Mudanças entre as edições de "Faturamento - Portador por Filial"
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| + | O portador ainda pode ser alterado antes do Processar. | ||
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Edição das 12h53min de 4 de agosto de 2009
Conceito
Ao executar um faturamento em conta corrente pode-se indicar um portador padrão por filial.
Configuração
No Totall Backoffice em Principal >> Parceiros na Guia Conta Corrente faça as configurações necessárias para o conta corrente.
1. Limite de C/C: preencha os campos solicitados para esse registro. Sendo que os campos Tipo e Portador são campos obrigatórios. O campo portador dessa grade será apresentado como padrão dependendo do filtro solicitado em faturamento. No exemplo acima é portador geral padrão é: 'Recebe no Caixa'.
2. Portador por Filial: para inclusão de um portador por filial, deve-se conter um registro de Limite de C/C. ÿ permitido somente um portador por filial.
Faturamento
Feita a venda no Totall Checkout usando como forma de pagamento Faturamento ou C/C acesse o Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Faturamento para faturar usando o portador desejado.
Portador Geral
Para indicar o portador informado no Limite de C/C (geral), basta selecionar os filtros exceto por Filial. Veja na imagem que o portador geral informado no cadastro é: 'Recebe no Caixa'.
1. Tipo de C/C: informe o tipo de conta corrente (C/C ou Faturamento).
2. Parceiro: no exemplo da imagem selecionei o parceiro utilizado como exemplo nesse documento.
Portador por Filial
Por indicar o portador informado para uma determinada filial, basta selecionar os filtros e principalmente o filtro de Filial. Veja na imagem que o portador da Filial selecionada é: HSBC Posto Dez.
Consideração: O portador ainda pode ser alterado antes do Processar.
Para faturar, basta clicar em Processar.
