| Características
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| Data Atualização: 19/07/11
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| Versão Atualização: 5.0Fr00
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| Página Origem: Totall Order
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Importante
As alterações serão indicadas nessa versão com o texto marcado.
Fundamentação Legal
Atualizado conforme o requisito XLI do ATO COTEPE/ICMS Nº 39 de 14 de Setembro de 2011 - Versão 5.0G
Criado conforme o requisito XLI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008 - Versão 4.5C
Conceito
O Commerce CheckOut possibilita ao usuário:
1. emitir o DAV a que se refere o requisito VI, com o título "ORDEM DE SERVIÿO" contendo:
1.1. as mercadorias utilizadas, sua quantidade e o respectivo preço unitário e total;
1.2. o número de fabricação do produto objeto do conserto, quando existente.
Configurações
Config
No Totall Config em Outros >> Ambiente na guia Empresa por se tratar do Bloco de Oficina de Concerto do PAF, deve-se setar o segmento 'SofwareHouse'.
Order
No Totall Order em Preferências >> Configurações selecione em 'Operações Disponíveis a opção DAV-OS.
Backoffice
Serviço
No Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro os serviços que serão inseridos na Ordem de Serviço devem estar configurados como Tipo: Serviço e Serviço Equipamento.
Configuração Serviço.
Equipamento para Concerto
Para criar tipo de equipamentos acesse Principal >> Tabelas >> Tipos de equipamentos. Nesta tela defina uma hierarquia dos tipos de equipamentos. Ao clicar no botão para criação do item deve ser definido se o item será criado em uma nova hierarquia ou dentro do item que está selecionado. Para completar o cadastro deve se informar a Descrição, Imagem e Técnico, em seguida utilizar o botão Gravar para conformar.
Arquivo:Ordem de serviço4.jpg
Figura 4. Cadastro de tipo de equipamento.
Cadastro de equipamentos
O cadastro de equipamentos de clientes é realizado no Totall Backoffice em Principal >>> Parceiros >>> Equipamentos. Após informar o código do cliente ou realizar a busca através do botão
Busca, utiliza-se o botão em destaque na Figura 5. Em seguida devem ser preenchidas as informações solicitadas.
Os equipamentos podem ser separados pelos endereços do cliente, pois serão listados na guia Equipamentos, bastando apenas escolher em qual endereço deve ser cadastrado e em seguida clicar no botão para criação do equipamento.
Arquivo:Ordem de serviço5.jpg
DAV-OS
Inclusão/Edição
Para incluir uma DAV siga os passos:
1. Selecione no campo 'Tipo:' a opção de DAV e clique no botão 'Novo' ou use a tecla F10.
2. Na guia Itens, selecione o produto desejado informando a referência ou selecionando a tela de pesquisa através do atalho [...].
3. Informe a quantidade do item antes de indicar um outro item. A pesquisa do item pode ser feita através da tela de pesquisa, nela informe a quantidade desejada para inclusão na pré-venda. Se não indicar nenhuma quantidade nessa tela, o sistema indicará como 1 a quantidade desejada.
4. O registro do item não poderá ser excluído ou ter sua quantidade alterada. Se não desejar o registro, selecione a botão Cancelar. Ao informar uma quantidade incorreta deve-se alterar a quantidade, porém, nesse momento o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não é permitido alterar a quantidade deste item. Este item será cancelado e um novo item será criado com está quantidade.
Leia as exigências legais.
Exigências Legais:
Item 6. não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos no
registro de DAV, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de
estoque.
Item 8. permitir o acréscimo de itens no DAV, desde que sua
impressão (quando impresso em ECF) ou de seu cupom fiscal não tenha ocorrido.
Item 9. marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o
item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expressão cancelado.
Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.
Item 10. não disponibilizar função para alteração da quantidade dos
produtos ou serviços vendidos.
Em relação ao DAV, são vedados:
a) a sua re-impressão;
b) a sua alteração após a impressão.
Copiar/Cancelar
Copiar: pode-se executar uma cópia de um DAV existente não havendo necessidade de redigitar os dados. Para isso, basta clicar no botão 'Novo' e, em seguida, clicar no botão 'Cópia', nesse momento abrirá a tela de Pesquisa DAV para seleção do DAV que será copiado.
Exigências Legais:
1. Inexistência de função que possibilite a autenticação ou a exclusão do Documento
Auxiliar de Venda (DAV).
2. Inexistência de função para cancelamento do DAV ou número do DAV emitido após o
cancelamento imediatamente posterior ao que foi cancelado.
Salva/Imprime
Salva: no botão 'OK' através da seta ao lado pode-se selecionar a opção 'Salva' ou 'Salva e Imprime DAV'. Quando selecionada a opção 'Salva', surgirá a janela de 'Autorização' onde deve-se informar o nome do vendedor e senha.
