Mudanças entre as edições de "Parceiros"

Edição das 12h55min de 3 de agosto de 2009

Conceito

Para o Totall Commerce todas as pessoas envolvidas no sistema são consideradas parceiras, porque com elas pode-se estabelecer desde uma relação comercial (compra ou venda) até um vínculo empregatício. Portanto, um parceiro pode ser: usuário, cliente, produtor, fornecedor, transportador, cliente transportadora, representante, indicador de vendas, motorista, técnico, técnico terceirizado e/ou administradora de cartões.

Cadastro

Nessa opção existente em alguns módulos do Totall Commerce, é feita a manutenção dos dados cadastrais dos parceiros. Para acessa-la, clique em Principal >> Parceiros >> Cadastro.

Incluir/Alterar

Incluir: clique no botão 'Novo' ou use a tecla de função F10. Digite o 'Nome' e 'Sobrenome' do parceiro e, em seguida, as informações necessárias para cada uma das guias. Para confirmar o novo registro clique no botão 'OK' ou pressione a tecla F12.

Alterar: clique no botão 'Busca' ou use a tecla de função F4. Em seguida será apresentada a janela de 'Pesquisa do Parceiro', digite uma letra, palavra ou o número do CPF/CNPJ relacionadas ao parceiro para efetivar a pesquisa e clique no botão 'Pesquisar'. Na grade selecione o parceiro desejado, clique duas vezes sobre o registro ou no botão OK.

Ativar/Desativar

Clique no botão 'Desativar' ou use a tecla de função F6, nesse momento o ícone será apresentado na tela de busca e cadastro. Para reativá-lo, clique no botão 'Ativar' ou use a tecla de função F6.

Desfazer

Para abandonar ou desfazer alguma operação, clique no botão Desfaz ou pressione a tecla ESC. Em seguida surgirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação.

Guias Cadastro

Para facilitar a classificação das informações, a tela do 'Cadastro de Parceiros' contém guias que orientam o usuário a seguir uma seqüência lógica de cadastramento. Na janela do Cadastro de Parceiros, os rótulos das guias podem modificar se o parceiro for pessoa física ou pessoa jurídica.

Identificação

Essa guia contém as informações básicas para identificação do Parceiro. Nessa guia, alguns campos são diferentes para pessoa física e pessoa jurídica.

Endereço

O cadastro do parceiro conterá informações relacionadas ao tipo de pessoa: física ou jurídica. Para o gerenciamento completo, o Totall Commerce permite a inclusão de múltiplos endereços para o mesmo cadastro do parceiro como: endereços de cobrança, de entrega, residencial, comercial, etc.

Disponibilidade de Entrega

Personalizado

Contas Bancárias

Nessa tela pode-se informar as Contas Bancárias associadas aos endereços cadastrados para o parceiro. Para isto, deve-se informar o plano de pagamento para cada desconto contratado no Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastro guia Financeiro na sub-guia Conta Bancária. Veja mais detalhes em Contas Bancárias.

Dados Personalizados

Além dos vários dados disponibilizados no cadastro de parceiros para gerenciamento, o Totall Commerce permite a criação de campos personalizados de acordo com os processos e conceitos praticados no dia-a-dia da empresa.

Descontos Contratados

O Totall Commerce permite considerar um percentual de desconto para determinados produtos adquiridos por um parceiro. O desconto contratado é uma negociação prévia que no momento da venda esses produtos sofrerão os descontos considerados, de acordo com o valor mínimo também determinado. Veja mais detalhes em Descontos Contratado.

Outros

Prospecção: Mais importante do que saber que o parceiro/prospect existe, é saber quem é e onde está (endereço ou telefone). O Totall Commerce permite identificar no banco de dados os prospects para que sejam definidas estratégias de marketing e vendas para conquistar ou reconquistar parceiros.

Categorias: São opções configuradas pela empresa permitindo classificar e especificar informações do parceiro para gerenciamento.

Preferências Financeiras (Plano, Portador e Vendedor): São informações sobre as preferências financeiras, traçando um perfil do parceiro e essas informações serão consideradas no momento da venda.

Histórico

Acesso em Principal >> Parceiros >> Histórico.

ÿ possível ter uma visão do histórico completo de cada parceiro, ou seja, toda e qualquer operação que foi executada para ele. Como por exemplo: compra, venda, pagamento e recebimento de parcelas, estorno de compras ou vendas, cheques recebidos ou pagos, contratos, alteração de cadastro, etc. Para um parceiro com mais de uma classificação (cliente/fornecedor) apresentará um histórico das compras e vendas separadamente no mesmo cadastro.

Resumo de Débitos

Acesso em Principal >> Parceiros >> Resumo de Débitos.

Será apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo. Neste resumo são exibidas informações sobre Documentos Faturados (Abertos), Faturados (Pagos), Não faturados, à Vista, Cheques Pendentes, Limite por C/C e Total da Dívida. Veja detalhes em Resumo de Débitos.

Histórico de DAV

Mala Direta

Acesso em Principal >> Parceiros >> Mala Direta.

A mala direta auxilia na promoção de produtos e empresas, que esperam chegar diretamente aos clientes de um modo pessoal e simplificado, criando o marketing de relacionamentos. Permite a criação de uma mala direta (meio de marketing direto), organizada e específica, pois, utiliza as informações cadastradas no sistema para os parceiros.

4.4D Inclusão do filtro 'Parcelas em aberto' Em Principal >> Parceiros >> Promoções foi incluído o filtro de 'Parcelas em aberto' por período para o envio da carta de cobrança.

Contratos

Principal >> Parceiros >> Contratos

São gerenciados os contratos entre a empresa e o parceiro. Aqui pode-se consolidar os contratos de compras, prestação e manutenção de serviços, de acordo com as negociações efetuadas

Pré-Faturamento

Acesso em Principal >> Parceiros >> Pré-Faturamento.

Pode-se avaliar os valores a faturar de um determinado período, observar os contratos que poderão ser incluídos no total do faturamento, seus valores, suas vigências e criando um débito para executar o faturamento consistente.

Preço Diferenciado

Acesso em Principal >> Parceiros >> Preço Diferenciado.

Pode-se praticar um preço diferenciado para um parceiro utilizando parâmetros como: quantidade, vigência, desconto, produto, etc.

Equipamentos

Acesso em Principal >> Parceiros >> Equipamentos.

Prestadoras de serviços como, por exemplo, uma assistência técnica registram os equipamentos que o parceiro deixou para manutenção, mantendo um registro seguro, organizado e com um histórico das manutenções e equipamentos do parceiro.

Disponibilidade de Entrega

Acesso em Principal >> Parceiros >> Disponibilidade de Entrega.

Pode-se informar os horários e dias da semana nos quais o cliente tem disponibilidade para recebimento de mercadorias. Para marcar as disponibilidades de entrega informe o parceiro desejado, em seguida selecione na lista o Endereço para marcação da disponibilidade (Neste campo serão apresentados todos os endereços cadastrados para o parceiro) e ao navegar na grade contendo os horários e os dias da semana, o ponteiro do mouse mudará para uma mãozinha. Marque os horários necessários clicando sobre o quadrado ou selecione os quadrados necessários e clique no botão "Marcar Selecionados". Veja detalhes em Disponibilidade de Entrega

Permissões

Veja mais detalhes em Permissões

Relatórios Totall BI

Veja mais detalhes em Relatórios BI Parceiros

FAQ