}.<br/>
'''1.''' ao digitar a 'Referência Básica', o sistema trará automaticamente todos os itens de grade do produto.<br/>
'''2.''' informando a coluna 'Preço' antes de digitar a 'Referência Básica', todos os itens de grade daquele produto virão com o valor do preço informado.<br/>
'''3.''' haverá um botão para replicar a coluna 'Preço' para todos ou para os que tiverem a coluna Replicar marcada. Para acessar a tela clique no Botão Gerar promoções para vários produtos, botão disponível na tela de Promoções.<br/>
'''4.''' o produto em promoção é aplicado desconto da emissão da venda.<br/>
[[Ficheiro:VendasCH4_33.jpg|700px]]  [[Ficheiro:VendasCH4_34.jpg|300px]]
<br/>

===Venda de Serviços===
'''Importante!'''<br/> 
''A emissão de NF-e ou NFC-e conjugada deve ser utilizada quando ocorre uma prestação de serviço que seja fato gerador do ISSQN e do ICMS, isto 
é seja uma prestação de serviço com fornecimento de peças. É importante ressaltar que a NF-e ou NFC-e conjugada que tem item de serviço e de 
mercadorias só pode ser emitida com a prévia anuência da SEFAZ e da Prefeitura interessadas.''<br/>
<br/>

===Venda com Peso Líquido e Bruto===
Você pode informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete.<br/>
O sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida.<br/>
'''1.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Cadastro}} na guia Grade, preencha os campos peso líquido e bruto. A medida usada é por quilo.<br/>
<br/>

===Venda com Frete e Seguro===
No Totall PoS o frete e seguro será pago somente pelo destinatário, ou seja, por conta de quem compra a mercadoria. O comprador será o encarregado a contratar e pagar pelo transporte. O frete e o seguro são rateados proporcionalmente pelo total de itens da venda.<br/>
* O frete e seguro serão considerados somente para NF-e.<br/>
* É obrigatório informar uma transportadora quando lançar frete ou seguro.<br/> 
* Pode-se informar uma transportadora e o valor de frete ou seguro não serem informados.<br/> 
Para cadastrar um parceiro transportadora acesse o {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiro|Cadastro}}. Faça o cadastro e classifique o parceiro como:''Transportadora''.<br/>
Nada impede que o cadastro seja feito pelo Totall PoS, porém para classificá-lo como Transportadora, deve-se acessar o cadastro no Totall Backoffice.<br/>
'''1.''' Na tela de Meios de Pagamentos, acesse {{Tecla|F10-Complementos}}.<br/>
'''2.''' Informe quem pagará o frete: Emitente, Destinatário, Terceiros ou Outros e informe o valor do frete e/ou seguro quando solicitado.<br/>
'''2.''' Em F4-Transportador, selecione a transportadora contratada pelo seu cliente.<br/>
[[Ficheiro:FretePeso3.jpg|600px]] [[Ficheiro:FretePeso4.jpg|600px]]<br/>
'''3.''' Se o frete e/ou seguro for zero, não lance os valores, mas informe a transportadora.<br/>
[[Ficheiro:FretePeso5.jpg|500px]]
* Na NF-e serão impressos os dados da transportadora informada, o valor do frete e/ou seguro.<br/>
* Na devolução de uma NF-e que contêm frete e/ou seguro, o vale compra sairá com os valores dos itens devolvidos, sem nenhuma referência ao frete ou seguro.<br/>
[[Ficheiro:FretePeso6.jpg|500px]]<br/>
<br/>

===Venda de DAV/Pré-Venda===
DAV é um Documento Auxiliar de Venda (orçamento) e contém informações como: tabela de preços; planos de pagamento; formas de entrega; quantidades dos produtos em estoque; descontos; acréscimos; frete e etc. A execução do DAV é feita no Totall Order e a emissão da venda é feita no Totall POS.<br/>
'''1.''' Acesse F7-DAV e pesquise o DAV pelo número, vendedor, data ou valor.<br/>
'''2.''' Você pode faturar por quantidade de um item ou um determinado item (venda parcial). Use '''F4 Marcar todos''' ou selecione e informe a quantidade a faturar.<br/>
'''3.''' Será impresso o DAV e seu respectivo número.<br/>

* Pode imprimir um DAV (orçamento) para o cliente. '''Função 802 - Reimpressão de DAV'''.<br/>
* Pode mesclar um DAV, ou seja, juntar DAVs para uma única venda. '''Função 801 - Mescla de DAV'''.<br/>
* Quando um item que compõe o DAV tem algum tipo de restrição o sistema apresenta mensagens para correção ou atualização.<br/>
Exemplo: ''Produto desativado. <span style="color:green;">[MSG0031] - "7898265332430 - CIMENTO VOTORAN 25 KG CP II-E-32"</span>''<br/>
* Quando o DAV tem restrições o sistema apresenta mensagens para verificação.<br/>
Exemplo: ''Valores deste DAV (10579) não conferem. <span style="color:green;">[MSG0178-L] - "21.02/5.29"</span>''<br/>
<gallery>
VendasCH4_29.jpg|Tela de Seleção do DAV.
VendasCH4_30.jpg|DAV selecionado.
VendasCH4_31.jpg|DAV informado no CF-e.
</gallery>
<br/>

