Totall POS

Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.

Permitir que se defina políticas de frete conforme práticas da empresa, efetuando assim o cálculo de frete automático, a partir das configurações feitas pelo usuário.

Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:

• 1 - Usuário e Senha: Acesso ao sistema. Ao acessar o sistema estará disponível a tela de login (acesso ao sistema).

Usuário: Incluir o nome de usuário de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é automaticamente incluído no próximo campo ‘Senha’. Senha: A senha deve ser composta de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é posicionado novamente no campo ‘Usuário’. Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar.

• 2 - F8 - Listar Caixas: ;
  

• 3 - F10 - Fechar Caixa:.
  

• 4 - Menu Fiscal:.
  

• 5 - Ajuda:

Todos esses itens possuem suas teclas de atalho. No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.

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Efetuando uma Venda

Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem.

Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal. Ao clicar na F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas, conforme imagem:

Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: 'Escolha um registro da lista.'

Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal. Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse que o mesmo será incluído. Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma. Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:

Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:

• 1 - R - Dinheiro: Ao clicar na tecla F10 o usuário poderá informar mais detalhes como desconto e acréscimo. Importante: Os descontos permitidos nunca poderão ser iguais ou maiores que o valor Pago. Ou seja, percentual máximo concedido é de 99,99%.

• 2 - H - Cheque: ;
  

• 3 - D - Cartão de Débito:.
  

• 4 - C - Cartão de Crédito:.
  

• 5 - M - Crédito via POS*: .
  

• 6 - A - Débito via POS*: .
  

• 7 - N - Carnê: .
  

• 8 - J - Bônus: .
  

• 9 - K - C/C: .
  

• 10 - B - Convênio Governo: .
  

• 11 - I - Convênio Pneus: .
  

• 12 - E - Convênio Transportadora: .
  

• 13 - F - Faturamento: .
  

• 14 - L - Vale Compra: .
  

• 14 - G - Vale Presente: .
  

• • • POS: POS Fixo é uma máquina de cartão cuja sigla significa “Ponto de Venda” (Point of Sale) e é muito utilizada no comércio em geral. Ela funiona utilizando uma linha telefônica para transmitir as informações. Existe também a POO que é parecida com a POS mas é sem fio, o “O” vem de Outdoor (externo). A máquina POO usa um chip de celular para transmitir as informações da compra, funcionando pela rede de dado das operadoras de telefonia celular. A POS Wireless é uma máquina disponível, ela é sem fio, mas seu uso é restrito às proximidades do estabelecimento, limitado pelo alcance da rede sem fio.
      

DUAS OU MAIS FORMAS DE RECEBIMENTO
Digita o valor correspondente a uma forma de recebimento e tecla a opção desejada.
Digita o complemento do recebimento e tecla a opção desejada.
Se houver outras formas de recebimento repete a mesma operação do item acima.

Fechar Caixa

Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia 05/08/2014 às 09:28:01. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.'Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.
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Para efetuar o fechamento:

• Na tela principal insira o Usuário e Senha
• Selecione a tecla F10 Fechar Caixa
• Neste momento irá aparecer a tela de fechamento de caixa conforme abaixo:

• Nesta tela você deve efetuar a contagem das cédulas, separando quantas de cada possui no caixa;
• Incluído a quantidade de cada item, selecione a opção F12 Finaliza;
• Neste momento terá opção de informar mais detalhes do caixa, como, valores de cartão de crédito e demais itens;
• Selecionando o item abaixo PgDn Próximos, a tela possui os demais itens;
• Incluído todos os dados pressionar o botão de F12 Confirma.

Redução Z

Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa. Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER. Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER. .
No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela. A redução Z não pode ser realizada das 00h00 às 02h00 da manhã, conforme legislação vigente.

