Mudanças entre as edições de "Bonificação"

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O bônus é um produto ou crédito fornecido gratuitamente aos clientes, conforme uma política estabelecida pela empresa para cativar seus clientes.
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Foi implementado no sistema a rotina que define regras para bonificação de clientes, vendedores e indicadores que poderá ser: Resgate de Produto, Resgate C/C e Ajuste
  
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Foi implementado no sistema a rotina define regras para bonificação para clientes.<br>
 
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O bônus é um produto ou crédito fornecido gratuitamente aos clientes, conforme uma política aplicada pela empresa em forma de cativar seus clientes.
 
  
 
==Configurações==
 
==Configurações==
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Há três formas de gerar o bônus:
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<br>- '''Para cliente:''' apenas informar o cliente na venda.
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<br>- '''Para vendedor:''' Precisa ser cadastrado um usuário e o vincular o parceiro. Depois da carga realizada, logar no Totall CheckOut com este usuário, ou escolher um vendedor na tela de venda personalizada F10.
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<br>- '''Para indicador:''' no "Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastros, precisa ser marcada a flag "Indicador de vendas" ou vinculá-lo a um outro parceiro na aba "Financeiro >> Vendas". Essa operação habilitará o campo "Indicador" na tela de venda personalizada do Totall CheckOut (F10).
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'''1)''' No Totall Config em '''Principal >> Outros >> Ambiente''', na '''aba Operação''' foi criada a '''sub-aba Bônus''' nela contém as configurações que deverão ser preenchidas:
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'''Valor por bônus (em R$):''' este campo deve ser preenchido com o valor em reais que cada bônus irá valer. Este campo será utilizado para ser efetuado o Resgate em C/C, que será visto futuramente;<br>
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'''Data inicial dos bônus:''' deverá ser preenchido a data inicial que irá valer a configuração do bônus;<br>
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'''Dias para expiração dos bônus:''' deverá ser preenchido a quantidade em dias que irá valer a partir da data preenchida no campo Data inicial dos bônus.
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<br>'''Grupo Vendedores e Grupo Indicadores:''' Estes campos tem a finalidade de identificar que a cada "X" reais em vendas, o vendedor receberá "X" bônus.
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<br>'''Grupo Cliente:''' Estes campos tem a finalidade de identificar que a cada "X" reais acumulados em vendas, o vendedor receberá "X" bônus.
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'''2)''' Ainda no '''Totall Config em Principal >> Venda >> Natureza''', deverá ser cadastrado uma nova natureza para emissão de CF ou NF-e de produtos que foram trocados pelo saldo de Bônus que o cliente possui acumulado, deverá ser cadastrado a Natureza de operação Remessa em bonificação, doação ou brinde.
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'''3)''' Feito o cadastro da Natureza de Bonificação deverá ser vinculado em '''Principal >> Outros >> Ambiente, na aba N.F.Emitidas''' campo '''Padrão para  bonificação'''.
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'''4)''' Configuração de Fórmula por venda ou por item '''Totall Config >> Vendas >>> CheckOut >>> Fórmula de Vendas'''
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Nessa aba pode configurar as fórmulas de quantos pontos serão concedidos por valor da venda ou de itens, conforme o tipo de bonificação (Cliente, Vendedor ou Indicador).
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No exemplo abaixo será usado o valor total da nota X 0.15, ou seja, se a venda for de R$10,00 será multiplicado por 0.15 e será lançado 1.5 de bônus para o cliente.
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[[Arquivo:TTConfigFormula1.png|Fómulas Clientes]]
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'''1)''' No Totall Backoffice em '''Principal >> Usuários >> Cadastros, deverá ser efetuada as permissões:'''
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* 374-Acessar resgate de bônus;<br>
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* 375-Autorizar lançamento avulso de bônus;<br>
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* 376-Acessar histórico de bônus.
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'''2)''' Em '''Principal >> Parceiro >> Cadastro, na aba Financeiro''' foi adicionada a '''sub-aba Bônus'''.
