|
|
| (45 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {{Rascunho}} | + | {{Tags|Totall Backoffice}} |
| | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Totall POS]]}} |
| | + | O cadastro de clientes é um instrumento de gestão. Com ele, você pode compreender melhor público da sua Loja, adaptar seu produto ou serviço de acordo com a demanda, diminuir o custo de captação e melhorar sua projeção de vendas. Trata-se de um processo no qual dados de quem compra de da sua Loja, sejam pessoas físicas ou jurídicas, são inseridos, atualizados, monitorados e avaliados. Essas ações tornam possível conhecer o comportamento e os interesses de cada cliente, o que permite vender mais e em condições melhores. |
| | | | |
| − | == Conceito ==
| + | Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros}}, selecione o nó para acessar o artigo. |
| | | | |
| − | Para o Totall Commerce todas as pessoas envolvidas no sistema são consideradas parceiras, porque com elas pode-se estabelecer desde uma relação comercial (compra ou venda) até um vínculo empregatício. Portanto, um parceiro pode ser: usuário, cliente, produtor, fornecedor, transportador, cliente transportadora, representante, indicador de vendas, motorista, técnico, técnico terceirizado e/ou administradora de cartões.
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true}'''Parceiros''' |
| − | [[Imagem:Parceiros.JPG]]
| + | ** [[Cadastro de Parceiros|Cadastro]] |
| − | | + | ** [[Histórico de Parceiros|Histórico]] |
| − | == Cadastro ==
| + | ** [[Resumo de Débitos]] |
| − | | + | ** [[Movimentação de DAV]] |
| − | Nessa opção existente em alguns módulos do Totall Commerce, é feita a manutenção dos dados cadastrais dos parceiros. Para acessa-la, clique em Principal >> Parceiros >> Cadastro.
| + | ** [[Mala Direta]] |
| − | | + | ** [[Contratos]] |
| − | [[Imagem:Parceiros1.JPG]]
| + | ** [[Pré-faturamento]] |
| − | | + | ** [[Preço Diferenciado]] |
| − | | + | ** [[Disponibilidade de Entrega]] |
| − | === Incluir/Alterar ===
| + | *[[Relatórios BI Clientes]] |
| − | | + | }} |
| − | '''Incluir:''' clique no botão 'Novo' ou use a tecla de função F10. Digite o 'Nome' e 'Sobrenome' do parceiro e, em seguida, as informações necessárias para cada uma das guias. Para confirmar o novo registro clique no botão 'OK' ou pressione a tecla F12. | + | <br/> |
| − | | + | <br/> |
| − | | + | <small>{{Referencias}}</small> |
| − | '''Alterar:''' clique no botão 'Busca' ou use a tecla de função F4. Em seguida será apresentada a janela de 'Pesquisa do Parceiro', digite uma letra, palavra ou o número do CPF/CNPJ relacionadas ao parceiro para efetivar a pesquisa e clique no botão 'Pesquisar'. Na grade selecione o parceiro desejado, clique duas vezes sobre o registro ou no botão OK.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Ativar/Desativar ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Clique no botão 'Desativar' ou use a tecla de função F6, nesse momento o ícone será apresentado na tela de busca e cadastro. Para reativá-lo, clique no botão 'Ativar' ou use a tecla de função F6.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Desfazer ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Para abandonar ou desfazer alguma operação, clique no botão Desfaz ou pressione a tecla ESC. Em seguida surgirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Guias Cadastro ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Para facilitar a classificação das informações, a tela do 'Cadastro de Parceiros' contém guias que orientam o usuário a seguir uma seqüência lógica de cadastramento. Na janela do Cadastro de Parceiros, os rótulos das guias podem modificar se o parceiro for pessoa física ou pessoa jurídica.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==== Identificação ====
| + | |
| − | | + | |
| − | Essa guia contém as informações básicas para identificação do Parceiro. Nessa guia, alguns campos são diferentes para pessoa física e pessoa jurídica.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==== Endereço ====
| + | |
| − | | + | |
| − | O cadastro do parceiro conterá informações relacionadas ao tipo de pessoa: física ou jurídica. Para o gerenciamento completo, o Totall Commerce permite a inclusão de múltiplos endereços para o mesmo cadastro do parceiro como: endereços de cobrança, de entrega, residencial, comercial, etc.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===== Disponibilidade de Entrega =====
| + | |
| − | | + | |
| − | ===== Personalizado =====
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Contas Bancárias ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Nessa tela pode-se informar as Contas Bancárias associadas aos endereços cadastrados para o parceiro. Para isto, deve-se informar o plano de pagamento para cada desconto contratado no Totall Backoffice em Principal >> Parceiros >> Cadastro guia Financeiro na sub-guia Conta Bancária. Veja mais detalhes em [[Contas Bancárias]].
