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| − | Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.
| + | {{Tags|Totali PoS}} |
| | + | ==Bem-vindo== |
| | + | Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.<br/> |
| | + | O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.<br/> |
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| − | ==Objetivo==
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true} '''Totall PoS''' |
| − | Permitir que se defina políticas de frete conforme práticas da empresa, efetuando assim o cálculo de frete automático, a partir das configurações feitas pelo usuário.
| + | **[[Instalação - Totall POS|Instalação e Atualização]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Requisitos de Hardware e Software|Requisitos de Hardware e Software]] |
| − | ==Configurações==
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Ambientes|Ambientes]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Instalação|Processo de Instalação]] |
| − | Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Conclusão|Conclusão]] |
| − | *'''1 - Usuário e Senha:''' Acesso ao sistema. Ao acessar o sistema estará disponível a tela de login (acesso ao sistema). | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Atualização Manual|Processo de Atualização Manual]] |
| − | Usuário: Incluir o nome de usuário de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é automaticamente incluído no próximo campo ‘Senha’. Senha: A senha deve ser composta de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é posicionado novamente no campo ‘Usuário’. Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar.<br>
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Inconsistência na Instalação|Inconsistência na Instalação]] |
| − | | + | **[[Configurações - Totall POS|Configurações de Acesso]] |
| − | *'''2 - F8 - Listar Caixas:''' ;<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Totall Config|Totall Config]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Carga Banco de Dados|Carga Banco de Dados]] |
| − | *'''3 - F10 - Fechar Caixa:'''.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Mensagens|Mensagens]] |
| − | *'''4 - Menu Fiscal:'''.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Arquivo de Trace/Log|Arquivo de Trace/Log]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | *'''5 - Ajuda:''' | + | **'''Módulos Totall PoS''' |
| − | | + | ***[[Totall Order Web]] |
| − | Todos esses itens possuem suas teclas de atalho.
| + | ***[[Terminal Consulta de Preços - Totall PoS|Terminal de Consulta]] |
| − | No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.<br>
| + | ***[[Totall Auto Service]] |
| − | | + | *{"expanded":true}'''F5-Funções''' |
| − | [[Arquivo:2.jpg|commoldura|centro]] | + | ** [[Caixa - Totall POS|'''F2-Caixa''']] |
| − | .<br>
| + | *** [[Caixa - Totall POS#Abertura de Caixa|Abertura de Caixa]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]] |
| − | === Efetuando uma Venda ===
| + | *** [[Caixa - Totall POS#F8 - Listar Caixas|F8 - Listar Caixas]] |
| − | | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado]] |
| − | Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem.<br>
| + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Retirada de Cheques|Retirada de Cheques]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Resultado Operações de Caixa|Resultado Operações de Caixa]] |
| − | Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal.
| + | **[[Cancelamentos - Totall POS|'''F9-Atendimento''']] |
| − | Ao clicar na F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas, conforme imagem:
| + | ***[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamento ou Estorno de Transações]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de CF e CF-e|Cancelamento de CF e CF-e]] |
| − | [[Arquivo:4.jpg|commoldura|centro]] | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de Pendências|Cancelamento de Pendências]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Resultado do Cancelamento|Resultado do Cancelamento]] |
| − | Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: 'Escolha um registro da lista.'