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'''Quantidade máxima de bônus:''' Neste campo deverá ser preenchido a quantidade máxima de Bônus que cada cliente poderá possuir, lembrando que não será obrigatório o preenchimento deste campo.
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<br>'''Valor de vendas para bônus:''' Este campo mostrar o Valor acumulado de vendas atual para resgate de bônus. Não pode ser alterado.
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'''3)''' Ainda no '''Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro, na aba Grade''' deverá ser marcado que o produto Usa Bônus, informar o valor de bônus do produto e o valor do Preço de Compra do produto.
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'''4)''' '''Bônus concedido'''. Pode configurar para conceder um bônus quando vender uma certa quantidade em um item na venda.
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<br>'''Totall Backoffice.exe >> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro >>> aba "Bônus Concedidos"'''
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'''Exemplo:'''
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<br>Se cadastrar: "Quantidade comprada até" = 10, "Bônus" = 15, "Tipo de Parceiro" = Cliente
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<br>No Totall Totall CheckOut: ao vender um produto com quantidade igual ou maior que 10 o Cliente receberá um bonus
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<br>Esse bônus será: "Quantidade do item" multiplicado pelo "Bônus", então se for quantidade 11 será 11x15 = 165,00
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[[Arquivo:BackofficeBonusConc.png]]
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===Totall CheckOut===
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Existe a opção de acumular bônus através de fórmulas. Existem dois tipos de fórmula: '''Pontos por venda''' e '''Pontos por item'''.
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O caminho para acesso da configuração é: ''F5-Funções >>> Outros(F8) >>> F-Outras Funções >>> Configurações >>> Ambiente >>> Bonificação''.
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Estas fórmulas poderão ser criadas conforme a necessidade do cliente.
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No exemplo abaixo está sendo utilizada a fórmula de pontos por venda.
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Foi usado o valor total da nota X 2.10, ou seja, se a venda for de R$10,00 será multiplicado por 2.10 e será lançado 21 de bônus para o cliente.
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[[Arquivo:CheckoutFormula1.png|Fómulas Clientes]]
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==Hierarquia de bonificação==
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Apenas uma delas é utilizada, seguindo esta sequência:
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<br>- [[Bonificação_de_Cliente#Totall Backoffice|Bônus concedido]]
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<br>- [[Bonificação_de_Cliente#TTCheckOut|Fórmula de bônus pela venda]]
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<br>- [[Bonificação_de_Cliente#TTCheckOut|Fórmula de bônus pelo item]]
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==Operações==
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===Acúmulo de bônus===
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O acumulo de bônus será automaticamente lançado conforme as vendas forem efetuadas para cada cliente no TTCheckOut.<br>
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===Impressão do bônus no cupom===
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Após ser impresso o CF de venda, surgirá a mensagem se deseja imprimir o comprovante de bônus.
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'''Obs: Apenas a bonificação do cliente é impressa.'''
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[[Arquivo:Bonus11.JPG]]
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Exemplo do comprovante:
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[[Arquivo:Bonu12.JPG]]
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<br>
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==Resgate de Bônus==
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No Totall Order em '''Principal >> Bônus >> Resgate''', poderá ser realizado as operações: '''Resgate de produtos, Resgate C/C e Ajuste.'''<br>
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Será habilitado os botões para escolher uma das operações após ser preenchido o campo filial e cliente. Após o preenchimento destes dados o sistema irá trazer as informações de '''Quantidade máxima bônus'''(Configurado no Cadastro do parceiro) e o '''Saldo Atual''' que o cliente possui acumulado de Bônus.<br>
