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| − | == Conceito ==
| + | {{Tags|Totall Backoffice}} |
| | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Totall POS]]}} |
| | + | O cadastro de clientes é um instrumento de gestão. Com ele, você pode compreender melhor público da sua Loja, adaptar seu produto ou serviço de acordo com a demanda, diminuir o custo de captação e melhorar sua projeção de vendas. Trata-se de um processo no qual dados de quem compra de da sua Loja, sejam pessoas físicas ou jurídicas, são inseridos, atualizados, monitorados e avaliados. Essas ações tornam possível conhecer o comportamento e os interesses de cada cliente, o que permite vender mais e em condições melhores. |
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| − | Para o Totall Commerce todas as pessoas envolvidas no sistema são consideradas parceiras, porque com elas pode-se estabelecer desde uma relação comercial (compra ou venda) até um vínculo empregatício. Portanto, um parceiro pode ser: usuário, cliente, produtor, fornecedor, transportador, cliente transportadora, representante, indicador de vendas, motorista, técnico, técnico terceirizado e/ou administradora de cartões.
| + | Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros}}, selecione o nó para acessar o artigo. |
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| − | [[Imagem:Parceiros.JPG]]
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true}'''Parceiros''' |
| − | == Cadastro ==
| + | ** [[Cadastro de Parceiros|Cadastro]] |
| − | | + | ** [[Histórico de Parceiros|Histórico]] |
| − | Nessa opção existente em alguns módulos do Totall Commerce, é feita a manutenção dos dados cadastrais dos parceiros. Para acessa-la, clique em Principal >> Parceiros >> Cadastro.
| + | ** [[Resumo de Débitos]] |
| − | | + | ** [[Movimentação de DAV]] |
| − | [[Imagem:Parceiros1.JPG]]
| + | ** [[Mala Direta]] |
| − | | + | ** [[Contratos]] |
| − | | + | ** [[Pré-faturamento]] |
| − | === Incluir/Alterar ===
| + | ** [[Preço Diferenciado]] |
| − | | + | ** [[Disponibilidade de Entrega]] |
| − | '''Incluir:''' clique no botão 'Novo' ou use a tecla de função F10. Digite o 'Nome' e 'Sobrenome' do parceiro e, em seguida, as informações necessárias para cada uma das guias. Para confirmar o novo registro clique no botão 'OK' ou pressione a tecla F12. | + | *[[Relatórios BI Clientes]] |
| − | | + | }} |
| − | | + | <br/> |
| − | '''Alterar:''' clique no botão 'Busca' ou use a tecla de função F4. Em seguida será apresentada a janela de 'Pesquisa do Parceiro', digite uma letra, palavra ou o número do CPF/CNPJ relacionadas ao parceiro para efetivar a pesquisa e clique no botão 'Pesquisar'. Na grade selecione o parceiro desejado, clique duas vezes sobre o registro ou no botão OK.
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| − | | + | <small>{{Referencias}}</small> |
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| − | === Ativar/Desativar ===
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| − | Clique no botão 'Desativar' ou use a tecla de função F6, nesse momento o ícone será apresentado na tela de busca e cadastro. Para reativá-lo, clique no botão 'Ativar' ou use a tecla de função F6.
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| − | === Desfazer ===
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| − | Para abandonar ou desfazer alguma operação, clique no botão Desfaz ou pressione a tecla ESC. Em seguida surgirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação.
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| − | === Guias Cadastro ===
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| − | Para facilitar a classificação das informações, a tela do 'Cadastro de Parceiros' contém guias que orientam o usuário a seguir uma seqüência lógica de cadastramento. Na janela do Cadastro de Parceiros, os rótulos das guias podem modificar se o parceiro for pessoa física ou pessoa jurídica.
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| − | ==== Identificação ====
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| − | Essa guia contém as informações básicas para identificação do Parceiro. Nessa guia, alguns campos são diferentes para pessoa física e pessoa jurídica.
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| − | '''Prospecção:''' mais importante do que saber que o parceiro/prospect existe, é saber quem é e onde está (endereço ou telefone). O Totall Commerce permite identificar no banco de dados os prospects para que sejam definidas estratégias de marketing e vendas para conquistar ou reconquistar parceiros.
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| − | '''Categorias:''' são opções configuradas pela empresa permitindo classificar e especificar informações do parceiro para gerenciamento.
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| − | ==== Endereço ====
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| − | O cadastro do parceiro conterá informações relacionadas ao tipo de pessoa: física ou jurídica. Para o gerenciamento completo, o Totall Commerce permite a inclusão de múltiplos endereços para o mesmo cadastro do parceiro como: endereços de cobrança, de entrega, residencial, comercial, etc.
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| − | ===== Disponibilidade =====
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| − | Nessa tela pode-se informar os horários e dias da semana para os quais o cliente tem disponibilidade para recebimento de mercadorias. Veja mais detalhes em [[Disponibilidade de Entrega]].
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| − | ==== Financeiro ====
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| − | Aqui ficam armazenadas as informações necessárias para avaliação financeira do parceiro. Para facilitar a compreensão às informações são distribuídas por áreas.