===Cancelamento de Item na Venda===
'''1.''' Pesquise item para cancelar em F8-Item. Digite a referência de grade ou nome do produto.<br/>
Selecione o registro usando as formas apresentadas no alerta Considerações da seção Resumo desse artigo.<br/>
'''2.''' Refine a pesquisa utilizando os recursos de F7-Só Ativos e/ou F4 Desta loja.<br/>
'''3.''' A autorização para cancelamento do item será solicitada e somente os usuários com a permissão PER0100 poderão autorizar o cancelamento.<br/>
<gallery>
VendasCH4_5.jpg|Tela de Cancelamento.
VendasCH4_6.jpg|Autorização para cancelamento.
</gallery>
<br/>

===Cancelamento da Venda===
Essa subseção tratará do cancelamento da venda durante a sua emissão.<br/>
'''1.''' Em F9-Venda a autorização para cancelamento da venda atual será solicitada e somente os usuários com a permissão PER0030 poderão autorizar o cancelamento.<br/> 
* O cancelamento de uma venda emitida deve ser feita usando a função 300 - Cancelamento ou Estorno de Transações em F5-Funções >> F3 - Atendimentos.<br/>
Leia o artigo correlacionado [[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamentos]].<br/>
<br/>

===Meios de Pagamentos e Seus Planos===
'''1.''' Informe o meio de pagamento selecionando com o mouse ou digite a tecla de atalho, que no caso de Cheque é H.<br/>
'''2.''' Selecione o plano e condições para pagamento, informando parcelas e/ou plano e/ou valor para receber com outros meios de pagamento.<br/>

<span style="color:green;">'''Funções!'''</span><br/>
{{Tecla|F7- Pendente}}: mantém a venda pendente para pagamento, mas até o fechamento de caixa deverá ser pago para não dar diferença de caixa.<br/>
*Para usar a função F7-Pendente deve-se ter a permissão PER0213 - Venda com pendência de pagamento.<br/>
*A venda será emitida com o meio de pagamento Outro, até o consumidor efetuar o pagamento.<br/>
*O Sistema manterá no Alerta a mensagem:<br/>
''Há 1 transação pendente de recebimento.''<br/>
''Conclua utilizando a opção "Recebimento de pendências" do menu de funções. [MSG2140-A]''<br/>
*Veja o recebimento de pendências no artigo [[Recebimentos - Totall POS|Recebimentos]].<br/>

{{Tecla|F10-Complementos}}: podem ser informados dados complementares sobre a venda, além da mesma ser enviada por e-mail.<br/>
{{Tecla|F11-Indicadores}}: a loja poderá selecionar a pessoa que indicou a loja para a venda. Veja a seção Venda com Indicador desse artigo.<br/>

<gallery>
VendasCH4_8.jpg|Tela de Meios de Pagamentos.
VendasCH4_9.jpg|Tela de Planos de Pagamentos.
</gallery><br/>

*Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas nos planos de pagamentos cadastrados no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento}}. 
*Veja o artigo [[Meios de Pagamentos - Totall POS|Meios de Pagamentos]]<br/>
*A ''MSG0116 - Nenhum plano de pagamento disponível para esta operação'', será apresentada quando o meio de pagamento selecionado não tiver planos.<br/>
*A verificação de detalhes dos meios de pagamentos e seus planos pode ser feita em "Disponíveis". Nessa função, você pode analisar e compreender porque determinado plano não aparece para efetivação da venda.<br/>

'''Meios de pagamentos disponíveis:'''<br/>
*R - Dinheiro<br/>
*H - Cheque<br/>
*D - Cartão de Débito via TEF<br/>
*C - Cartão de Crédito via TEF<br/>
*M - Cartão de Crédito<br/>
*A - Cartão de Débito<br/>
*N - Carnê<br/>
*J - Bônus<br/>
*K - C/C<br/>
*I - Fidelidade<br/>
*F - Faturamento<br/>
*L - Vale Compra<br/>
*G - Vale Presente<br/>
<br/>

'''Cheque e finalização com dois meios de pagamento:'''<br/>
<gallery>
VendasCH4_13.jpg|
VendasCH4_14.jpg|
</gallery><br/>

'''Cartão TEF e Manual:'''<br/>
<gallery>
VendasCH4_25.jpg|Cartão de Crédito TEF.
VendasCH4_26.jpg|Cartão de Crédito TEF.
VendasCH4_28.jpg|Cartão de Crédito Manual.
</gallery><br/>

====Negociação Autorizada====
{{Tecla|F06-Negociação}}: indica que o plano tem uma especificação de desconto ou acréscimo e que será usado somente em casos de negociação financeira com o cliente. O acesso aos planos negociados é feito através desse botão, que estará habilitado para os meios de pagamento informados nesse plano. Para cadastrar um plano negociado veja o artigo [[Planos de Pagamentos#Guia Características|Planos de Pagamentos]].<br/>
<br/>

====Múltiplos Planos====
O sistema permite que seu cliente possa pagar sua compra utilizando mais de um meio e/ou plano de pagamento. Para isso, deve-se criar um plano de pagamento com a '''Aplicabilidade: 6-Múltiplos Planos''' informada. <br/>
*Existem alguns critérios para trabalhar com plano múltiplo:<br/>
**Não pode ter fórmula de desconto ou acréscimo que contenha plano na sua estrutura.<br/>
**Parcelamento próprio como: cheque, carnê e boleto.<br/>
Para informar que o plano serve para múltiplos planos veja o artigo [[Planos de Pagamentos#Guia Características|Planos de Pagamentos]].<br/>
<br/>

===Desconto ou Acréscimo no Total da Venda===
*Na tela Detalhes são apresentadas informações importantes para informar ao cliente no momento da venda e antes da finalização.<br/>
*Os percentuais ou valores de desconto e acréscimos informados serão avaliados conforme configurações e critérios informados no plano de pagamento e exigirá autorização.<br/>
'''a.''' Valores em amarelo o usuário pode autorizar.<br/>
'''b.''' Valores em vermelho somente um usuário com permissão específica pode autorizar.<br/>

Verifique os detalhes da negociação financeira com o plano de pagamento selecionado.<br/>
'''1.''' Use as setas ({{Tecla|&uarr;}} e {{Tecla|&darr;}}), o registro selecionado fica com esse ícone {{SelecaoPOS}} e F10-Detalhes.<br/>
'''2.''' Informe desconto ou acréscimo em percentual % ou valores. Será apresentada tela para informar o motivo do desconto ou acréscimo.<br/>
<gallery>
VendasCH4_10.jpg|Tela de Detalhes.
VendasCH4_11.jpg|Motivo da Devolução.
</gallery><br/>
<br/>

===Envio da Venda por E-mail===
As vendas emitidas em documentos eletrônicos (NFC-e, CF-e-SAT e NF-e) podem ser enviados para o e-mail do seu cliente para consulta e impressão do documento,
junto ao SEFAZ.<br/>
Veja como, no artigo [[Configurações do Totall Middleware]], seção 4-E-mail.<br/>
[[Arquivo:EnvioE-mail.jpg|border|500px]]<br/>
<br/>
'''Reenvio da Venda por e-mail'''<br/>
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a venda desejada e clique em F2-Envia e-mail.<br/>
<br/>

===Reimpressão da Venda===
Você pode reimprimir a venda emitida em documento eletrônico. Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a venda desejada e F12-Confirme.<br/>
'''A reimpressão não é permitida para Cupom Fiscal - PAF'''<br/>
<br/>

===DANFE===
O DANFE CF-e é uma representação simplificada. Tem as seguintes funções básicas:<br/>
* Conter a chave de acesso da NFC-e para que se consulte a regularidade da mesma;<br/>
* Conter o código de barras bidimensional da CF-e (QR-Code) para que se consulte a regularidade da mesma a partir de um ''smartphone'' ou ''tablet''.<br/>
Para o caso da entrega em domicílio, o DANFE CF-e acompanhará a mercadoria em trânsito, fornecendo outras informações básicas sobre a venda (emitente, destinatário, valores, endereço de entrega, entre outros). O DANFE CF-e deverá ser impresso conforme as especificações técnicas definidas em manual próprio.

<span style="color:green;">'''DANFE de NFC-e'''</span>
<gallery>
VendasCH4_15.jpg|
VendasCH4_16.jpg|
VendasCH4_17.jpg|
VendasCH4_18.jpg|
VendasCH4_19.jpg|
VendasCH4_20.jpg|
VendasCH4_21.jpg|
</gallery><br/>
<br/>

==Resultados==
'''1. Vendas Emitidas e Débitos:''' as vendas emitidas podem ser consultadas e analisadas no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Vendas|Manutenção}}. <br/>
'''2. Vendas Emitidas por Cliente:''' as vendas emitidas para um determinado cliente podem ser consultadas no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros|Resumo de Débitos}}.<br/>
'''3. Vendas com Cartões:''' as vendas emitidas com cartões e suas baixas são executadas no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Cartões}}.<br/>
<gallery>
VendasCH4_23.jpg|'''1.''' Vendas Emitidas e Débitos.
VendasCH4_24.jpg|'''2.''' Vendas Emitidas por Cliente.
VendasCH4_27.jpg|'''3.''' Vendas com Cartões.
</gallery><br/>
<br/>
<br/>
<small>{{Referencias}}</small>