| + | ***[[Devoluções - Totall POS|Devoluções de Vendas]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Total da Venda|Devolução Total da Venda]] |
| − | Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Parcial da Venda|Devolução Parcial da Venda]] |
| − | Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse que o mesmo será incluído.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa|Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa]] |
| − | Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução por TAG/DNA|Devolução por TAG/DNA]] |
| − | Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Cancelamento da Venda no Totall Backoffice|Cancelamento da Venda no Totall Backoffice]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | [[Arquivo:5.jpg|commoldura|centro]] | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Natureza Reversa|Natureza Reversa]] |
| − |
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Série Padrão|Série Padrão]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]] |
| − | Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Totall Middeware Mensageria|Totall Middeware Mensageria]] |
| − |
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Conta Corrente Padrão para Devolução|Conta Corrente Padrão para Devolução]] |
| − | *'''1 - R - Dinheiro:''' Ao clicar na tecla F10 o usuário poderá informar mais detalhes como desconto e acréscimo. Importante: Os descontos permitidos nunca poderão ser iguais ou maiores que o valor Pago. Ou seja, percentual máximo concedido é de 99,99%. | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | | + | ***[[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]] |
| − | *'''2 - H - Cheque:''' ;<br> | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Ativação de Vale Presente|Ativação de Vale Presente]] |
| − | | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recarga de Vale Presente|Recarga de Vale Presente]] |
| − | *'''3 - D - Cartão de Débito:'''.<br> | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Consulta de Vale Presente|Consulta de Vale Presente]] |
| − | | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recebimento com Vale Presente|Recebimento com Vale Presente]] |
| − | *'''4 - C - Cartão de Crédito:'''.<br> | + | ***[[Serviço Adicional - Totall POS|Serviços Adicionais]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Contrato Pessoa Física ou Jurídica|Contrato Pessoa Física ou Jurídica]] |
| − | *'''5 - M - Crédito via POS*:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Produto com Serviço Adicional|Produto com Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#DAV/Pré-venda com Serviço Adicional|DAV/Pré-venda com Serviço Adicional]] |
| − | *'''6 - A - Débito via POS*:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Emissão Serviço Adicional|Emissão Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional|Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional]] |
| − | *'''7 - N - Carnê:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Consulta da Venda|Consulta da Venda]] |
| − | | + | ***[[Cupom de Troca - Totall POS|Cupom de Troca]] |
| − | *'''8 - J - Bônus:''' .<br> | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Emitindo o Cupom de Troca|Emitindo o Cupom de Troca]] |
| − | | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Recebendo o Cupom de Troca|Recebendo o Cupom de Troca]] |
| − | *'''9 - K - C/C:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | | + | ***[[Recarga de Celular - Totall POS|Recarga de Celular]] |
| − | *'''10 - B - Convênio Governo:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cópia de Itens|Cópia de Itens de Venda]] |
| − | | + | **[[Recebimentos - Totall POS|'''F4-Recebimentos''']] |
| − | *'''11 - I - Convênio Pneus:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#Agrupar Recebimento de Conta Corrente|Agrupar Recebimento de Conta Corrente]] |
| − | *'''12 - E - Convênio Transportadora:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#402 - Depósito em Conta Corrente|Depósito em Conta Corrente]] |
| − | *'''13 - F - Faturamento:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#403 - Retirada em Conta Corrente|Retirada em Conta Corrente]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#404 - Extrato de Conta Corrente e Fidelidade|Extrato de Conta Corrente e Fidelidade]] |
| − | *'''14 - L - Vale Compra:''' .<br>
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#405 - Recebimento de Pendências|Recebimento de Pendências]] |
| − | | + | ***[[Bônus - Totall PoS|'''Bônus''']] |
| − | *'''14 - G - Vale Presente:''' .<br> | + | ****[[Bônus - Totall PoS#Resgate de Bônus|Resgate de Bônus]] |
| − | | + | **[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|'''F10-Nota Fiscal Eletrônica''']] |
| − | | + | ***[[Configurações NF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | ***POS: POS Fixo é uma máquina de cartão cuja sigla significa “Ponto de Venda” (Point of Sale) e é muito utilizada no comércio em geral. Ela funiona utilizando uma linha telefônica para transmitir as informações. Existe também a POO que é parecida com a POS mas é sem fio, o “O” vem de Outdoor (externo). A máquina POO usa um chip de celular para transmitir as informações da compra, funcionando pela rede de dado das operadoras de telefonia celular. A POS Wireless é uma máquina disponível, ela é sem fio, mas seu uso é restrito às proximidades do estabelecimento, limitado pelo alcance da rede sem fio. <br> | + | ***[[NF-e 4.0|'''NF-e 4.0''']] |
| − | | + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware|NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware]] |
| − | === Fechar Caixa ===
| + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e Totall Monitor|NF-e 4.0 e Totall Monitor]] |
| − | | + | ***[[Natureza de Operação - Consumo Local|Venda Consumo Local]] |
| − | Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia 05/08/2014 às 09:28:01. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.'Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br>.
| + | ***[[Brindes - Totall PoS|Venda de Brindes]] |
| − | | + | **'''F7-Numerárias''' |
| − | Para efetuar o fechamento:
| + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Reforço|Reforço]] |
| − | * ''' Na tela principal insira o Usuário e Senha | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Sangria|Sangria]] |
| − | * ''' Selecione a tecla F10 Fechar Caixa | + | ****[[Reforço e Sangria - Totall POS#Transferência Identificada|Transferência Identificada]] |
| − | * ''' Neste momento irá aparecer a tela de fechamento de caixa conforme abaixo: | + | ***[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | | + | **'''F8-Outros''' |
| − | [[Arquivo:6.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (seleção)]] |
| − | | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (abertas)]] |
| − | * ''' Nesta tela você deve efetuar a contagem das cédulas, separando quantas de cada possui no caixa; | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | * ''' Incluído a quantidade de cada item, selecione a opção F12 Finaliza; | + | ***Pendências de TEF<br/> |
| − | * ''' Neste momento terá opção de informar mais detalhes do caixa, como, valores de cartão de crédito e demais itens; | + | ***[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão e envio de e-mails (transações deste terminal)]] |
| − | * ''' Selecionando o item abaixo PgDn Próximos, a tela possui os demais itens; | + | ***Opções administrativas TEF<br/> |
| − | * ''' Incluído todos os dados pressionar o botão de F12 Confirma. | + | ***[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Reinicia leitora de RFID]] |
| − | | + | ***[[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | === Redução Z ===
| + | ***Carga de Tabelas do PinPad<br/> |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alertas do Sistema]] |
| − | Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa.
| + | ***[[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|Status da comunicação com o Sefaz (Shift F5)]] |
| − | Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER.
| + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Status da comunicação com o servidor (Shift F6)]] |
| − | Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER.
| + | ***[[Monitoramento - Totall POS#TEF|Status da comunicação com o TEF (Shift F7)]] |
| − | .<br>
| + | ***[[Configurações - Totall POS#Configurações|Configurações de ambiente]] |
| − | No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.
| + | ***[[Fórmulas - Totall PoS|Configurações de fórmulas]] |
| − | A redução Z não pode ser realizada das 00h00 às 02h00 da manhã, conforme legislação vigente.
| + | ****[[Modelos para Fórmulas do Totall POS|Modelos Fórmulas (uso interno)]] |
| − | | + | ***Exportação cadastral<br/> |
| − | === Listar Caixas ===
| + | ***Relatório de configuração<br/> |
| − | | + | **{"expanded":true}[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|'''Cupom Fiscal Eletrônico''']] |
| − | | + | **[[Configurações CF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:<br>.
| + | *[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS|'''Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente''']] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Configurações|Configurações]] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Quantidade de Vias|Quantidade de Vias]] |
| − | * Na tela principal entrar com o Usuário e senha; <br>. | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Registro da Nota Manual Emitida|Registro da Nota Manual Emitida]] |
| − | * Pressionar F8 Listar Caixas; <br>. | + | *{"expanded":true}'''Produtos e Serviços''' |
| − | * Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos; <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS|Produtos]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | [[Arquivo:7.jpg|commoldura|centro]] | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Descrição do Produto - Pesquisa|Descrição do Produto - Pesquisa]] |
| − | * Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão. <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Estoque|Com Estoque]] |
| − | * Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador. <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Ativos|Só Ativos]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Pesáveis|Só Pesáveis]] |
| − | === Funções F5 ===
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Preço|Com Preço]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Detalhes dos Produtos e Serviços|Detalhes dos Produtos e Serviços]] |
| − | No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:<BR/>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Saldo de Estoque|Saldo de Estoque]] |
| − | | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque Geral|Valida Estoque Geral]] |
| − | === Funções F2 ===
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque por Filial|Valida Estoque por Filial]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.<BR/>
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]] |
| − | Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Lotes|Lotes]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)|Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Vendas - Totall POS|'''Vendas''']] |
| − | • 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Cliente|Venda com Cliente]] |
| − | • 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; (shift F11);<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Vendedor|Venda com Vendedor]] |
| − | • 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Comissão|Comissão]] |
| − | • 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Comissão de Vendas|Relatório Comissão de Vendas]] |
| − | • 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Metas de Vendedores|Relatório Metas de Vendedores]] |
| − | • 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Transferência Vendedores|Transferência Vendedores]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Indicador|Venda com Indicador]] |
| − | === Atendimento F9 ===
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda para Funcionário|Venda para Funcionário]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Venda com Etiquetas RFID]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos em Promoção|Venda de Produtos em Promoção]] |
| − | • 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Serviços|Venda de Serviços]] |
| − | • 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Frete e Seguro|Venda com Frete e Seguro]] |
| − | * Código da Filial<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de DAV/Pré-Venda|Venda de DAV/Pré-Venda]] |
| − | * Número do ECF<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | * COO/Número <BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | * Data e Hora Inicial<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | * Date selector<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Meios de Pagamentos e Seus Planos|'''Meios de Pagamentos e Seus Planos''']] |
| − | * Data e Hora Final <BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cheque e finalização com dois meios de pagamento|Cheque e finalização com dois meios de pagamento]] |
| − | * Date selector<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cartão TEF e Manual|Cartão TEF e Manual]] |
| − | * Produto (contém)<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Negociação Autorizada|Negociação Autorizada]] |
| − | * Cliente (contém);<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Múltiplos Planos|Múltiplos Planos]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Plano Padrão Cliente|Plano Padrão Cliente]] |
| − | • 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Reenvio da Venda por e-mail|Reenvio da Venda por e-mail]] |
| − |
| + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento de Item na Venda|Cancelamento de Item na Venda]] |
| − |
| + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento da Venda|Cancelamento da Venda]] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#DANFE|DANFE]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Vendas Omnichannel|'''Vendas Omnichannel''']] |
| − | * I - Convenio Pneus;<BR/> | + | **[[Vendas Omnichannel#Configurações|Configurações]] |
| − | | + | **[[Vendas Omnichannel#Resgate da PV para Venda|Resgate da PV para Venda]] |
| − | * K - C/C;<BR/> | + | **[[Vendas Omnichannel#Estoque|Estoque]] |
| − |
| + | **[[Vendas Omnichannel#Lançamento Financeiro|Lançamento Financeiro]] |
| − | • 303 – Recarga de Celular: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | **[[Vendas Omnichannel#Cadastro de Clientes|Cadastro de Clientes]] |
| − | • 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS|'''Meios de Pagamentos''']] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento Pendente|Pagamento Pendente]] |
| − | === Recebimento F4 ===
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento A Vista|Pagamento A Vista]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cheque|'''Cheque''']] |
| − | Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Impressão de Cheque|Impressão de Cheque]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Leitura de Cheque pelo CMC7|Leitura de Cheque pelo CMC7]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cartão Crédito ou Débito|Cartão Crédito ou Débito]] |
| − | • 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado; <BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Dados do Cartão Manual|Dados do Cartão Manual]] |
| − | • 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Carnê|Carnê]] |
| − | * Barras; <BR/> | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Confissão de Dívida|Emissão de Confissão de Dívida]] |
| − | * Vencimento; <BR/> | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | * Valor do documento; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boleto|Boleto]] |
| − | * Desconto / Abatimento; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Funcionário|Vale Funcionário]] |
| − | * Outras deduções; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Conta Corrente|Conta Corrente]] |
| − | * Juros / Multas; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Fidelidade|Fidelidade]] |
| − | * Outros acréscimos; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Faturamento|Faturamento]] |
| − | • 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Presente|Vale Presente]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | *{"expanded":true}[[Planos de Pagamentos|'''Planos de Pagamentos''']] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Características|Guia Características]] |
| − | * I - Convenio Pneus; <BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Condições|Guia Condições]] |
| − | * K - C/C; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Taxas|Guia Taxas]] |
| − |
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Renegociação|Guia Renegociação]] |
| − | • 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Meios de Pagamentos|Guia Meios de Pagamentos]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Filiais e Unidades|Guia Filiais e Unidades]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Categoria de Cliente|Categoria de Cliente]] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | *{"expanded":true} [[Clientes - Totall POS|'''Clientes''']] |
| − | * I - Convenio Pneus; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Cliente na Venda|Cliente na Venda]] |
| − | * K - C/C; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Uso de Palavras Impróprias|Permissão Palavra Imprópria]] |
| − | | + | ** [[Clientes - Totall POS#Informar ou Não a Data de Nascimento|Informar ou Não a Data de Nascimento]] |
| − | === Nota Fiscal F10 ===
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Novo Cadastro|Novo Cadastro]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Edição Cadastro|Edição Cadastro]] |
| − | Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | ** [[Situação Cadastral de Contribuinte - Totall PoS|Situação Cadastral de Contribuinte]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Usuários do Sistema - Totall PoS|'''Usuários''']] |
| − | | + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Cadastro|Cadastro]] |
| − | • 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico."; <BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Papéis|Papéis]] |
| − | • 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00):Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões|Permissões]] |
| − | • 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões Automáticas|Permissões Automáticas]] |
| − | • 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | *{"expanded":true}[[Legislações e Impostos - Totall PoS|'''Legislações e Impostos''']] |
| − | • 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Fundo de Combate a Pobreza]] |
| − | • 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Retenção de PIS, COFINS e CSLL - Totall PoS|Retenção de PIS, COFINS e CSLL]] |
| − | • 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Legislações e Impostos - Totall PoS|De Olho no Imposto]] |
| − | • 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | *{"expanded":true}'''Avisos e Alertas''' |
| − | • 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS|Monitoramento]] |
| − | • 510 – Reeimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Versão Incompatível|Versão Incompatível]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alerta]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|SEFAZ]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Servidor]] |
| − | ==== Reforço ====
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | }} |
| − | No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.
| + | |
| − | Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
| + | |
| − | O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço:
| + | |
| − | MOVIMENTO DE CAIXA: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.
| + | |
| − | Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída.
| + | |
| − | OUTRAS ENTRADAS: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.
| + | |
| − | | + | |
| − | É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
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| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==== Sangria ====
| + | |
| − | | + | |
| − | Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
| + | |
| − | | + | |
| − | * Acessar a tela de Sangria;<BR/> | + | |
| − | * No campo valor digitar o valor que não pode ser maior o existente em caixa.;<BR/> | + | |
| − | * No campo observação coloque o motivo pelo qual está sendo efetuada a sangria;<BR/> | + | |
| − | * Feito isso, clicar na tecla F12 Confirma;<BR/> | + | |
| − | * Incluir usuário e senha para poder realizar a sangria;<BR/>
| + | |
| − | * Selecionar a sangria a ser ;<BR/> | + | |
| − | * Efetuada a impressão;<BR/> | + | |
| − | * Caso não tenha esse dinheiro em caixa o sistema apresentará uma mensagem: ‘Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.;<BR/> | + | |
| − | | + | |
| − | Existem outros dois tipos de Sagria:<BR/>
| + | |
| − | • Sangria Identificada;<BR/>
| + | |
| − | • Sangria Papelaria.<BR/>
| + | |
| − | As duas funções funcionam da mesma maneira que a Sangria.<BR/>
| + | |
| − | | + | |
| − | === Menu Fiscal ===
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Clicar na tecla de Menu Fiscal F6; <BR/>
| + | |
| − | Nessa tela tem a opção dos itens; <BR/>
| + | |
| − | • 600 - Leitura X; <BR/>
| + | |
| − | • 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa); <BR/>
| + | |
| − | • 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada); <BR/>
| + | |
| − | • 603 – Espelho MFD; <BR/>
| + | |
| − | • 604 – Arquivo MFD; <BR/>
| + | |
| − | • 605 – Tabela de Produtos; <BR/>
| + | |
| − | • 606 – Estoque; <BR/>
| + | |
| − | • 607 – Movimentos por ECF; <BR/>
| + | |
| − | • 608 – Meios de pagamento; <BR/>
| + | |
| − | • 609 – DAVs emitidos;<BR/>
| + | |
| − | • 610 – Encerrantes; <BR/>
| + | |
| − | • 611 – Identificação do PAF ECF; <BR/>
| + | |
| − | • 612 – Abastecimentos Pendentes; <BR/>
| + | |
| − | • 613 – Vendas do Período; <BR/>
| + | |
| − | • 614 – Tabela de Índice técnico de produção. <BR/>
| + | |
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| − | === Desconto/Acréscimo e Subsídio no Frete ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Poderá ser informado um % de desconto ou acréscimo por produto para o cálculo de Frete. Desta forma, poderá ser definido um desconto por departamento, já que podemos utilizar o filtro de departamento para replicar o valor na manutenção de produtos.