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| − | ===== Contas Bancárias =====
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| − | Nessa subguia pode-se informar as Contas Bancárias associadas aos endereços cadastrados para o parceiro. Veja mais detalhes em [[Contas Bancárias]].
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| − | ===== Vendas =====
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| − | Nessa subguia pode-se informar os dados padrão das vendas para esse cliente como: vendedor principal, indicador, percentuais de comissão, plano de pagamento padrão e etc. Veja mais detalhes quanto vendedor principal e indicador em [[Comissões]].
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| − | ==== Conta Corrente ====
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| − | Aqui ficam armazenadas as informações da movimentação financeira do parceiro na sua empresa. Pode-se indicar um portador por filial, veja mais detalhes em [[Conta Corrente]].
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| − | ==== Personalizados ====
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| − | No cadastro de clientes, pode-se verificar que além dos dados básicos para identificação da empresa e funcionários, ficam à disposição vários campos que podem ser definidos pelo usuário.
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| − | Personalizar consiste na criação de campos específicos da sua empresa. Vamos supor que queira informar um local de referência no endereço ("perto de" ou "ao lado de"), o sistema não oferece um campo para isso, pode-se cria-lo através do Totall Commerce Tools >> Menu >> Principal >> Personalização.
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| − | ==== Descontos Contratado ====
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| − | Nessa guia pode-se considerar um percentual de desconto para determinados produtos adquiridos por um parceiro. O desconto contratado é uma negociação prévia que no momento da venda esses produtos sofrerão os descontos considerados, de acordo com o valor mínimo também determinado.
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| − | == Histórico ==
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| − | ÿ possível ter uma visão do histórico completo de cada parceiro, ou seja, toda e qualquer operação que foi executada para ele. Como por exemplo: compra, venda, pagamento e recebimento de parcelas, estorno de compras ou vendas, cheques recebidos ou pagos, contratos, alteração de cadastro, etc. Para um parceiro com mais de uma classificação (cliente/fornecedor) apresentará um histórico das compras e vendas separadamente no mesmo cadastro.
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| − | == Resumo de Débitos ==
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| − | Será apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo. Neste resumo são exibidas informações sobre Documentos Faturados (Abertos), Faturados (Pagos), Não faturados, à Vista, Cheques Pendentes, Limite por C/C e Total da Dívida. Veja detalhes em [[Resumo de Débitos]].
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| − | == Movimentação de DAV ==
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| − | Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. Nesse tela pode-se consultar os dados da movimentação de emissão das DAVs. Veja detalhes em [[Movimentação de DAV]].
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| − | == Mala Direta ==
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| − | A mala direta auxilia na promoção de produtos e empresas, que esperam chegar diretamente aos clientes de um modo pessoal e simplificado, criando o marketing de relacionamentos. Permite a criação de uma mala direta (meio de marketing direto), organizada e específica, pois, utiliza as informações cadastradas no sistema para os parceiros.
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| − | == Contratos ==
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| − | São gerenciados os contratos entre a empresa e o parceiro. Aqui pode-se consolidar os contratos de compras, prestação e manutenção de serviços, de acordo com as negociações efetuadas
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| − | == Pré-Faturamento ==
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| − | Pode-se avaliar os valores a faturar de um determinado período, observar os contratos que poderão ser incluídos no total do faturamento, seus valores, suas vigências e criando um débito para executar o faturamento consistente.
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| − | == Preço Diferenciado ==
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| − | Pode-se praticar um preço diferenciado para um parceiro utilizando parâmetros como: quantidade, vigência, desconto, produto, etc.
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| − | == Equipamentos ==
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| − | Prestadoras de serviços como, por exemplo, uma assistência técnica registram os equipamentos que o parceiro deixou para manutenção, mantendo um registro seguro, organizado e com um histórico das manutenções e equipamentos do parceiro.
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| − | == Disponibilidade de Entrega ==
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| − | Pode-se informar os horários e dias da semana nos quais o cliente tem disponibilidade para recebimento de mercadorias. Para marcar as disponibilidades de entrega informe o parceiro desejado, em seguida selecione na lista o Endereço para marcação da disponibilidade (Neste campo serão apresentados todos os endereços cadastrados para o parceiro) e ao navegar na grade contendo os horários e os dias da semana, o ponteiro do mouse mudará para uma mãozinha. Marque os horários necessários clicando sobre o quadrado ou selecione os quadrados necessários e clique no botão "Marcar Selecionados". Veja detalhes em [[Disponibilidade de Entrega]]
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| − | Permissões
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| − | Em Tabelas >> Usuários determina-se as permissões de um usuário para o acesso ao sistema e
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| − | suas rotinas. ÿ função exclusiva do usuário do nível administrador; incluir, alterar,
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| − | desativar e modificar as permissões de um outro usuário.
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| − | == Relatórios Totall BI ==
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| − | Veja mais detalhes em [[Relatórios BI Parceiros]]
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| − | [[Categoria: Totall Backoffice]]
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| − | [[Categoria: Funcionalidades]]
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Totall Backoffice