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[[Arquivo:Bonus14.JPG]]
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As operações de Resgate de produtos e Resgate C/C, apenas poderão ser realizadas para os clientes que possuem saldo de bônus, caso contrário irá apresentara mensagem:
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[[Arquivo:Bonus13.JPG]]
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===Resgate de Produtos===
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Ao selecionar a opção Resgate de Produtos, será possível resgatar o saldo de Bônus acumulados em produtos.<br>
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Na tela de pesquisa de produtos que pode ser acessada clicando nos 3 pontos [...] do campo Referência, apenas apresentará na tela de filtro os produtos que possuem as configurações que usa Bônus e o valor do Bônus.<br>
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No exemplo abaixo a cliente possui 28,20 pontos de Bônus, será resgatado 5 itens então o cálculo a ser efetuado fica:
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  - 5 qtidades * 5 Bônus(1 item desde produto vale 5 Bônus, configuração feita no cadastro do produto)= 25.<br>
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  - Ficando ainda um saldo disponível de 3,20 para ser resgatado em Bônus.<br>
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  - Nunca poderá ser resgatado uma quantidade a mais de saldo de Bônus,ou seja, não será permitido ficar com quantidade negativa.
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[[Arquivo:Bonus15.JPG]]
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Ao efetivar o lançamento será gerado um DAV Bônus que será diferenciada pelo seu ícone (um presente), e não poderá ser editada. Será lançado na numeração sequencial dos DAV's normais.<br>
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Para consultar basta entrar '''em Principal >> DAV/Pré-venda.'''<br>
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[[Arquivo:Bonus18.JPG]]
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Para concluir o Resgate de Produtos deverá ser acessado o '''Totall Totall Totall CheckOut em F11 - Pré-venda.'''<br>
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Selecionar o DAV Bônus e efetuar a venda que poderá ser feita por CF ou NF-e. O resgate DAV Bônus será igual ao resgate DAV, a diferença será que poderá ser visualizado que na tela de venda personalizada o campo Natureza estará preenchida conforme a configuração feita no Totall Config  para '''Natureza padrão de Bonificação.'''
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[[Arquivo:Bonus19.JPG]]
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===Resgate C/C===
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Na opção Resgate C/C será permitido resgatar os Bônus lançando o valor em Reais como créditos para conta corrente do cliente.
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No exemplo abaixo fica o seguinte cálculo:
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  - Resgatando 1 Bônus irá lançar R$ 5,00 na Conta corrente do cliente, ou seja, irá pegar
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    1 * R$5,00(valor configurado no Totall Config)
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  - E ficará um saldo ainda de 2,20 Bônus para serem resgatados.
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  - Não será permitido lançar uma quantidade maior que o saldo atual.
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[[Arquivo:Bonus16.JPG]]
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Poderá ser efetuado a conferência do lançamento na Conta Corrente no '''Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.'''
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===Ajuste===
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A opção Ajuste servirá para efetuar lançamento de ajustes que poderão creditar Bônus ou debitar Bônus.
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No exemplo abaixo será lançado 26 Bônus para o cliente totalizando a quantidade 28,20 Bônus disponíveis para serem resgatados futuramente.
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[[Arquivo:Bonus17.JPG]]
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===Histórico de Bônus===
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Em '''Principal >> Bônus >> Histórico de Bônus,''' poderá ser consultado a movimentação de Bônus.<br>
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Foi adicionado o filtro de Situação com as seguintes opções: Aberto, Expirado e Resgatado
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[[Arquivo:Bonus20.JPG]]
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<small>{{Referencias}}</small>