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| − | No campo % de Subsídio do Frete Orçamento, será lançado um determinado percentual que será descontado do preço de frete cobrado do cliente.
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| − | Para preenchimento destes campos deverá ser acessado o Totall Commerce Backoficce em '''Principal >> Produtos >> Cadastro, na guia Produto na aba Complementos '''campo '''Desc/Acrésc. Frete Orçamento''' o percentual lançado neste campo também poderá negativo (-10,00). E o campo '''% de Subsídio do Frete Orçamento''' onde somente aceitará valores positivos.
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| − | [[Arquivo:Politica6.JPG]] | + | |
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| − | === Cadastro de Frete por Região e Peso ===
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| − | <br>
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| − | No Totall Commerce Backoffice em '''Principal >>> Tabelas >>> Fretes por Região e Peso''', será feito o cadastro dos valores do frete utilizando as 3 configurações já feitas (Política de Frete, Região e Faixa de Peso). Caso não esteja configurado estes 3 cadastros o sistema não permitirá a entrada na tela de Fretes por Região e Peso.
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| − | Ao acessar a Tabela de Frete por Região e Peso, ao lado esquerdo da tela será apresentado as Condições de busca: Política de Frete, Região e Faixa de Peso. Onde terão que ser selecionadas para efetuar o cadastro
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| − | Para uma melhor visualização das informações e para cadastro existe a possibilidade de '''Ordenação''', ao selecionar esta opção trará em ordem alfabética conforme a opção de ordenação que foi escolhida.
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| − | Ao selecionar uma Política de Frete e uma Região, sem selecionar uma determinada Faixa de Peso o sistema trará todas as Faixas de Peso cadastradas. E assim será para as demais condições.
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| − | | + | |
| − | A coluna Novo discrimina as informações novas que ainda não foram vinculados valores de frete.
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| − | No campo Valor poderá ser lançado o valor que será cobrado conforme a região que o cliente pertence e peso.
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| − | [[Arquivo:Politica7.JPG]] | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Caso o cadastro seja feito de forma errada poderá ser alterado e salvo novamente, ou excluído utilizando o botão Lixeira.
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| − | | + | |
| − | '''Importante''' | + | |
| − | | + | |
| − | ''Lembrando que esta configuração não é obrigatória, somente será obrigatória caso o cliente utilize o Cálculo de Frete por Região e Peso.''
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| − | | + | |
| − | ==Cálculo de Frete no Orçamento==
| + | |
| − | <br>
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| − | Feito todos os cadastros e configurações necessárias, poderá ser criado um novo Orçamento e verificar o valor que foi calculado de Frete.
| + | |
| − | | + | |
| − | Entrando no Totall Commerce Order em '''Principal >>> DAV/Pré-Venda,''' e inserir um novo Orçamento, ao incluir um novo produto no orçamento podemos verificar na linha deste itens as novas colunas '''%de Desc/Acrésc do frete''' e '''%Subsídio do frete''', que trazem as informações conforme foi informado no cadastro do produto.