Listar Caixas

Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:
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• Na tela principal entrar com o Usuário e senha;
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• Pressionar F8 Listar Caixas;
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• Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos;
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• Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão.
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• Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador.
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Funções F5

No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:

Funções F2

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.
Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:

• 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação;
• 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; (shift F11);
• 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);
• 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;
• 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';
• 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;

Atendimento F9

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.
Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:

• 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação;
• 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:

• Código da Filial
  
• Número do ECF
  
• COO/Número
  
• Data e Hora Inicial
  
• Date selector
  
• Data e Hora Final
  
• Date selector
  
• Produto (contém)
  
• Cliente (contém);
  

• 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);

• B - Convenio Governo;
  

• E - Convenio Transportadora;
  

• F - Faturamento;
  

• I - Convenio Pneus;
  

• K - C/C;
  

• 303 – Recarga de Celular: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;
• 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';

Recebimento F4

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.
Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:

• 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado;
• 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:

• Barras;
  
• Vencimento;
  
• Valor do documento;
  
• Desconto / Abatimento;
  
• Outras deduções;
  
• Juros / Multas;
  
• Outros acréscimos;
  

• 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:

• B - Convenio Governo;
  
• E - Convenio Transportadora;
  
• F - Faturamento;
  
• I - Convenio Pneus;
  
• K - C/C;
  

• 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:

• B - Convenio Governo;
  
• E - Convenio Transportadora;
  
• F - Faturamento;
  
• I - Convenio Pneus;
  
• K - C/C;
  

Nota Fiscal F10

Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.
Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:

• 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00):Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";
• 510 – Reeimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";

Numerários F7

• 700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.
Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema. O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço:

• MOVIMENTO DE CAIXA: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.

Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída.

• OUTRAS ENTRADAS: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.
  

É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".

• 701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.

• Acessar a tela de Sangria;
  
• No campo valor digitar o valor que não pode ser maior o existente em caixa.;
  
• No campo observação coloque o motivo pelo qual está sendo efetuada a sangria;
  
• Feito isso, clicar na tecla F12 Confirma;
  
• Incluir usuário e senha para poder realizar a sangria;
  
• Selecionar a sangria a ser ;
  
• Efetuada a impressão;
  
• Caso não tenha esse dinheiro em caixa o sistema apresentará uma mensagem: ‘Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.;
  

Existem outros dois tipos de Sagria.As duas funções funcionam da mesma maneira que a Sangria:
• 702 - Sangria: Sangria Identificada;
• 703 - Sangria:Sangria Papelaria.

Outros F8

Ao selecionar a opção F8, estará disponível diversos itens:
• 800 - Cadastro de Clientes:Ao clicar nesse item,.... Caso não tenha disponível esse item o sistema mostrará a mensagem "Opção não disponível. Entre em contato com seu suporte técnico para saber como disponibilizá-la." ;
• 801 - Mescla de DAVs.
• 802 - Impressão de DAV;
• 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.
• 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existe;

• 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste;
  
• 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante.

• 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef.";
  
• 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.;
  
• 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão;
  

• 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".
• 899 - Relatório de Configuração;

Preferidos

Esta opção é configurada para mostrar as opções preferidas.

Menu Fiscal

Clicar na tecla de Menu Fiscal F6;
Nessa tela tem a opção dos itens;
• 600 - Leitura X;
• 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa);
• 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada);
• 603 – Espelho MFD;
• 604 – Arquivo MFD;
• 605 – Tabela de Produtos;
• 606 – Estoque;
• 607 – Movimentos por ECF;
• 608 – Meios de pagamento;
• 609 – DAVs emitidos;
• 610 – Encerrantes;
• 611 – Identificação do PAF ECF;
• 612 – Abastecimentos Pendentes;
• 613 – Vendas do Período;
• 614 – Tabela de Índice técnico de produção.

Após ser criado o Orçamento poderá ser vendido no Totall Commerce CheckOut, resgatando em F11 - Pré-venda o novo orçamento. Ao teclar F10 que irá para venda personalizada, abrirá a tela de Frete de Venda. Nesta tela apresentará a transportadora que foi selecionada e o valor do frete calculado pela política de frete.

O campo Valor de Frete virá bloqueado para alteração em todas as operações que utilizarem política de frete.

Quando resgate for parcial, o valor do frete será calculado proporcional.

Será possível resgatar mais orçamentos em uma única venda que possuam a mesma política de frete. Caso contrário será bloqueado o processo apresentando a mensagem de aviso: