Configurações de Ambiente
De TotaliWiki
Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.
Índice
Tela
Empresa
- Dados da Empresa: o nome da empresa impresso nos relatórios e aparece nos sistemas de frente de caixa.
Geral
- Tolerância para limite de crédito (lim_tiptol): veja o artigo Limite de Crédito.
- % Tolerância (lim_pertol) veja o artigo Limite de Crédito.
- Valor tolerância (lim_valtol) veja o artigo Limite de Crédito.
- Romaneio por filial (romaneio_filial): o romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
Operação
Arquivos
- Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)
- Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)
- Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)
- Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)
- Caminho para servidor de arquivos (path_base): o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.
- Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados
Bônus
Veja os artigos:
Outros
- Sugere serviços na pré-venda
- Compensação automática de cheques
- Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito): veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
- Mostra repasse no registro de compras
- Reservar DAV de entrega futura
- Cria separação para fatura retida no depósito
- Receita bruta pré aprovada
- Filtra fornecedor do pedido
- Ignorar reservas anteriores a data de
- Ignorar vínculos anteriores a data de
- Portador para integração com MTVendors
- Dia inicial do período mensal de vendas (diaven): o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo Metas de Vendas.
- Meta de conversão de clientes(em %) (metcli): a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo Metas de Vendas.
- Veículo referência em orçamento
- Integração com retaguarda
Parceiro
Produto
- Variação de Custo (em %): veja o artigo Variação de custo.
- Baixa automática em pedidos em compra: veja o artigo Variação de custo.
Diversos
- Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote)
- Tipo de Sugestão de Produtos (tipsugpro): ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.
- Regra para código fiscal (regracodfis)
Formação de Preço de Vendas
- % Comissão incide na FPV (percom_fpv)
- Habilitar formação por preço simulado (fpv_preco_simulado)
- Percentual Imposto de Renda (perir)
- Prazo (em dias) (prafin)
- Percentual de Comissão (percom)
- Taxa financeira diária (taxfin)
- Filial de compra que será utilizada pela formação de preço de venda (filcmp)
- Base markup (base_markup)
- Tipo de custo para lucro e markup (custo_lucro_markup)
- Dias que serão considerados no cálculo da elasticidade do preço (tipdia_elasticidade): escolha uma das formas:
- Dias corridos (padrão): como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.
- Dias com a Loja Aberta e Estoque: fará o cálculo baseado nos dias em que a loja operou e houve venda.
- Dias corridos (padrão): como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.
Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)
- Dias para variação do preço (dias_varpre): a definição de quantos dias será o intervalo avaliado em cada mudança de preço.
Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)
Preço Psicológico
- Utiliza preço psicológico (pre_psi_utiliza)
Arredonda se acima de
- Unidades de centavos (pre_arr_1_centavo)
- Dezenas de centavos (pre_arr_10_centavos)
- Unidades de reais (pre_arr_1_real)
- Dezenas de reais (pre_arr_10_reais)
- Centenas de reais (pre_arr_100_reais)
Usa se preços acima de
- Unidades de centavos (pre_psi_1_centavo)
- Dezenas de centavos (pre_psi_10_centavos)
- Unidades de reais (pre_psi_1_real)
- Dezenas de reais (pre_psi_10_reais)
- Centenas de reais (pre_psi_100_reais)
Estoque
Tipos de Lançamentos
- Tipo de Lançamento para Produção Própria (tipplan_ppr): ver o artigo Produção Própria.
- Tipo de Lançamento para Insumo (tipplan_ins): ver o artigo Produção Própria.
Sugestões de Compras
- Regra de Giro de Estoque (giro estoque)
- Dias que serão considerados na projeção do fluxo financeiro (tipdia_vdu_pp)
- Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido (regra_media_vendas): o usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:
- Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
- Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo Manter Estoque.
- Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
Vendas
- Vendas sem estoque (ck_negativo)
- Vendas sem estoque do lote (semestlote): informe uma das opções:
- Bloqueia: caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.
- Bloqueia: caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.
- Solicita Permissão: ao informar um produto com lote sem estoque ao tentar finalizar a venda do mesmo o sistema irá exigir que o usuário possua a permissão 391-Autoriza venda sem estoque do lote, caso o usuário não tenha deverá ser informado usuário que contenha a permissão para dar continuidade a venda.
- Não Valida: irá permitir vendas sem estoque para o lote, ou seja não efetuará a validação do estoque para os lotes.
Veja o artigo Vendas através do código do Lote.
Distribuição
- Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade (dispor): faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo Distribuição de Estoque.
Classificação ABC e XYZ
Participação ABC
Pedido
Compras
- Variação de custo (varcus): a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".
- Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
- Grade: Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.
- Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
Veja o artigo Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.
- Variação de Custo em % (variacao_custo): neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:
- Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos): é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo Manter Estoque.
- Baixa automática em pedidos de compras (baiped)
Diversos
- Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote): Veja o artigo Vendas através do código do Lote.
- Tipo da sugestão de produtos (tipsugpro)
- Regra para Código Fiscal (regra_codfis)
N.F.Emitidas
Principal
Diversos
- Assumir tamanho de observação de acordo com a série (tamanho_observacao)
- Valor mínimo para a consulta de cheque (chequeminimo)
- Carência de recebimentos (carencia)
- Carência para restrição de recebimentos (carencia_restri)
- Produto do tipo serviço para regime especial (80/20) (prodsrv)
- Série para NF Complementar (dser_nfcompl)
- % da partilha de ICMS para o destino (perparicm)
- Mensageria para documento fiscal eletrônico (sisdfe)
- Padrão para reimprimir CF em NF (imp_cf_nf)
- Enviar meio de entrega para o CheckOut (enviar_entrega). Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
- Vendas a prazo passam pelo ECF na visão financeira (areceber_passar_ecf)
- Utiliza separação para entrega (separar_entrega)
- Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? (transpicm)
- Devolve nota fiscal apenas na mesma filial? (devfil)
- Imprime previsão e período de entrega (impprevent): a impressão da data de entrega e período (turno) na Nota Fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal e no Cupom Fiscal Eletrônico. Pode-se imprimir a previsão de entrega, ou seja, a data de entrega do produto ou execução do serviço e o período. Para que os dados de previsão e período (turno) sejam impressos em NFe, CF ou CFe, vejam as configurações e processos necessário. Veja o artigo Impressão da Data de Entrega.
- Destacar ST nas informações adicionais para o Fisco (dest_st_inffisco)
Transferências
- Valor utilizado na transferência entre filiais (valortransferencia)
- Série para transferência (transfer_ser)
- Natureza para tranferência (transfer_nat)
- Código CFOP da entrada via transferência (transfer_codcfo)
- Natureza para devolução de transferência (saída) (devtra_nat)
Fluxo Financeiro
- Transferência recurso/dinheiro: veja o artigo Transferência Identificada
- Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: veja o artigo Transferência Identificada
C/C
Projetos WF
CNAB
- Cancelamento de Título (int_can_titi_desrem)
- Alteração de Data (int_alt_dat_desrem)
- Alteração de Outros Valores (int_alt_vlr_desrem): Veja o artigo Emissão de novo boleto ao efetuar pagamento antecipado de um boleto já emitido
- Pagamento de Carteira (int_pag_car_desrem)
- Inclusão de Título (int_inc_tit_desrem)
- Concessão de Desconto (int_com_des_desrem)
- Cancelamento de Desconto (int_can_des_desrem)
- Protesto de Título (int_prt_tit_desrem)
- Sustação de Protesto com Baixa de Título (int_s_b_prt_desrem)
- Sustação de Protesto com Cancelamento de Título (int_s_c_prt_desrem)
- Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo Desconto para Pagamento Antecipado.
- Caminho para imagens dos boletos para CobreBem (logoboleto)'
Auditoria
Cobrança
SAC/Workflow
PDA
Atualização Automática
Totall PoS
- Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
- Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
Natureza Padrão
Moeda Corrente
Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totall PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas |
