Exibir código-fonte para Planos de Pagamentos

{{Tags|Totall Backoffice‏‎|Totall CheckOut|Funcionalidades}}
{{Referencias}}

==Apresentação==
Nessa tela pode-se indicar quais os Planos de Pagamentos que poderão ser utilizados para registrar um orçamento para determinado cliente. A configuração é baseada na comparação das categorias da Tabela de Preço e Planos de Pagamento com as categorias indicadas no cadastro de parceiro no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros|Cadastro|Identificação}}.<br/>

== Guia Características ==
[[Imagem:PlanoDePagamento1.jpg|left|400px]]<br/>
'''1. Parcelas livres:''' quando marcada o sistema irá permitir que os vencimentos, valores e número de parcelas sejam alterados.<br/>

'''2. On-line:''' quando marcado, o sistema questionará ao operador se deseja imprimir a cobrança.<br/>

'''3.Tipo de cobrança:''' tipo de cobrança padrão do plano que será utilizado no momento da venda. Para planos de pagamentos que utilizam cheque e cartão parcelados, este campo deve ser do tipo: '''Recebe no Caixa''', essa situação ocorre por que a venda será recebida pelo cliente naquele momento.<br/>

'''4.Nível Autorizado:''' indica o nível do usuário que poderá utilizar o plano. Crie o nível de usuário no {{Tela|Total Backoffice|Principal|Usuários}}.<br/>

'''5.Aplicabilidade:''' onde será usado o plano de pagamento. São eles:<br/>
*'''Qualquer:''' será utilizado em Vendas, Pré-Vendas, Faturamento Parcelado, Título Avulso a Receber.<br/>
*'''Vendas:''' estará disponível no Totall CheckOut e Totall PoS.<br/>
*'''Pré-Vendas:''' estará disponível apenas no Totall Order.<br/>
*'''Títulos avulsos a receber:''' estará disponível apenas para registros de títulos avulsos no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Títulos|Registro}}.<br/>
*'''Faturamento Parcelado:''' utilizado pata fazer '''Faturamento de Conta Corrente''' faturado.<br/>

'''6.Carência Faturamento (em dias):''' quando não informado a carência para C/C do cliente, o sistema assume este valor para o número de dias em que passa a considerar uma fatura como "em atraso".<br/>

== Guia Condições ==
[[Arquivo:PlanoDePagamentocond.png|left|400px]]<br/>
'''1. 1º Recebimento (Dias):''' indica a quantidade de dias para o recebimento da primeira parcela. No caso de existir entrada no ato da venda o Mínimo deve ser 0 e ideal 0, o máximo pode-se deixar mais dias para os planos que possa haver negociação com o cliente para prazo maior na entrada, exemplo 5 dias.<br/>

'''2. 1º Recebimento (%):''' indica o percentual a ser recebido na primeira parcela, exemplo o cliente deve dar de entrada 50% do valor da venda.<br/>

'''3. Desconto / Acréscimo:''' indica os descontos do plano. No caso de desconto o valor Máximo do desconto a ser aplicado na venda deve estar no campo mínimo acrescido do sinal negativo.<br/> 
Exemplo: Desconto de 2% a 5%.<br/>
*Mínimo: -5<br/>
*Máximo: -2<br/>
*Ideal: -3<br/>
<br/>

'''4. Número de Parcelas:''' definição do número de parcelas, em caso do número de parcelas mínima, máxima e ideal seja diferente, para que no momento da venda possa alterar as parcelas deve-se verificar se estiver marcada a opção parcelas livre(''veja mais detalhes neste documento, logo acima'').<br/>

'''5. Prazo Médio:''' Veja o artigo [[Prazo Médio Ponderado]].<br/>

'''6. Arredondamento:'''<br/>

'''7. Valor da Venda:''' indica o valor mínimo e máximo de uma venda para este plano. Exemplo: se existe uma política na empresa de que a parcela mínima é de R$20,00, então é necessário multiplicar o 20X número de parcelas para se chegar ao valor mínimo da venda.<br/>

'''8. Títulos bancários:''' a instrução de baixa e protesto do título, quantidade de dias que a baixa e protesto irá ocorrer. Caso tenha instrução indicada e número de dias o sistema irá fazer o procedimento automaticamente de baixa ou protesto.<br/>

'''9.Valor de acréscimo para venda com boleto:''' informando valor neste campo, irá acrescentar ao total da venda e caso hajam parcelas irá fazer a distribuição proporcionalmente.<br/>

== Guia Taxas ==
[[Imagem:Planopagamento1.JPG|left|400px]]<br/>
'''1. Comissão:''' configuração do cálculo da comissão:<br/>
*'''Entrada''': percentual da comissão a ser aplicada na entrada quando for venda Parcelada.<br/>
*'''Demais:''' percentual de comissão a ser aplicada nas demais parcelas da venda.<br/>
*'''Fórmula:''' qual será a forma de cálculo da comissão.<br/>
** Venda x Vendedor<br/>
** Venda x Plano<br/>
** Venda x Produto<br/>
** Venda x (Vendedor + Plano)<br/>
** Venda x (Vendedor + Produto)<br/>
** Venda x (Plano + Produto)<br/>
** Venda x (Vendedor + Plano + Produto)<br/>
<br/>
*'''Sobre:''' sobre qual valor e data de recebimento da venda deverá ser feito o cálculo.<br/>
** Valor Líquido da Venda na Data da Venda<br/>
** Valor Bruto da Venda na Data da Venda<br/>
** Valor a Receber na Data do Vencimento<br/>
** Valor Recebido na Data do Recebimento<br/>
** Valor a Receber na Data do Recebimento<br/>
** Valor Recebido na Data da Compensação de Cheque<br/>
** Valor a Receber na Data da Compensação de Cheque<br/>
** Comissão sobre Markup<br/>
<br/>
'''2. Moedas:''' define a utilização de qual moeda nas transações comerciais de compras ou vendas.<br/>

'''3. Multa:''' valor da multa a ser aplicada no caso de atraso. Pode ser definida em:<br/>
* Percentual (%)<br/>
* Valor Fixo ($)<br/>
* Perc. Corrigido<br/>
* Valor Corrigido<br/>

'''4. Juros:''' Configuração dos Juros a serem aplicados.<br/>

*'''Acréscimo:''' percentual a ser aplicado após vencer a carência, caso a carência estiver zerada, e parcela vencer no sábado .<br/>

*'''Carência:''' o período de dias corridos que não será cobrado juros após o vencimento. No caso da parcela estiver em atraso mesmo possuindo carência uma nova compra a prazo será bloqueada.<br/>

*'''Des. Antecipado:''' percentual de desconto por dia  quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento.<br/>

*'''Dias Desc. Antecipado:''' número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento.<br/>
*Dias para Títulos<br/>
*Dias Cheque/Parcela<br/>
*Bônus Pag. Antec<br/>

'''5. Juros sobre o total da nota:''' se marcado o cálculo do Acréscimo da venda será aplicado sobre o valor total da nota. Caso contrário não será aplicado sobre o valor da entrada, apenas sobre as parcelas restantes.<br/>

'''6. Desconto Antecipado Automático:''' se marcado o desconto antecipado será considerado automaticamente no momento do recebimento.<br/>

'''7. Simples/Composto:''' se o cálculo do Juro no momento do recebimento da parcela será simples ou composto.<br/>

'''8. Juros FLEX:''' porcentagem de juros aplicada pra cada dia alterado na parcela. Se a data é prorrogada gera acréscimo e se  for antecipada gera desconto no valor da parcela conforme porcentagem do Juros FLEX.<br/>

'''9. Dias Flexíveis:'''Neste campo deverá ser informado a quantidade de dias para prorrogação ou antecipação de pagamento das parcelas.<br/>

== Guia Renegociação ==
[[Imagem:PlanoDePagamento4.jpg|400px]]<br/>
'''Plano Exclusivo de renegociações:''' quando marcado o plano está disponível apenas para renegociações no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber| Renegociação}}.<br/>

== Guia Meios de Pagamentos ==
[[Imagem:PlanoDePagamento5.jpg|left|400px]]<br/>
'''1. Meios de Pagamento:''' as formas de pagamento do plano:<br/>
*Dinheiro ( Moeda nacional)<br/>

*Câmbio ( Moeda Estrangeira)<br/>

*Cartão de Crédito manual: utilizado quando o se possui a máquina de cartão que não está instalado no computador do caixa.<br/>

*Cheque<br/>

*T.E.F: utilizado quando se possui o equipamento de cartão(Pin Pad) instalado no computador do caixa, e o sistema do Cartão instalado na máquina do caixa.

*Conta Corrente: pode ser informado o plano para uma determinada conta corrente.<br/>
**Sempre que usar o plano para pagamento em conta corrente o meio de pagamento OUTROS deve estar marcado.<br/>

*Outros: outros meios de pagamento, por exemplo vales.<br/>

*Cartão Parcelado Próprio: para ser utilizado na Faturamento de conta corrente parcelada.<br/>

'''2. Cartões Permitidos:''' Indicação de quais cartões serão permitidos neste plano.<br/>

== Guia Filiais e Unidades ==
[[Imagem:PlanoDePagamento6.jpg|left|400px]]<br/>

'''1. Filiais/Unidades:''' caso exista planos diferenciados por filial, deve ser indicado nesta tela.<br/>
*Caso exista algum plano com filial e unidade de negócio incluída aparecerá para aquela filial apenas os planos que possuírem a indicação da filial.<br/>

== Guia Categoria de Cliente ==
Para configurar as categorias das Tabelas de Preço deve-se utilizar o {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Lista de preços}}.<br/>
[[Imagem:Planos_Pagamentos.JPG]]<br/>
 
As categorias dos Planos de Pagamento são configuradas no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento|Categoria de Cliente}} como indica a figura abaixo.
[[Imagem:Planos_Pagamentos2.JPG]]<br/>
<br/>
*Caso alguma categoria não seja configurada em Planos de Pagamentos e o cliente estiver configurado com as três categorias, caso o cliente se enquadre nas duas categorias definidas na será possível registrar o orçamento. <br/>
*O inverso também é válido, caso o cliente somente tenha duas categorias definidas e a o Plano de Pagamento tem as três categorias definidas a o Plano de Pagamento será mostrado na lista para registro do orçamento caso o cliente se enquadre nas duas categorias configuradas.<br/>