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| − | {{Rascunho}} | + | {{Tags|Totall Backoffice}} |
| | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Totall POS]]}} |
| | + | O Totall Commerce permite o gerenciamento de todo o processo de vendas, desde o primeiro contato com o cliente balcão ou telemarketing até a efetivação da venda. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no |
| | + | {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Vendas/Títulos}}, selecione o nó para acessar o artigo. |
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| − | == Conceito ==
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true}'''Vendas/Títulos''' |
| − | == Cancelamento ==
| + | ** [[Cancelamento de Vendas|Cancelamento]] |
| − | | + | ** [[Manutenção de Vendas|Manutenção]] |
| − | No Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Cancelamento foi criada uma validação para apenas permitir o cancelamento de vendas caso o caixa que emitiu a venda esteja fechado. Caso o caixa não esteja fechado será indicada a mensagem da Figura 1.
| + | ** [[Tipos de Entrega#Entrega Futura|Entrega Futura]] |
| − | | + | ** [[Movimentação de Saída]] |
| − | Caso o caixa esteja fechado será possível o cancelamento da venda se o usuário logado no Totall Backoffice tiver a conta de diferença configurada no Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Usuários na guia Preferências no campo "Conta para diferenças financeiras". Se o usuário não tiver a conta configurada será indicada a mensagem da Figura 2.
| + | ** [[Vendas Sob Encomenda]] |
| − | | + | ** [[Atualização de Status da NF-e]] |
| − | Esta conta necessita ser configurada, pois o valor da venda será repassado para a conta de diferença do usuário do caixa.
| + | *[[Relatórios BI Vendas]] |
| − | Ao clicar no botão OK são indicadas as operações que serão efetuadas para realizar o cancelamento da venda. Caso algum documento, como por exemplo, cheque ou cartão estiver vinculado no pagamento da parcela será solicitada a confirmação se o documento será cancelado como indica a Figura 3.
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| − | Devem ser marcados os documentos que serão cancelados e em seguida clicar em "Verificar".
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| − | Como é possível verificar na Figura 4, são realizados créditos na conta de diferença do usuário do caixa e débitos do valor na parcela da venda, fazendo com que a parcela seja estornada.
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| − | No exemplo a parcela foi paga com os seguintes meios de pagamento:
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| − | *30,00 ? Cheque | + | |
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| − | *20,00 ? Faturamento | + | |
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| − | *50,00 ? Dinheiro
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| − | *50,00 ? Cartão de débito CREDICARD
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| − | Ao clicar em OK nesta tela o cancelamento será efetuado. Para não realizar o estorno clique no botão Voltar.
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| − | Estorno de parcelas
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| − | O mesmo processo foi criado para o estorno de parcelas no Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Vendas >> Estornar.
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| − | Cancelamento de cartões: O mesmo processo foi criado para o cancelamento de recebimento de cartões no Totall Backoffice em Principal >> A Receber >> Vendas >> Cartões utilizando a opção "Cancelar" no campo "Operação". | + | |
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| − | == Manutenção ==
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| − | Na tela de consulta de vendas é possível alterar o cliente associado à venda, mas apenas para usuários com permissão. Essa nova permissão se chama "Alterar o cliente de uma venda".
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| − | Foi criado também um grade dinâmico que apresenta os cheques e os lançamentos de conta-corrente relacionados a uma parcela. No grade de conta-corrente poderá ser alterado o tipo de conta-corrente, documento, placas, complemento e também o valor. Para isso foram criadas as seguintes permissões: Alterar o tipo de um lançamento de C/C e "Mudar" o valor de um lançamento de C/C registrando a diferença para o usuário do caixa. Também nessa tela é possível informar se a venda está ou não "Disponível para impressão". Disponível em Principal >> Vendas >> Consulta.
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| − | Inclusão da descrição de uma nota fiscal devolvida total ou parcial
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| − | Em Principal >> Vendas >> Consulta foram incluídas descrições para identificar se a nota foi devolvida de forma parcial ou total. Veja, detalhes.
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| − | Inclusão da coluna Nota(s) Vinculada(s) na grade da guia Itens
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| − | Em Principal >> Vendas >> Consulta foi incluída a coluna Nota(s) Vinculada(s) na grade da guia Itens. Veja, detalhes.
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| − | Detalhes
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| − | No momento da venda é efetuada a nota fiscal de venda (origem). Nos casos de devolução de mercadoria vendida, total ou parcial, por qualquer motivo, deve-se gerar uma nota de devolução. Portanto, ao consultar a nota de venda (origem), a qual tem uma nota de mercadoria devolvida, na parte superior da tela 'Consulta de Nota' será apresentada uma descrição de: Devolvida Parcialmente ou Devolvida Totalmente e na grade da guia Itens na coluna Nota(s) Vinculada(s) serão apresentadas às notas vinculadas, de acordo com o que está sendo consultado no momento. Ou seja, ao consultar uma nota (origem), nessa coluna serão apresentadas às notas de devolução vinculadas e para uma nota de devolução a coluna apresentará a nota de origem.
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| − | Em Principal >> Vendas >> Consulta foi implementada a opção de mostrar na guia Itens os produtos sem os itens de Kit clicando na opção Itens ou com os itens de kit clicando na opção Headers.
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| − | == Entrega Futura ==
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| − | == Permissões ==
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| − | Veja mais detalhes em [[Permissões]]
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| − | == Relatórios Totall BI ==
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| − | Veja mais detalhes em[[Relatórios BI Vendas]]
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| − | == FAQ ==
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| − | [[Categoria: Totall Backoffice]] | + | |
| − | [[Categoria: Funcionalidades]] | + | |
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