Imprime: existe duas opções na impressora fiscal, ou seja, na ECF ou através de impressora comum que respeita um layout exigido. Acompanhe as exigências abaixo.
Exigência Legal:
1. Impressão do DAV em papel de formato maior ou igual a 210x148mm ou 240x40mm.
2. Emissão do Cupom Fiscal respectivo na operação de concretização da venda.
Impressão do número do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com os
subitens ?a1? ou ?a2? do item 5.
3. Inserção do número do Cupom Fiscal (COO) no registro eletrônico (banco de dados)
do DAV.
4. Existência de numeração sequencial do DAV no formato no mínimo 10 (dez) e no
máximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999 impresso em conformidade
com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Importante
Ao utilizar uma ECF com o Order o Commerce CheckOut não poderá ser executado nessa
máquina. A máquina que for emitir a impressão de um DAV fiscal deve ser usada
exclusivamente para isso.
Autorização
Ao concluir uma DAV se o usuário promover alguma modificação que o sistema considere incomum, O DAV deverá ser liberad0 (autorizado) pelo Supervisor. Isso pode ocorrer nos casos de: mudança no preço de um produto, na quantidade a ser vendida (superior ao estoque), no valor do frete, na forma de parcelamento, no valor final a pagar e etc. Também é necessária uma autorização no caso de se reservar produtos para um cliente. O Totall Order possui um tratamento para aprovação do orçamento, onde se pode definir uma DAV como Aprovado, Reprovado ou Em Aprovação.
Guia Itens
Aqui temos as informações gerais dos produtos como: tipo, código, marca, descrição, quantidade, valor unitário, estoque e etc. Para facilitar o preenchimento, as informações são dispostas em formato de grade. Quando for informado um produto para compor a DAV todas as colunas da grade serão automaticamente preenchidas com os dados cadastrados para o produto.
Nota:
Alguns produtos são mensurados pelas suas unidades de medida, como por exemplo o piso que
deve ser vendido por metro quadrado. Essa rotina permite informar o valor múltiplo para
venda da quantidade em metros quadrados. Veja mais detalhes em Quantidade Múltipla.
Sugestão de Produto
Ao escolher um produto, o Totall Order sugere outros relacionados a esse. Por exemplo: quando o cliente pede uma porta de madeira, o sistema lembra-rá ao usuário de oferecer espuma de poliretano, chapuz ou bucha para fixação; estopa, lixa para madeira, água raz, pincel, rolo de espuma, fita crepe (acabamento) e tinta esmalte ou verniz para pintura.
Ao indicar um item que contém uma sugestão de venda o botão Sugestão da tela ficará piscando, indicando para o usuário que existem sugestões para o produto informado. Para cadastrar uma sugestão de venda, acesse Totall Backoffice >> Produtos >> Cadastro >> Guia Grade >> Subguia Sugerir ao Vender.
Lucratividade
Nessa opção temos as informações de lucratividade de uma DAV, demonstrando a margem geral obtida na operação e a margem individual de cada item. O cálculo de lucratividade é feito a partir dos dados de valor e percentual de lucro, custo de aquisição, impostos de venda, custo financeiro, comissões, markup, impostos federais e custo de operação, que servirão como análise no momento da venda.
Tipos de Entrega
Nessa opção pode-se indicar vários tipos de entrega determinando uma logística, possibilitando um gerenciamento eficaz de todos os produtos de um DAV. Veja detalhes em Tipos de Entrega
Guia Geral
Nessa guia temos as informações gerais de uma DAV como: planos de pagamento, descontos, acréscimos, frete, dados do cliente (nome e endereços para cobrança ou entrega ou fatura e indicadores de venda). Ao informar um plano de pagamento todos os campos referentes a parcela serão automaticamente calculados e preenchidos de acordo com o que foi determinado no plano no Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Planos de Pagamento.
Considerações:
No campo observação ao clicar com o botão direito do mouse abre-se um menu para edição
em padrão Windows com todos os principais recursos de um editor de texto.
Guia Alterações
Nessa guia são apresentadas as alterações gerais de uma DAV, podendo ser filtrada para apresentar somente as alterações de situação, para isso basta selecionar a opção "Somente alterações de situação".
Pesquisa DAV
Nessa opção é feita a pesquisa dos DAVs existentes. A pesquisa consiste na definição de alguns parâmetros de classificação das informações que serão extraídas da base de dados. Pode-se fazer a pesquisa por filial, período, vendedor, cliente, produto, especificação, marca, grade, produtor e etc.
Pode-se ainda digitar o número do DAV e clicar em Enter.