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Dados Personalizados ===
| + | |
| − | | + | |
| − | Além dos vários dados disponibilizados no cadastro de parceiros para gerenciamento, o Totall Commerce permite a criação de campos personalizados de acordo com os processos e conceitos praticados no dia-a-dia da empresa.
| + | |
| − | | + | |
| − | === Descontos Contratados ===
| + | |
| − | | + | |
| − | O Totall Commerce permite considerar um percentual de desconto para determinados produtos adquiridos por um parceiro. O desconto contratado é uma negociação prévia que no momento da venda esses produtos sofrerão os descontos considerados, de acordo com o valor mínimo também determinado. Veja mais detalhes em [[Descontos Contratado]].
| + | |
| − | | + | |
| − | === Outros ===
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Prospecção:''' Mais importante do que saber que o parceiro/prospect existe, é saber quem é e onde está (endereço ou telefone). O Totall Commerce permite identificar no banco de dados os prospects para que sejam definidas estratégias de marketing e vendas para conquistar ou reconquistar parceiros.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Categorias:''' São opções configuradas pela empresa permitindo classificar e especificar informações do parceiro para gerenciamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Preferências Financeiras (Plano, Portador e Vendedor):''' São informações sobre as preferências financeiras, traçando um perfil do parceiro e essas informações serão consideradas no momento da venda.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Histórico ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Histórico.
| + | |
| − | | + | |
| − | ÿ possível ter uma visão do histórico completo de cada parceiro, ou seja, toda e qualquer operação que foi executada para ele. Como por exemplo: compra, venda, pagamento e recebimento de parcelas, estorno de compras ou vendas, cheques recebidos ou pagos, contratos, alteração de cadastro, etc. Para um parceiro com mais de uma classificação (cliente/fornecedor) apresentará um histórico das compras e vendas separadamente no mesmo cadastro.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Resumo de Débitos ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Resumo de Débitos.
| + | |
| − | | + | |
| − | Será apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo. Neste resumo são exibidas informações sobre Documentos Faturados (Abertos), Faturados (Pagos), Não faturados, à Vista, Cheques Pendentes, Limite por C/C e Total da Dívida. Veja detalhes em [[Resumo de Débitos]].
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Histórico de DAV ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == Mala Direta ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Mala Direta.
| + | |
| − | | + | |
| − | A mala direta auxilia na promoção de produtos e empresas, que esperam chegar diretamente aos clientes de um modo pessoal e simplificado, criando o marketing de relacionamentos. Permite a criação de uma mala direta (meio de marketing direto), organizada e específica, pois, utiliza as informações cadastradas no sistema para os parceiros.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | 4.4D Inclusão do filtro 'Parcelas em aberto'
| + | |
| − | Em Principal >> Parceiros >> Promoções foi incluído o filtro de 'Parcelas em aberto' por período para o envio da carta de cobrança.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Contratos ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Principal >> Parceiros >> Contratos
| + | |
| − | | + | |
| − | São gerenciados os contratos entre a empresa e o parceiro. Aqui pode-se consolidar os contratos de compras, prestação e manutenção de serviços, de acordo com as negociações efetuadas
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Pré-Faturamento ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Pré-Faturamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | Pode-se avaliar os valores a faturar de um determinado período, observar os contratos que poderão ser incluídos no total do faturamento, seus valores, suas vigências e criando um débito para executar o faturamento consistente.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Preço Diferenciado ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Preço Diferenciado.
| + | |
| − | | + | |
| − | Pode-se praticar um preço diferenciado para um parceiro utilizando parâmetros como: quantidade, vigência, desconto, produto, etc.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Equipamentos ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Equipamentos.
| + | |
| − | | + | |
| − | Prestadoras de serviços como, por exemplo, uma assistência técnica registram os equipamentos que o parceiro deixou para manutenção, mantendo um registro seguro, organizado e com um histórico das manutenções e equipamentos do parceiro.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Disponibilidade de Entrega ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Acesso em Principal >> Parceiros >> Disponibilidade de Entrega.
| + | |
| − | | + | |
| − | Pode-se informar os horários e dias da semana nos quais o cliente tem disponibilidade para recebimento de mercadorias. Para marcar as disponibilidades de entrega informe o parceiro desejado, em seguida selecione na lista o Endereço para marcação da disponibilidade (Neste campo serão apresentados todos os endereços cadastrados para o parceiro) e ao navegar na grade contendo os horários e os dias da semana, o ponteiro do mouse mudará para uma mãozinha. Marque os horários necessários clicando sobre o quadrado ou selecione os quadrados necessários e clique no botão "Marcar Selecionados". Veja detalhes em [[Disponibilidade de Entrega]]
| + | |
| − | | + | |
| − | == Permissões ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Veja mais detalhes em [[Permissões]]
| + | |
| − | | + | |
| − | == Relatórios Totall BI ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Veja mais detalhes em [[Relatórios BI Parceiros]]
| + | |
| − | | + | |
| − | == FAQ ==
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Categoria: Totall Backoffice]]
| + | |
| − | [[Categoria: Funcionalidades]]
| + | |
Totall Backoffice