Edição atual tal como às 14h51min de 29 de agosto de 2018

  1. Totall Commerce
  2. Totall CheckOut
  3. Totall POS

O bônus é um produto ou crédito fornecido gratuitamente aos clientes, conforme uma política estabelecida pela empresa para cativar seus clientes. Foi implementado no sistema a rotina que define regras para bonificação de clientes, vendedores e indicadores que poderá ser: Resgate de Produto, Resgate C/C e Ajuste


Configurações

Há três formas de gerar o bônus:
- Para cliente: apenas informar o cliente na venda.
- Para vendedor: Precisa ser cadastrado um usuário e o vincular o parceiro. Depois da carga realizada, logar no Totall CheckOut com este usuário, ou escolher um vendedor na tela de venda personalizada F10.
- Para indicador: no "Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastros, precisa ser marcada a flag "Indicador de vendas" ou vinculá-lo a um outro parceiro na aba "Financeiro >> Vendas". Essa operação habilitará o campo "Indicador" na tela de venda personalizada do Totall CheckOut (F10).


1) No Totall Config em Principal >> Outros >> Ambiente, na aba Operação foi criada a sub-aba Bônus nela contém as configurações que deverão ser preenchidas:


TTConfigBonus.png


Valor por bônus (em R$): este campo deve ser preenchido com o valor em reais que cada bônus irá valer. Este campo será utilizado para ser efetuado o Resgate em C/C, que será visto futuramente;
Data inicial dos bônus: deverá ser preenchido a data inicial que irá valer a configuração do bônus;
Dias para expiração dos bônus: deverá ser preenchido a quantidade em dias que irá valer a partir da data preenchida no campo Data inicial dos bônus.
Grupo Vendedores e Grupo Indicadores: Estes campos tem a finalidade de identificar que a cada "X" reais em vendas, o vendedor receberá "X" bônus.
Grupo Cliente: Estes campos tem a finalidade de identificar que a cada "X" reais acumulados em vendas, o vendedor receberá "X" bônus.


2) Ainda no Totall Config em Principal >> Venda >> Natureza, deverá ser cadastrado uma nova natureza para emissão de CF ou NF-e de produtos que foram trocados pelo saldo de Bônus que o cliente possui acumulado, deverá ser cadastrado a Natureza de operação Remessa em bonificação, doação ou brinde.

Bonus7.JPG

3) Feito o cadastro da Natureza de Bonificação deverá ser vinculado em Principal >> Outros >> Ambiente, na aba N.F.Emitidas campo Padrão para bonificação.

Bonus9.JPG

4) Configuração de Fórmula por venda ou por item Totall Config >> Vendas >>> CheckOut >>> Fórmula de Vendas

Nessa aba pode configurar as fórmulas de quantos pontos serão concedidos por valor da venda ou de itens, conforme o tipo de bonificação (Cliente, Vendedor ou Indicador).

No exemplo abaixo será usado o valor total da nota X 0.15, ou seja, se a venda for de R$10,00 será multiplicado por 0.15 e será lançado 1.5 de bônus para o cliente.


Fómulas Clientes

1) No Totall Backoffice em Principal >> Usuários >> Cadastros, deverá ser efetuada as permissões:

  • 374-Acessar resgate de bônus;
  • 375-Autorizar lançamento avulso de bônus;
  • 376-Acessar histórico de bônus.


2) Em Principal >> Parceiro >> Cadastro, na aba Financeiro foi adicionada a sub-aba Bônus.

BackofficeBonus.png

Quantidade máxima de bônus: Neste campo deverá ser preenchido a quantidade máxima de Bônus que cada cliente poderá possuir, lembrando que não será obrigatório o preenchimento deste campo.
Valor de vendas para bônus: Este campo mostrar o Valor acumulado de vendas atual para resgate de bônus. Não pode ser alterado.


3) Ainda no Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro, na aba Grade deverá ser marcado que o produto Usa Bônus, informar o valor de bônus do produto e o valor do Preço de Compra do produto.

Bonus3.JPG

4) Bônus concedido. Pode configurar para conceder um bônus quando vender uma certa quantidade em um item na venda.
Totall Backoffice.exe >> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro >>> aba "Bônus Concedidos"

Exemplo:
Se cadastrar: "Quantidade comprada até" = 10, "Bônus" = 15, "Tipo de Parceiro" = Cliente
No Totall Totall CheckOut: ao vender um produto com quantidade igual ou maior que 10 o Cliente receberá um bonus
Esse bônus será: "Quantidade do item" multiplicado pelo "Bônus", então se for quantidade 11 será 11x15 = 165,00

BackofficeBonusConc.png

Totall CheckOut

Existe a opção de acumular bônus através de fórmulas. Existem dois tipos de fórmula: Pontos por venda e Pontos por item.

O caminho para acesso da configuração é: F5-Funções >>> Outros(F8) >>> F-Outras Funções >>> Configurações >>> Ambiente >>> Bonificação.

Estas fórmulas poderão ser criadas conforme a necessidade do cliente.


No exemplo abaixo está sendo utilizada a fórmula de pontos por venda.

Foi usado o valor total da nota X 2.10, ou seja, se a venda for de R$10,00 será multiplicado por 2.10 e será lançado 21 de bônus para o cliente.


Fómulas Clientes

Hierarquia de bonificação

Apenas uma delas é utilizada, seguindo esta sequência:
- Bônus concedido
- Fórmula de bônus pela venda
- Fórmula de bônus pelo item


Operações

Acúmulo de bônus

O acumulo de bônus será automaticamente lançado conforme as vendas forem efetuadas para cada cliente no TTCheckOut.