Commerce CheckOut
Impressão de DAV
Para efetivar a impressão do DAV no Commerce CheckOut siga os passos:
- 1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> 2-Impressão de DAV;
- 2. Selecione o Tipo: DAV, informe o número ou clique em F4 para pesquisa;
*3. Se o DAV já foi impresso de forma Fiscal ou Não Fiscal pelo Order ou pelo CheckOut o sistema apresentará a mensagem: PAF Req VI item 11 - ÿ vedada a reimpressão de DAV. não permitindo a reimpressão.
- 4. Clique em F12 para impressão do DAV.
Emitindo NF ou CF de um DAV
Para efetivar a venda do DAV no Commerce CheckOut siga os passos:
- 1. Selecione a operação desejada emissão de NF(F2) ou CF(F3);
- 2. Clique em F11, informe o Tipo: DAV;
- 3. Digite o número do DAV ou clique em F4 para executar uma pesquisa;
*4. Na tela serão apresentados os itens contidos no DAV e os itens cancelados aparecerão em vermelho, os quais também serão impressos no CF com a expressão: cancelado.
Exigências Legais:
Item 9. marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o
item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expressão cancelado.
Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.
Item 10. não disponibilizar função para alteração da quantidade dos
produtos ou serviços vendidos.
Em relação ao DAV, são vedados:
a) a sua re-impressão;
b) a sua alteração após a impressão.
Mesclar DAV
Para efetivar a Mescla de DAVs no Commerce CheckOut siga os passos:
- 1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> D-Mesclar DAV/PV;
- 2. Selecione o Tipo: DAV, informe o número ou clique em F4 para pesquisa;
- 3. Se desejar indicar todos os itens de um DAV, clique em F3 para selecionar o DAV da tela. Se desejar indicar alguns itens do DAV em questão, deixe habilitado na opção Marcar e clique em F3 para Selecionar;
- 4. Selecione o outro DAV e informe F3. Ao concluir as seleções dos DAVs para geração de um único DAV, clique em F12 e veja os itens que serão mesclados;
- 5. O sistema indicará o número do novo DAV.
Exigência Legal:
Item 5.2. opcionalmente dispor de função que permita mesclar as
informações contidas em dois ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados
pelo cliente, não podendo ser informado mais do que um DAV por Cupom Fiscal.
Relatório Gerencial de DAV Emitidos
No Commerce Checkout e no Totall Order no Menu Fiscal contém a opção de DAV Emitidos para impressão do relatório gerencial. Selecione a opção 'Impressão' e informe o período desejado esse relatório será emitido na ECF. O Relatório Gerencial apresentará as informações relativas a cada DAV emitido: número, data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de
cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação
(COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem
de Operação (COO) do documento fiscal vinculado
Exigência Legal
Item 5. disponibilizar a emissão, selecionada por período de data inicial
e final, de Relatório Gerencial no ECF, denominado ?DAV EMITIDOS?, contendo o número, a
data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de
cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação
(COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem
de Operação (COO) do documento fiscal vinculado.
Arquivo Eletrônico de DAV Emitidos
No Commerce Checkout e no Totall Order no Menu Fiscal contém a opção de DAV Emitidos para importação de arquivo eletrônico. Selecione a opção 'Arquivo Eletrônico' e informe o período desejado. Dependendo do executável o arquivo será gerado em pastas determinadas como:
- Commerce Checkout = C:\Checkout\Checkout\RELPAF\Dav_emit.txt
- Totall Order = C:\Totall Commerce\Relacao_Dav_emitidos.txt
Exigências Legais
1. Confira se foram impressas no Relatório Gerencial as seguintes informações
relativas a cada DAV emitido: o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de
acordo com a sua função (orçamento ou ordem de serviço) e o valor total do DAV.
2. Possibilidade de seleção do período com data inicial e final para a emissão do
relatório.
Item 4. viabilizar a manutenção em arquivo eletrônico dos DAV emitidos,
pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Código Tributário
Nacional, não disponibilizando comandos para que os mesmos sejam apagados.
Item 6. disponibilizar a emissão, selecionada por período de data inicial
e final, de Relatório Gerencial no ECF, denominado ?DAV EMITIDOS?, contendo o número, a
data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de
cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação
(COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de
Operação (COO) do documento fiscal vinculado.
Movimentação de DAV
Movimentação de DAV: Requisito XXVI - Consulta da movimentação do mês de DAV
no Totall Backoffice e no Totall Order a tela de Histórico de Orçamento foi alterada para Movimentação de DAV. Para mais detalhes acesse o link.
REVOGADO
Conforme ATO COTEPE-ICMS Nº 46, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 os itens 2 e 3 do Requisito XXVI.