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| − | | + | |
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| − | [[Arquivo:Politica8.JPG]] | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Ainda no Novo registro do Orçamento, na aba '''Outros dados''' podemos verificar os novos campos em '''Dados para Frete''':<br>
| + | |
| − | * '''Veículo de Referência:''' traz o preenchimento automático conforme informado no campo''' Veículo Referência em Orçamento''' no Totall Commerce Config.<BR> | + | |
| − | * '''Peso Máximo e Política de frete:''' traz a partir das configurações feitas em '''Principal >> Outros >> Veículos''' no Totall Commerce Config.<BR>
| + | |
| − | * '''Números de entregas necessárias:''' irá calcular a quantidade de entregas necessários utilizando as informações dos campos '''Peso total bruto para entrega''' e '''Peso Máximo'''.<br> | + | |
| − | * '''Peso total bruto para entrega:''' quantidade comprada em quilos.<br> | + | |
| − | * '''Transportadora:''' poderá ser informado a transportadora responsável pela entrega. | + | |
| − | | + | |
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| − | [[Arquivo:Politica9.JPG]] | + | |
| − | | + | |
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| − | Para cálculo do valor de frete o sistema carregará das configurações do veículo ao criar o novo orçamento, depois o usuário poderá modificá-lo, o que acarretará no recálculo do valor de frete do orçamento. Lembrando que o frete não será calculado quando o tipo de entrega for '''Cliente Leva''' e '''Retira no Depósito.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Exemplo de cálculo:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * O exemplo de cálculo de frete abaixo, será pela tabela Política de Frete com o tipo de cobrança por peso: | + | |
| − | | + | |
| − | {| {{table}}
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Material'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Quantidade'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Peso''' | + | |
| − | |- | + | |
| − | | Areia||2 m³||280 kg | + | |
| − | |} | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Tipo de cobrança Valor por peso:
| + | |
| − | {| {{table}}
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor por peso''' | + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor Mínimo do Frete''' | + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor Minímo p/ Desconto''' | + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''% Desconto no frete''' | + | |
| − | |-
| + | |
| − | |R$5,25||R$150,00||R$5,00||25,00 | + | |
| − | |} | + | |
| − | | + | |
| − | No cadastro do produto temos 5% de acréscimo e 10% de subsídio.Então com estes dados vamos realizar o cálculo do frete para este orçamento:
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Aplica-se a política de frete para calcular o valor do frete.
| + | |
| − | Valor frete = 280 peso * R$5,25 = R$ 1470,00
| + | |
| − | | + | |
| − | 2. Aplica as regras de valor mínimo e desconto.
| + | |
| − | Valor frete com desconto = 1470,00 - 25% = 1102,50
| + | |
| − | | + | |
| − | Neste caso o valor mínimo não se aplica, pois o valor mínimo estipulado neste exemplo é de R$150,00
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | 3.Aplica as regras de acréscimo e subsídio:
| + | |
| − | | + | |
| − | (1102,50 * (1 + (((-0 '''[% desconto]''' + 5 '''(% acréscimo)''' - 10 '''(% subsídio)''')/100))) = RS 1.047,38
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | O valor de '''R$ 1.047,38''' será o valor cobrado de Frete neste orçamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Cálculo de Frete por Região e Peso no Orçamento==
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Para efetuar o cálculo de Frete por Região e Peso, o sistema irá verificar no cadastro do cliente se o campo '''Região''' está preenchido.<br>
| + | |
| − | Pode-se consultar em '''Principal >> Parceiro >> Cadastro, guia endereço.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Politica13.JPG]] | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Caso o campo Região esteja preenchido, o sistema irá verificar se na Tabela de Frete por Região e Peso, possui configurações para esta Região e o Peso, pode-se consultar esta informação em '''Principal >>> Tabelas >>> Fretes por Região e Peso.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Exemplo do Cálculo:'''
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Na imagem abaixo a '''Região Urbana''' está vinculada à Política de frete '''Peso''' e até 1.000 quilos irá cobrar R$15,00 por quilos:
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Politica12.JPG]] | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Na '''Política de Frete Peso''' temos as seguintes informações:
| + | |
| − | | + | |
| − | O peso do orçamento é de 30 quilos, e Região do cliente é '''Região Urbana''', podemos ver que de 0 à 1000 quilos o valor será de 15,00 a ser cobrado de Frete.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Commerce CheckOut==
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Após ser criado o Orçamento poderá ser vendido no Totall Commerce CheckOut, resgatando em F11 - Pré-venda o novo orçamento. Ao teclar F10 que irá para venda personalizada, abrirá a tela de '''Frete de Venda'''. Nesta tela apresentará a transportadora que foi selecionada e o valor do frete calculado pela política de frete.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | O campo Valor de Frete virá bloqueado para alteração em todas as operações que utilizarem política de frete.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando resgate for parcial, o valor do frete será calculado proporcional.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Politica10.JPG]] | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Será possível resgatar mais orçamentos em uma única venda que possuam a mesma política de frete. Caso contrário será bloqueado o processo apresentando a mensagem de aviso:
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Politica11.JPG]] | + | |
Totali PoS