Impressão do bônus no cupom

Após ser impresso o CF de venda, surgirá a mensagem se deseja imprimir o comprovante de bônus.

Obs: Apenas a bonificação do cliente é impressa.


Bonus11.JPG

Exemplo do comprovante:

Bonu12.JPG


Resgate de Bônus

No Totall Order em Principal >> Bônus >> Resgate, poderá ser realizado as operações: Resgate de produtos, Resgate C/C e Ajuste.
Será habilitado os botões para escolher uma das operações após ser preenchido o campo filial e cliente. Após o preenchimento destes dados o sistema irá trazer as informações de Quantidade máxima bônus(Configurado no Cadastro do parceiro) e o Saldo Atual que o cliente possui acumulado de Bônus.

Bonus14.JPG

As operações de Resgate de produtos e Resgate C/C, apenas poderão ser realizadas para os clientes que possuem saldo de bônus, caso contrário irá apresentara mensagem:

Bonus13.JPG


Resgate de Produtos

Ao selecionar a opção Resgate de Produtos, será possível resgatar o saldo de Bônus acumulados em produtos.
Na tela de pesquisa de produtos que pode ser acessada clicando nos 3 pontos [...] do campo Referência, apenas apresentará na tela de filtro os produtos que possuem as configurações que usa Bônus e o valor do Bônus.


No exemplo abaixo a cliente possui 28,20 pontos de Bônus, será resgatado 5 itens então o cálculo a ser efetuado fica: 

 - 5 qtidades * 5 Bônus(1 item desde produto vale 5 Bônus, configuração feita no cadastro do produto)= 25.

 - Ficando ainda um saldo disponível de 3,20 para ser resgatado em Bônus.

 - Nunca poderá ser resgatado uma quantidade a mais de saldo de Bônus,ou seja, não será permitido ficar com quantidade negativa.

Bonus15.JPG


Ao efetivar o lançamento será gerado um DAV Bônus que será diferenciada pelo seu ícone (um presente), e não poderá ser editada. Será lançado na numeração sequencial dos DAV's normais.
Para consultar basta entrar em Principal >> DAV/Pré-venda.


Bonus18.JPG


Para concluir o Resgate de Produtos deverá ser acessado o Totall Totall Totall CheckOut em F11 - Pré-venda.
Selecionar o DAV Bônus e efetuar a venda que poderá ser feita por CF ou NF-e. O resgate DAV Bônus será igual ao resgate DAV, a diferença será que poderá ser visualizado que na tela de venda personalizada o campo Natureza estará preenchida conforme a configuração feita no Totall Config para Natureza padrão de Bonificação.


Bonus19.JPG


Resgate C/C

Na opção Resgate C/C será permitido resgatar os Bônus lançando o valor em Reais como créditos para conta corrente do cliente.

No exemplo abaixo fica o seguinte cálculo: 

 - Resgatando 1 Bônus irá lançar R$ 5,00 na Conta corrente do cliente, ou seja, irá pegar 
   1 * R$5,00(valor configurado no Totall Config)
 - E ficará um saldo ainda de 2,20 Bônus para serem resgatados.
 - Não será permitido lançar uma quantidade maior que o saldo atual.

Bonus16.JPG


Poderá ser efetuado a conferência do lançamento na Conta Corrente no Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Alterar Lançamento.


Ajuste

A opção Ajuste servirá para efetuar lançamento de ajustes que poderão creditar Bônus ou debitar Bônus.

No exemplo abaixo será lançado 26 Bônus para o cliente totalizando a quantidade 28,20 Bônus disponíveis para serem resgatados futuramente.

Bonus17.JPG


Histórico de Bônus

Em Principal >> Bônus >> Histórico de Bônus, poderá ser consultado a movimentação de Bônus.
Foi adicionado o filtro de Situação com as seguintes opções: Aberto, Expirado e Resgatado

Bonus20.JPG

Referenciado por: Cadastro de Produtos | Configurações de Ambiente | Documento de Liberação da Versão 5.2Hr00 | Funções | Totall Backoffice | Totall Order | 
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